门户
设置门户和邀请用户
CRM中的门户旨在让管理员授予联系人、供应商或合作伙伴对CRM的访问权。门户用户可以访问授权模块和CRM中存在的一些相关数据，例如，产品，发货单和备注。他们还可查看、编辑或创建记录，也可添加备注和附件。 针对您的门户 业务案例 让我们考虑几个场景，以了解门户如何有助于您的业务。 在一个特许经营项目中——假设您经营快餐店，并授权其他人在其它地点经营该特许经营项目。您使用 Zoho CRM ...
在 CRM 门户中配置基于 SAML 的单点登录
本文档将提供有关如何为您的 CRM 门户用户启用基于 SAML 的单点登录的说明。 有关基于 SAML 的单点登录的概述，请参阅CRM 门户中基于 SAML 的单点登录（SSO） - 概述。 前提条件 术语表 前提条件 版本：旗舰版和超级版 套件（CRMPlus 和 Zoho One） 试用版：否 开发者：否 沙盒：否 移动端：否 权限：具有管理门户权限的用户（在设置权限 > 管理员级别权限下）可以为其 CRM 门户配置基于 SAML 的单点登录，并进行管理。 术语表 身份验证 ...
CRM 门户中基于 SAML 的单点登录（SSO） - 概述
本文档将提供基于 SAML 的单点登录（SSO）的基本概述。 有关为您的 CRM 门户用户启用它的说明，请参阅：在 CRM 门户中配置基于 SAML 的 SSO 支持的版本 术语表 支持的版本 旗舰版 超级版 套件（CRMPlus 和 Zoho One） 试用版：否 开发者：否 沙盒：否 移动端：否 术语表 身份验证 身份验证是在提供系统访问权限之前确认用户身份的过程。这用于保护系统免受冒充者的侵害。 SAML ...
门户中的注册表单
门户旨在将组织的 CRM 账户扩展给客户、供应商或合作伙伴。门户用户可以访问分配给他们的模块和字段。在某些情况下，门户用户也可能有权编辑记录。 并非所有客户都能访问门户；只有有效的客户才会被添加到门户中。用户通过两种方式添加到门户： 通过 Zoho CRM 邀请 使用门户表单注册 要了解更多关于如何访问门户以及如何从 Zoho CRM 邀请用户的信息，请点击这里。 门户表单 门户表单的主要目的是允许客户、供应商和合作伙伴自行邀请加入组织的门户账户。只有有效的客户才会被添加到门户账户中。Zoho ...