分配记录所有者

分配记录所有者

分配所有者操作允许您在相关工作流规则被触发时自动将所有权归属于一条记录。此操作适用于除记录删除或会议取消之外的所有触发器。
如果一条记录满足多个工作流条件，则所有者分配将仅由与之匹配的第一个工作流规则触发。对于后续的工作流，将执行除所有者分配之外的所有其他操作。这是因为记录所有者不能根据每个规则不断变化。
可用性
权限要求
具有管理员角色的用户可以访问此功能。


用户分配

您可以从三个不同的组中选择用户，具体取决于您要将记录分配给谁。
  1. 基于类别 - 您可以从以下类别中选择用户：用户、职位和组。用户分配将按照轮询方法进行。
  2. 基于用户条件 - 您可以定义一个条件，根据该条件将用户分配给特定记录。此处将显示所有与用户模块相关的字段。此外，如果多个用户满足定义的条件，用户分配将按照轮询方法进行。
  3. 根据分配规则 - 您可以根据您创建的分配规则选择用户。

将记录分配给在线用户

您可以将记录仅分配给在分配时刻通过网页在线的用户。如果所选用户中没有在线的用户，则不会分配所有者，或者分配所有者操作将被跳过。此外，此选项仅在您选择基于类别或用户条件进行用户分配时才会显示。

向选定用户发送邮件通知

此选项允许您向选定用户发送邮件通知。请注意，邮件将仅发送给已确认的 CRM 用户。

转移相关记录

在将记录分配给所有者时，您还可以选择将相关记录（如未关闭的会议、通话或任务）转移给新所有者。仅可转移未关闭的活动，通话或任务的创建或删除以及会议的取消将不会转移。

分配记录所有者
  1. 前往设置[  ] > 自动化 > 工作流规则 > 创建即时操作 > 分配所有者。

  2. 在分配所有者 页面，前往选择用户的依据，然后执行以下操作：
    1. 分类 - 从下拉列表中选择用户、职位或用户字段。

    2. 条件 - 指定根据哪些条件分配记录所有者。
    3. 分配规则 - 选择一个分配规则。所有为选定模块创建的规则将会显示。
      您还可以创建一个新的分配规则。

  3. 如果您只想将记录所有者分配给在线用户，请点击只分配给在线用户。
  4. 点击向新的所有者发送电子邮件通知，以发送电子邮件通知。

  5. 在转移相关记录 中，从下拉列表中选择您要转移的相关记录。

  6. 点击保存。
注意
  1. 在轮询分配模式中，如果所选用户对任何模块都没有权限，记录的所有权将保留给之前的所有者。
  2. 每个规则只能配置一个分配所有者操作。
  3. 如果当前记录所有者在轮询模式中被选中，用户分配将被跳过。
  4. 对于模块，您只能配置 1 个分配所有者操作。您最多可以配置 3 个操作。
  5. 基于“分配规则”选项的分配将仅适用于当前模块（正在创建/编辑工作流的模块）。
另请参阅

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