在 CRM 中设置 Microsoft Teams 进行通话

在 CRM 中设置 Microsoft Teams 进行通话

Microsoft Teams 是一个旨在简化企业内部沟通和团队合作的协作平台。通过 Zoho CRM 的电话与 MS Teams 电话系统的无缝集成，您可以轻松地拨打电话、接听电话，并将所有通话记录在您的 CRM 系统中。

让我们来看看这种集成如何帮助您管理客户互动并与他们合作。
  1. 使用 MS Teams 电话系统从 Zoho CRM 快速拨打电话。
  2. 通过 MS Teams 进行的通话，使用日志功能维护准确的客户记录。
  3. 在通话结束后添加跟进活动，如通话描述、通话、会议和任务。
  4. 通过为通话模块设置工作流规则，自动将来电未知呼叫者转换为模块中的新记录。
准备必要条件：
  1. 一个 Microsoft Teams 账户
  2. 一个 Azure Communication Services 账户
注意：
  1. MS Teams API 不支持从 Zoho 界面进行点击呼叫功能，也无法即时记录从 Zoho 发起的通话。为了支持这一功能，我们需要使用 Azure Communication Services SDK 来代为访问 MS Teams 电话呼叫数据并记录通话。
  2. 只有 Zoho CRM 账户的管理员才能启用 MS Teams 电话功能。

电话系统中的 MS Teams 配置

这是如何在电话系统中安装 MS Teams 并集成它以进行通话的方法。
  1. 导航至设置 → 沟通渠道 → 电话 → 查看应用市场。

  2. 在电话应用市场搜索并选择 MS Teams。点击安装。

  3. 在“设置 Microsoft Teams”弹窗中，选择您想要通过 MS Teams 提供拨号访问的用户。您可以随时修改此列表。再次点击安装。

    注意：只有当管理员选择“所有用户”时，集成才对所有用户可用。
  4. 在下一个弹窗中，添加 Azure Communication 连接字符串，然后点击登录 Microsoft。

  5. 您将被引导到一个新标签页中选择您的微软账户。选择一个账户。

  6. 点击接受 以提供在仔细阅读后声明的权限。

    您已启用 CRM 中的 MS Teams 集成。您可以通过点击"管理用户"下的"修改"来更改您想要通过 MS Teams 连接的用户列表。

找到连接字符串：

  1. 前往 Azure 门户并点击 Communication Services。
  2. 创建一个新的通信服务或使用已有的服务（如果有的话）。点击它。
    （点击此处了解如何创建和管理 Communication Services 资源）
  3. 在左侧面板中，点击设置 下的 Key。
  4. 在右侧面板中，在主键 下，复制连接字符串 并将其粘贴到 CRM 弹出的字段中。

通过 CRM 进行 MS Teams 通话：

以下步骤供管理员或用户开始通话使用。
  1. 导航到该模块。
  2. 点击任务栏右下角的电话 图标，然后按照以下步骤操作。

  3. 点击电话字段类型列下所需记录的呼叫 按钮进行通话。

  4. 连接到对方后，您将能够添加通话描述（仅您可见）。这些备注将保存在通话记录中。
  5. 要断开通话，请点击结束 按钮。

  6. 通话结束后（无论是拨打还是接听）显示的窗口中的后续操作，可让您向联系人添加（记录或安排）通话、会议和任务。


要禁用 MS Teams 电话集成，请在电话市场卸载 MS Teams。

来电

接收来电通知：

在屏幕上接收来电通知，以便您知道谁在给您打电话。通过这些通知访问您的联系人历史记录和信息，您将能更好地接听电话。

为未知来电者设置自动化：

您也可以通过为通话模块设置工作流规则，自动将未知来电者转换为模块中的新记录。欲了解更多信息，请参阅通话工作流。

注意：
  1. 直接从您的 MS Teams 应用程序拨出的电话将在 CRM 中以轻微的延迟记录。
  2. 在集成禁用之前输入的通话详细信息将保持完整。
  3. 在电话功能下卸载 MS Teams之后，您将无法再通过 MS Teams 在 Zoho CRM 中拨打电话。
  4. 一旦管理员卸载，所有被授权通过 MS Teams 拨打电话的用户将无法使用该集成功能。