Zoho CRM与7moor呼叫中心集成-使用用例

Zoho CRM与7moor呼叫中心集成-使用用例

在按照帮助页面 https://www.zoho.com.cn/crm/help/zoho-phonebridge/7Moor.html 内的步骤启用集成之后，就可以在Zoho CRM内开始外呼或者接听电话了。


‌ 1. 集成之后，建议先在容联七陌的呼叫中心地址(https://kf7.7moor.com/或https://dx.7moor.com/ )内尝试外呼。若无法外呼，则需联系容联七陌。
2. 在Zoho CRM内使用此集成的同时，以上提到的呼叫中心也需保持登录状态。      
    *为了方便，可在退出七陌账号时勾选“退出后继续使用当前接听方式接听来电”来保持离线接听（离线登录） 状态 。 
3. 若选择了容联七陌呼叫中心的“在线客服”即软电话接听方式。欲使用此集成，则需登录Zoho CRM+容联七陌呼叫中心+容联七陌软电话app。       
    *软电话接听方式受网络信号影响，同时VoIP受国内运营商的限制(不推荐使用)，推荐使用手机/话机接听方式。  
4. 在Zoho CRM内，使用“电话”类型的字段才能够一键外呼。
5. Zoho CRM机构用户与容联七陌坐席代表号码一一对应映射，所以要匹配性登录+通话。
6. 通过访问“CRM线索/联系人记录详情页 --> 更多操作按钮‘...’  --> 自定义名片卡” 来自定义外呼/来电弹屏的内容。

对于七陌账号，可以任选以下3种接听方式中的一种进行登录：
  1. 手机接听
  2. 话机接听
  3. 在线客服（软电话即需在电脑端安装app）
这里以“ 手机接听”为例。





在Zoho CRM内接打电话的几个应用场景：
场景一：在Zoho CRM内拨打电话给联系人 -

1. 在联系人列表页面或联系人详情页面，点击电话图标  ，如图所示：



2. CRM内会出现拨号的弹窗，状态是‘已连接’，随着坐席代表的手机和客户相继接听此来电，状态会随之切换为‘呼叫坐席’ - ‘呼叫客户’。




这里，假若客户错过或拒绝接听此电话，则会出现如下提示：




假若，拨打的号码是个无效的号码，则会如下图所示：


3. 客户和坐席人员开始通话后，弹窗内会开始通话计时，如下图所示：

       

4. 通话结束后，可以相应地对此创建新的通话/会议/任务，以及添加通话描述。

   

5. 最后，可以在线索/联系人记录的 相关列表查看当前线索/联系人的历史通话。



也可以在 任务、通话及会议模块查看汇总的通话历史记录。



场景二 ：在Zoho CRM内收到线索/联系人的来电，坐席手机接听 -

1. 在Zoho CRM内收到来自线索/联系人等的电话，会有来电弹屏，如下图所示：



2.  坐席人员手机接听来电后，会开始通话计时，亦可在通话结束后创建跟进事件（任务/会议/通话）。


注意：
  1. 若坐席人员错过Zoho CRM内线索/联系人的来电，则看到的通话历史记录属性将是错过 即未接来电。
  2. 通过点击弹屏上的线索名称或联系人名称，可以跳转打开 该线索或联系人的详情页面。以便您在开始通话之前对该客户有更充足的了解和准备。

场景三 ：未知来电，即来电人的信息并不存在于Zoho CRM内 -

1. 在Zoho CRM内收到未知来电，来电弹屏如下图所示：



2. 电话接通后，开始通话计时：



3. 在通话过程中或结束后，可以针对此未知来电 新建线索/联系人，或 添加到已有的线索/联系人。如下图所示：


容联七陌客服版 或电销版 账号：基于目前的开发集成，需要开在阿里的服务器上，而非腾讯）





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