在各种不同商业环境中，电子邮件对话在赢得商机的过程中发挥着至关重要的作用。它们的成本效益对小企业具有吸引力。中型市场公司利用其与不同部门的多方利益相关者保持对话的能力。企业在高风险谈判期间将其用作正式且可审计的沟通方式。
在 Zoho CRM 中，一个商机可以与以下利益相关者关联：
- 主联系人是指为了赢得商机而主要与之打交道的人。例如，在某些情况下，这可能是指销售冠军；在另一些情况下，这可能是指决策者，等等。每个商机只能有一个主联系人。
- 联系人职位是指参与该商机的其它利益相关者。例如，技术专家、法律、财务或采购团队的成员等通常被标记为联系人职位。对于大额商机，公司中有多个利益相关者参与最终确定商机是常态。
因此，一个商机可以与多个联系人关联。同样，一个联系人也可以有多个与之关联的商机（可以是主联系人，也可以是联系人职位）。
邮件可以与联系人关联，但在跟进或关闭特定商机时，您可能会觉得逐一查看联系人的所有邮件、筛选出与该商机相关的邮件，并对所有利益相关者重复相同操作非常繁琐。相反，您可能更希望看到明确标记为特定商机的邮件，而不是将联系人的所有邮件列在一起。
邮件可以与联系人关联，但在跟进或关闭特定商机时，您可能会觉得逐一查看联系人的所有邮件、筛选出与该商机相关的邮件，并对所有利益相关者重复相同操作非常繁琐。相反，您可能更希望看到明确标记为特定商机的邮件，而不是将联系人的所有邮件列在一起。
在 Zoho CRM 中，您可以将每封邮件与一个商机关联起来，以便方便地追踪与该特定商机相关的对话。这种关联可以通过以下方式完成：
- 根据预定义的预测模式自动
- 从商机或联系人模块中手动操作。
下表显示了在将电子邮件与商机关联时，主联系人和联系人职位支持的操作。
操作 | 主联系人 | 联系人职位 |
在相关商机的记录中查看邮件 | 是 | 是 |
将邮件自动与商机关联 | 是 | 否 |
手动将邮件与商机关联 | 是 | 是 |
替换或更改电子邮件关联的商机 | 是 | 是 |
将商机与电子邮件解除关联 | 是 | 是 |
注意来自联系人职位的邮件将显示在"与相关联系人关联的邮件"下。
可用性
需要权限
已配置 IMAP 集成的用户可以访问此功能。
商机模块中的邮件视图
商机的邮件通信在商机及关联联系人的邮件相关列表中列出。在商机模块中，有两个选项可用于查看关联的邮件：
- 与此商机关联的邮件 - 这是默认选项，仅显示与特定商机相关的那些邮件。
- 与此联系人关联的邮件 - 此选项将显示所有与关联联系人或联系人职位相关的邮件。
要选择邮件视图，请执行以下操作：
- 转至商机模块并选择一条记录。
- 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择以下选项之一：
- 与此特定商机关联的邮件。
- 与此联系人关联的邮件。
- 与此特定商机关联的邮件。
通过商机预测机制自动链接邮件
Zoho CRM 使用商机预测方法自动将联系人的收件邮件与商机关联起来。这种邮件关联只发生在联系人为主联系人的商机中。如果联系人在商机中担任其他职位，邮件将不会自动与商机关联。
- 当您收到一封邮件时：
- 如果联系人仅在 Zoho CRM 中有一个商机
- 如果商机处于未关闭/赢单关闭状态，则邮件将与此商机关联。
- 如果商机处于丢单关闭状态，邮件将不会与此商机关联，并保留在联系人相关邮件列表下。
- 如果联系人有多个 CRM 中的商机
- 如果最后修改的商机处于未关闭/赢单关闭状态，邮件将与此商机关联。
- 如果最后修改的商机状态为丢单关闭，且没有其他未关闭商机，该邮件将不会与任何商机关联，并会保留在联系人相关邮件列表下。
- 如果最后修改的商机状态为丢单关闭，且有未关闭商机，该邮件将关联到最后一次修改的未关闭商机。
- 如果联系人仅在 Zoho CRM 中有一个商机
备注
- 在全新的 IMAP 配置过程中，只有当联系人收到邮件时与之关联了单个商机时，之前的邮件才会与商机相关联。
- 如果联系人有多个未关闭的商机，邮件将不会被关联，并会列在联系人的邮件相关列表下，用户可以手动将其关联到商机。在商机模块中，这些邮件会显示在"与联系人关联的邮件"下。
- 一旦邮件被关联到商机，那么，在商机和联系人模块中，这些邮件会显示"已关联"图标。点击图标可以选择更改或取消关联商机。
手动链接商机、取消与商机的链接或更改商机
Zoho CRM 的商机预测机制自动将邮件链接到相应的商机。但是，如有需要，您可以选择替换邮件已链接到的商机。此外，在必要时，您可以将邮件手动链接到商机或取消链接。
请注意，一旦邮件链接到商机，关联将保留，除非邮件已取消链接或商机已从 CRM 帐户中删除。
要链接商机，请执行以下操作：
- 转至商机 模块并选择一条记录。
- 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择与此联系人相关联的邮件。
- 从下拉列表中选择联系人或联系人职位。
- 点击邮件旁边的链接图标 (
)。
- 在弹出窗口中，选择您想要将邮件链接至的商机。
仅显示已关联到联系人的商机。
要从与联系人相关联的邮件 中取消链接或更改商机，请执行以下操作：
- 转至商机模块并选择一条记录。
- 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择与此联系人相关联的邮件。
- 从下拉列表中选择联系人或联系人职位。
- 点击邮件中的“已链接商机”图标，然后选择以下项：
- 取消与商机的链接 - 点击此选项以移除链接。
- 更改商机 - 选择一个新商机以更改当前链接的商机。
- 取消与商机的链接 - 点击此选项以移除链接。
要从与商机相关联的邮件取消与商机的链接或更改商机，请执行以下操作：
- 转至商机模块并选择一条记录。
- 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择与此商机相关联的邮件。
- 点击邮件中的更多链接，然后选择以下项：
- 取消与商机的链接 - 点击此选项以移除链接。
- 更改商机 - 选择一个新商机以更改当前链接的商机。
- 取消与商机的链接 - 点击此选项以移除链接。
备注
您也可以从邮件内选择链接商机、取消与商机的链接或更改商机。
- 从商机/联系人模块中选择邮件。
- 在邮件中，执行以下操作：
- 点击下箭头键，然后选择“链接”、“取消链接”或“更改”。
- 点击已链接商机信息中的更多链接，然后点击“更改”或“取消链接”。
- 点击下箭头键，然后选择“链接”、“取消链接”或“更改”。
停用 IMAP 集成
在 IMAP 停用时，链接到商机的邮件会手动或基于预测取消链接，并且在 IMAP 重新配置时会发生新的预测。