操作
分配记录所有者
分配所有者操作允许您在相关工作流规则被触发时自动将所有权归属于一条记录。此操作适用于除记录删除或会议取消之外的所有触发器。 如果一条记录满足多个工作流条件，则所有者分配将仅由与之匹配的第一个工作流规则触发。对于后续的工作流，将执行除所有者分配之外的所有其他操作。这是因为记录所有者不能根据每个规则不断变化。 可用性 权限要求 具有管理员角色的用户可以访问此功能。 用户分配 您可以从三个不同的组中选择用户，具体取决于您要将记录分配给谁。 基于类别 - ...
Zoho Flow动作
您可以使用 ‘‘由Zoho Flow提供的动作’’ 来将您的工作流扩展到CRM的边界之外。 这允许您在第三方或Zoho应用程序中自动操作，以此作为工作流规则的一部分。它是一种有用的替代方案，可以节省制作定制集成或在集成平台中创建和管理流所需的时间和精力。 现在来讲, "由Zoho Flow提供的动作" 将提供对 Zoho Flow 支持的应用程序子集的访问。 可用性 其角色具有管理自动化权限的用户将能够使用"由Zoho Flow提供的动作"。 何时使用 "由Zoho Flow提供的动作"? ...
设置字段更新
工作流规则被触发，可使用字段更新选项自动更新记录的相关字段。 可用性 所需权限： 有管理员角色的用户可以使用此功能。 如需创建字段更新 点击设置 > 自动化 > 动作 >字段更新。 点击配置字段更新。 在 新建工作流字段更新 页面，进行以下操作： 输入字段更新名称。 从下拉列表中选择模块。 您也可以更新与工作流规则所选记录相关的父记录的字段值。比如：在为联系人创建工作流规则时，也可以更新客户模块记录的字段。 从更新下拉列表中选择需要更新的字段。 指定您想要更新的字段值。 点击保存。 注意 ...
创建工作流任务
工作流任务是与工作流规则关联的动作之一。 任务是分配给用户的活动。 当您将工作流任务关联至工作流规则时，如果记录满足条件，触发规则，将自动分配给用户。 可用性 需要权限 角色中具有管理工作流权限的用户可以使用此功能。 如需创建工作流任务 点击设置 > 自动化 > 动作 >任务。 点击创建任务。 在 新建任务 页面，可进行以下操作： 从下拉列表中选择模块。 输入任务主题。 插入合并字段创建动态任务主题。 指定到期日期。 从下拉列表中选择任务状态。 从下拉列表中选择任务优先级。 ...
关联函数
Zoho CRM自定义函数，通过执行简单的程序脚本更新相关 CRM 模块或第三方应用程序中的数据。当记录符合工作流规则条件时，自定义函数被触发，CRM的记录也会被更新。可以使用 Deluge Script（由 Zoho Creator 提供）编写程序脚本，将其与工作流规则关联，实现业务流程自动化。另请参阅Deluge Script - 参考指南。 业务场景 将每笔商机（状态为赢单关闭）的金额汇总至相关客户的总收益（自定义字段）。 如果客户完成了 10 ...
配置自动化操作
Zoho CRM 允许您创建一组操作来帮助自动完成销售和市场营销活动。总共有 5 个您可创建的操作，这些操作可与工作流规则、蓝图和审批流程相关联。这些操作包括： 发送邮件通知 向用户分配任务 更新字段 通过发送即时 web 通知与第三方应用程序进行通信 通过执行简单程序脚本来更新相关 CRM 模块或第三方应用程序中的数据。 ...
创建Webhook
Webhook在每次CRM发生活动时发送即时在线通知，从而与第三方应用程序进行通信。通过Webhook，您可以配置 HTTP URL，并将其与工作流规则关联，以便实现整个通知流程自动化。 场景 在 Zoho Books 中关闭某个商机后，您可以推送客户信息到会计软件（例如Zoho Books）中，并自动为客户生成付款通知单。 您可以使用Zoho CRM的web表单，基于网站收集的线索或联系人，在电子邮件营销软件（如MailChimp）中向邮件列表添加订阅者。 ...