Zoho Flow动作

Zoho Flow动作

您可以使用 ‘‘由Zoho Flow提供的动作’’ 来将您的工作流扩展到CRM的边界之外。 这允许您在第三方或Zoho应用程序中自动操作，以此作为工作流规则的一部分。它是一种有用的替代方案，可以节省制作定制集成或在集成平台中创建和管理流所需的时间和精力。
现在来讲, "由Zoho Flow提供的动作" 将提供对 Zoho Flow 支持的应用程序子集的访问。

可用性

其角色具有管理自动化权限的用户将能够使用"由Zoho Flow提供的动作"。

何时使用 "由Zoho Flow提供的动作"?

  1. 如果原生集成提供了您所需要的操作，请使用该选项。 
    例如，您可以将Twitter或Facebook帐户中的某些操作自动化，作为社交工作流的一部分。
  2. 或者，检查动作是否作为Zoho Flow的动作的一部分可用，如果是，则使用它。

场景

以下是Zoho Flow可以提供帮助的几个场景 :
  1. 当一条线索被创建时，它会被添加到一个活跃的线索培育系列的市场活动。
  2. 一旦一条线索被确认合格，就会在Acuity 创建一个预约，以启动更广泛的讨论。
  3. 当一条商机被创建时，一个新的卡片被添加到Trello内右侧的面板，以帮助您的团队协作和管理他们的任务。
  4. 当商机进入谈判阶段时，会在Microsoft Teams中创建一个新渠道，以帮助启动销售代表、法律团队成员、高级管理人员和其他人之间的实时协作。 商机关闭后，将在Delivery通道中添加一条消息。
  5. 创建销售订单后，将在Asana中创建一个新项目，其中包含来自Zoho CRM的相关详细信息，用于完成订单和管理我们的工作。
  6. 交付完成后，将在Microsoft Teams中的安装通道中添加一条消息，以通知安装团队。

要访问 ‘由Zoho Flow提供的动作’ 标签

  1. 访问  设置 (  ) > 自动化 > 动作。
  2. 点击  由Zoho Flow提供的动作 标签。
    有3个部分: 动作, 连接器 和信用点数。
您可以在动作 部分做如下操作:
  1. 使用此选项在动作、连接器 和信用点数 之间切换。
  2. 搜索 : 使用此选项来按照名称搜索动作。
  3. 新建动作  : 使用此按钮来创建一个新的动作。
  4. 动作表 : 使用此选项来访问以下明细 :
    1. 动作名称 ( 如果该操作在一个或多个工作流规则中使用，则标记为“关联” )
    2. 执行动作的应用程序
    3. 用于连接到该应用程序的连接器
    4. 动作最后修改的日期和执行修改的用户
    5. 动作关联到的模块


您可以在连接器 部分访问以下选项和详细信息：
  1. 使用此选项在动作、连接器 和信用点数 之间切换。
  2. 您可以根据状态(已连接/未连接)来过滤连接器。
  3. 搜索 : 使用此选项来按照名称搜索您的连接器。
  4. 新建连接器  : 使用此按钮来创建一个新的连接器。
  5. 连接器表 : 使用此选项来访问以下明细 :
    1. 连接器名称 ( 如果连接器用于一个或多个动作，则使用一个名为“关联”的标签 )
    2. 已连接的应用程序
    3. 创建连接器的日期和创建连接器的用户


在 信用点数 部分, 您可以访问以下内容 :
  1. 信用点数明细表 : 使用此选项来访问有关您信用点数的明细，例如 :
    1. 每月可用的免费信用点数限额
    2. 额外信用点数
    3. 总信用点数 (免费 + 额外)
    4. 未用的信用点数（本月）
    5. 已用的信用点数（本月）
  2. 更改: 使用它来修改附加信用额度。

动作

您可以采用2种方式来创建Zoho Flow动作 :
  1. 您可以在您的工作流规则内创建它。
  2. 您可以在‘由Zoho Flow提供的动作’页签 (在 动作 部分)内创建它。

在您的工作流规则内创建一个新的Zoho Flow动作

  1. 点击即时操作或者定时操作。
    如果已经列出了其它操作，则点击 +操作。
  2. 选择由Zoho Flow提供的动作。
  3. 点击新建动作。
  4. 选择  第三方应用程序 或 Zoho应用程序, 然后点击 下一步。

  5. 选择您想要在应用程序内执行的操作，然后点击下一步。
  6. 选择一个现有连接器或创建一个新的连接器。 一旦您创建了一个连接器，您就可以将它用于涉及该应用和工作流规则映射到的模块的其它操作。
  7. 输入动作名称和描述。

  8. 点击创建。
  9. 在出现的字段中输入数据。 您可以使用工作流触发器提供的变量。这将根据触发工作流的记录而改变。 一些系统级变量也是可用的。
  10. 点击完成。
在出现的 由Zoho Flow提供的动作 弹窗内，选择新创建的动作并点击关联。这样，会将您的动作关联到工作流规则。

要从 ‘Zoho Flow动作’ 标签创建一个新的Zoho Flow动作

  1. 访问  设置(  ) > 自动化 > 动作。
  2. 点击Zoho Flow动作标签。
  3. 点击新建动作。
  4. 选择您想要执行动作的第三方应用程序或Zoho应用程序。

  5. 点击 下一步。
  6. 选择您想要在应用程序内执行的动作，然后点击下一步。
  7. 选择一个现有连接器或创建一个新的连接器。 一旦您创建了一个连接器，您就可以将它用于涉及该应用的其它操作。
  8. 输入动作名称和描述。
  9. 选择其记录可以与此操作相关联的模块。您只能将此操作与为该模块创建的工作流规则相关联。

  10. 点击创建。
  11. 在出现的字段中输入数据。 您可以使用工作流触发器提供的变量。 这将根据触发工作流的记录而改变。 一些系统级变量也是可用的。

  12. 点击完成。

要将一个操作与工作流相关联：

当 创建或编辑工作流规则的时候：
  1. 点击即时操作或者定时操作。
    如果已经列出了其它操作，则点击 +操作。
  2. 选择由Zoho Flow提供的动作。
  3. 在出现的弹窗内，选择动作，然后点击关联。

在工作流规则中，每个条件只能关联一个Zoho Flow动作。

要更新一个动作

  1. 访问  设置 (  ) > 自动化 > 动作。
  2. 点击Zoho Flow动作标签。
  3. 将鼠标悬停在要更新的操作上，然后点击省略号 (...) 图标。
  4. 选择编辑.
  5. 您可以更新以下明细：
  1. 动作名称
  2. 动作描述
  3. 动作的字段设置。在这里，您可以更新从Zoho CRM到外部应用程序的数据映射。
一旦创建，您将无法动作的连接器。

要删除动作：

  1. 访问设置 (  ) > 自动化 > 动作。
  2. 点击Zoho Flow动作标签。
  3. 将鼠标悬停在要更新的操作上，然后点击省略号 (...) 图标。
  4. 选择删除。
  5. 在出现的删除动作 弹窗内，点击 是的，删除。
不能删除与工作流规则关联的操作。 在删除操作之前，您必须先从工作流规则中移除该操作。

连接器

连接器允许您连接到第三方应用程序。它们用于授权您将在这些第三方应用程序中执行的操作。
您能够以2种方式来创建连接器 :
  1. 您可以在创建动作时创建它。
  2. 您可以在Zoho Flow动作选项卡(在连接器 部分下)中创建它。

在创建动作时创建连接器

在创建动作的过程中，您可能会遇到这样的情况：要么选择一个现有的连接器，要么创建一个新的连接器。要想创建一个新的连接器：
  1. 点击新建连接器。

  2. 输入连接器名称，选择您希望连接器允许的操作。
  3. 点击认证。
  4. 您将进入应用程序，在那里您必须授权连接器。 这将因应用程序而异。
  5. 一旦您授权了连接器，它将被创建并供您使用。

在Zoho Flow动作标签内创建连接器

  1. 访问设置 (  ) > 自动化 > 动作。
  2. 点击Zoho Flow动作标签。
  3. 点击连接器。
  4. 点击新建连接器。
  5. 选择您想要连接到的第三方应用程序或Zoho应用程序，然后点击下一步。
  6. 输入连接器名称和您想要允许的连接器动作。
  7. 点击保存。
  8. 您将进入应用程序，在那里您必须授权连接器。 这将因应用程序而异。
  9. 一旦您授权了连接器，它将被创建并供您使用。
连接器在创建之后，无法再编辑。您需要创建一个新的连接器。

要删除连接器：

  1. 访问设置 (  ) > 自动化 > 动作。
  2. 点击Zoho Flow动作标签。
  3. 点击连接器。
  4. 将鼠标悬停在要删除的连接器上，然后点击省略号 (...) 图标。
  5. 选择删除。
  6. 在出现的 删除连接器 弹窗内，点击是的，删除。
您不能删除与某个动作相关联的连接器。在删除连接器之前，您必须删除其所关联的动作。
在创建连接器时，不会验证诸如API密钥或用户凭据之类的错误详细信息条目。连接器会被授权，但您无法：
  1. 在数据映射期间查看应用程序中的数据
  2. 将该操作作为工作流规则的一部分执行
在这种情况下，建议您删除连接器，并使用有效的凭据/密钥创建一个新的连接器。

价格

Zoho Flow动作有一个基于使用量的定价模型。每一个成功的动作会被收取一个信用点数。每个月，都会根据您上个月消耗的信用点数来向您收取费用。

每个月，您消耗的前100个信用点数都不会被收取费用。一旦超过这个限制，则会根据额外消耗的信用点数来向您收取费用。您可以对每月可以额外消耗的信用点数设置一个限制。

额外信用点数的单价分为以下几个板块：
板块(单位：信用点数)
价格(每一千个信用点数)
1 - 20,000
$ 2.00
20,001 - 50,000
$ 1.40
50,001 - 100,000
$ 1.30
100,001 - 200,000
$ 1.20
200,001 - 500,000
$ 0.80
500,001及以上
$ 0.50

例如，如果您使用了55,100个信用点数，总费用将是$88.50，分段费用是 :
  1. 前100个信用点数是免费的 = $0
  2. 接下来的20,000个信用点数，是每1千个信用点数花费$2 = $40
  3. 接下来的30,000个信用点数，是每1千个信用点数花费$1.40 = $42
  4. 最后的5,000个信用点数，是每1千个信用点数花费$1.30 = $6.50
一旦达到额外的信用点数限制，将不会在本月执行该动作。 如果希望执行的话，则需要对额外的信用点数提升额度限制。
备注
  1. 要想设置500,000以上的信用点数额度限制, 您需要联系 support@zohocorp.com.cn.
  2. 对于年付费模式的用户:
    1. 每月的限额仍然适用。 因此，在您超过限制之后，您将无法在本月剩下的时间内执行动作。
    2. 不是按月付款。 它是合并的，您将在年底被收取费用。

要更改额外的信用点数额度限制

  1. 访问 设置 > 自动化 > 动作。
  2. 点击 Zoho Flow动作 标签。
  3. 点击信用点数。
  4. 点击更改。

  5. 输入附加信用点数限额。您还可以查看月末的预期支付金额。
  6. 点击添加。
您还可以在管理订购 页面中查看和更改每月信用点数的限额。 为此，您可以:
  1. 点击右上角的个人简档图标。
  2. 点击管理订购。
  3. 在打开的 Store 页面，在 基于使用情况的附加组件 下，您将能够 :
    1. 看到 ‘由Zoho Flow提供的动作’ 当前的信用点数限制。
    2. 看到金额到期日期。
    3. 点击使用情况 列的查看，查看基于日期的金额。
      将鼠标悬停在金额上，会看到计算方式。
      如果您点击 查看关税, 将会看到价格模型。
  4. 在 Store 页面, 点击设置限制以修改额外信用点数的限额。
  5. 输入 ‘由Zoho Flow提供的动作’ 的新限额，然后点击设置限制。

  6. 新限额将会在Store和CRM内得到更新。

    • Related Articles

    • 为何切换到Zoho CRM的新UI

      在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...

    • Zoho CRM 规范

      本文档概述了 Zoho CRM 的版本、支持的语言、系统要求、存储能力和移动端访问。 Zoho CRM 的版本 Zoho CRM 提供5种版本：免费版、标准版、高级版、旗舰版和超级版。每个版本包含不同的功能和限制，价格也因此不同。以下是不同版本中某些功能可用性和限制的概述： 免费版 标准版 高级版 旗舰版 超级版 自定义模块 - 10 25 200 500 自定义字段 - 10个/模块 155个/模块 300个/模块 500个/模块 API 信用点数（每 24 小时） 5,000 50,000 ...

    • 使用数据分析

      CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...

    • Zoho CRM简介

      Zoho CRM 帮助您提供卓越的客户体验 — 无需企业级臃肿。这意味着您可以轻松地与客户建立联系，协调团队，自动化繁琐工作，简化流程，获取洞察，并利用人工智能 — 所有这些都不需要高昂的成本、漫长的设置或大量的人力。 本页涵盖了一些常见问题，并提供了 Zoho CRM 的概览。之后将提供相关文档链接，以帮助您了解更多并开始使用 CRM。 CRM是什么? 客户关系管理（CRM）在不同的环境中意味着不同的事物。 ...

    • 安装应用程序

      Zoho CRM 移动端允许您在任何安卓设备上访问和操作您的在线 Zoho CRM 数据。您还可以在离线模式下执行添加、修改或删除记录等操作。这些更新将保存在本地，并在您的设备连接到网络时与您的在线账户同步。在安装应用程序之前，请查看先决条件。 您必须具备: 已为您的账户激活移动端：默认情况下，所有用户角色都将启用移动端。管理员可以通过导航到设置 > 安全控制 >角色 > 扩展 > 其它 >Zoho移动App访问 来随时禁用或启用从 Web CRM 账户的访问。 互联网连接：Zoho CRM ...