门户中的注册表单

门户中的注册表单

门户旨在将组织的 CRM 账户扩展给客户、供应商或合作伙伴。门户用户可以访问分配给他们的模块和字段。在某些情况下，门户用户也可能有权编辑记录。
 
并非所有客户都能访问门户；只有有效的客户才会被添加到门户中。用户通过两种方式添加到门户：
  1. 通过 Zoho CRM 邀请
  2. 使用门户表单注册
要了解更多关于如何访问门户以及如何从 Zoho CRM 邀请用户的信息，请点击这里。

门户表单

门户表单的主要目的是允许客户、供应商和合作伙伴自行邀请加入组织的门户账户。只有有效的客户才会被添加到门户账户中。Zoho CRM 会在客户被添加到门户账户之前进行验证。
 
门户表单与网页表单非常相似；网页表单中使用的所有功能在门户表单中也都可用。可以对门户表单进行数据分析，您也可以对它们运行 A/B 测试。


创建门户表单

要创建门户表单：
  1. 导航至设置 > 沟通渠道 > 门户。
  2. 选择要为其创建门户表单的门户用户类型。
  3. 进入门户用户类型标签页后，点击右上角的三点。

  4. 点击管理门户表单。
  5. 将打开一个新标签页，其中包含现有的门户表单以及创建门户表单的选项。您可以根据需要编辑现有表单或创建新表单。


    如果您正在编辑现有的门户表单，系统将重定向到表单构建页面。如果您正在创建新表单，您需要在进入表单构建页面之前输入一些标准信息。

  6. 默认情况下，表单类型为门户表单，因为它是从门户页面创建的。在新建表单弹窗中提供必要信息。您将被重定向到表单构建页面。
Notes用户必须同时拥有管理Web表单和管理门户权限才能构建门户表单。

表单构建器

对于门户表单，Zoho CRM 默认提供创建账户所需的字段。您还可以通过点击并拖动其他可用字段到构建器中来使用它们。
创建表单后，您可以通过点击预览按钮在发布前预览视图。
点击下一步，然后在弹出的窗口中提供所需信息：
  1. 门户主页是门户表单的着陆页。它不能被修改。
  2. 记录的所有者可以直接选择，或者您可以选择分配规则选项。
  3. 您也可以使用标签来标记表单。
  4. 双重选项是默认启用的。它不能被禁用，因为只有有效的客户才被允许进入门户。
  5. 也可以向联系人所有者发送通知。
点击保存以生成注册 URL。复制 URL 并将表单托管。
一旦门户表单上线，任何填写数据的客户都会在邮箱内收到 OTP 。

验证门户用户

一旦门户表单在组织的网站上可用，客户现在可以直接访问公司的门户。只有合法客户才能被添加到门户中，因此在他们提交表单后会发送 OTP 来验证他们。
客户只在首次注册时需要 OTP。之后，他们可以使用凭据登录。

客户只有在使用 OTP 验证自己后才会登录到门户网站。

自定义欢迎邮件

成为门户用户后，系统会向客户发送一封欢迎邮件。欢迎邮件可以根据需要进行定制。要这样做：
  1. 导航至设置 > 沟通渠道 > 门户 > 用户类型。
  2. 点击更多（...）图标，选择自定义邮件模板。
  3. 根据需要修改模板。请始终记得在邮件模板中添加门户 URL 链接。如果邮件模板中没有添加门户 URL 链接，将会抛出错误消息。


  4. 点击保存模板。

提交表单时的错误

有时，当门户表单提交时，可能会出现一些错误。其中一些主要错误包括：
  1. 门户表单已禁用：当门户表单被禁用时，会抛出此错误。由于门户表单已被禁用，OTP（一次性密码）也不会生成。这也意味着不会创建门户用户。然而，客户的信息会作为电子邮件发送给 CRM 用户。

  2. 门户用户类型已禁用：当特定用户类型被禁用后，会抛出此错误。当门户用户类型被禁用后，该特定门户用户类型内的所有门户表单也会被禁用。即使您重新启用门户用户类型，门户表单仍然会保持禁用状态。用户需要手动再次激活它。
  3. 门户用户已禁用：当门户用户被禁用后，会抛出此错误。
  4. 超出限制：当 CRM 账户中的门户用户数量超过限制时，会抛出此错误。
    考虑这个例子：Zylker Real Estates 最多有 500 个门户用户许可数量。如果门户用户总数超过 500，用户将不被允许进入门户。然而，进入门户的用户是潜在客户，因此不能失去他们。因此，每次客户在超出限制后注册到门户时，他们都会被存储在不同的视图中。他们不会被直接添加到门户中，而是列在“等待门户批准”视图中。

    要查看此内容，请导航至设置 > 沟通渠道 > 门户 > 任何门户用户类型 > 等待门户访问的用户。
    每当客户进入门户访问页面时，CRM 用户都会收到相关通知。对于在此"等待门户访问的用户"列表中的客户，CRM 用户必须手动授予他们访问权限。
    在进行之前，CRM 用户需要购买额外的门户用户数量。Zoho CRM 还支持批量操作，例如批量批准、批量拒绝等。
    等待门户访问的用户 的最大限制数量为 100。当存储了 100 个客户注册后，任何尝试注册的客户都不会被保存在这里。这些客户的详细信息将通过电子邮件发送给 CRM 用户，他们需要手动将这些客户添加到门户中。"
在门户用户类型页面，您可以看到可供您账户使用的门户用户数量。从这里，您可以直接购买门户用户许可。


版本限制

  1. 对于试用版，只能创建一个门户表单。
  2. 旗舰版和超级版支持门户表单。每个用户类型可以创建五个门户表单。
  3. 等待门户访问视图的用户数量：
    1. 对于试用版，系统最多可容纳 10 名用户。
    2. 对于付费版本，系统可容纳 100 名用户。