Zoho CRM与微信公众号的集成

Zoho CRM与微信公众号的集成

标语: 发送消息给线索的微信账户。

 

描述：Zoho CRM的微信扩展帮助您通过聊天与CRM帐户中的线索建立联系。您可以直接从CRM给线索的微信帐户发送消息。类似地，来自线索的任何消息都将在Zoho Cliq频道中接收。使用此扩展，您可以随时从CRM帐户访问会话历史记录。

 

主要功能:

  1. 在Zoho CRM内直接与您的线索聊天。
  2. 通过共享二维码扫描图片，生成新线索。
  3. 您可以发送文本消息和图片。
  4. 在Zoho CRM内，可以单独查看对于每个线索的聊天历史记录。
  5. 展示微信公众号账户关注者情况的仪表板。

必要条件:

  1. 此集成是 微信服务号 与Zoho CRM之间的对接，而与微信订阅号的集成正在研发中。
  2. 微信公众平台账户 (mp.weixin.qq.com)
  3. 微信手机端账户 (手机应用账户)

 

安装扩展程序

安装扩展程序:

  1. 在Zoho CRM内，访问 设置 > 应用市场 > 全部。
  2. 点击 所有扩展程序，搜索并选择 Zoho CRM的微信扩展程序。
  3. 点击 安装。
  4. 同意 服务条款 并点击 继续。
  5. 在选择用户角色 部分，选择以下其中一个选项：

○     仅为管理员安装

○      为所有用户安装

○      选择角色

如果您选择 选择角色 选项，则请勾选您想要为其安装该扩展程序的所有角色并点击 确认。

该扩展程序将会为选中的用户安装。

  1. 使用微信公众平台账户信息，登录网页端账户  (mp.weixin.qq.com) 。
  2. 转至 设置与开发 > 基本配置  > 公众号开发信息。
    在这里，您会发现     开发者ID 和 开发者密码。
  3. 在Zoho CRM内的 扩展程序详情  页，输入开发者ID 和 开发者密码，然后点击保存。

该扩展程序将会成功安装。

 

配置扩展程序

安装之后，应该完成Zoho CRM账户和微信账户之间的配对，以便使用该集成。要配对，请遵循以下配置步骤。

  1. 在 扩展程序详情 页，点击 设置。
  2. 复制列出的 回调URL 和 令牌。
  3. 在微信公众号网页，转至 开发 > 基本配置 > 服务器配置。
  4. 点击 修改配置。
  5. 粘贴 回调URL 和 令牌。
  6. 点击 提交，然后 确认。

现在，已成功将CRM账户 和 微信公众号账户进行配对，可以使用该扩展程序了。


注意：

1，在Zoho CRM内使用此扩展程序，会自动创建下面的自定义字段，如下图所示：
  1. 微信状态
  2. WeChat OpenID
  3. Cliq Channel ID
  4. CliqChatID
  5. 邀请时间
2，线索记录内，"线索来源"字段值将会更新为WeChat。

3，详细的配置、使用流程，可参考如下视频演示：

在Zoho CRM内邀请线索

您可以发送邀请给您Zoho CRM账户内的线索，以便您能够直接发送消息到他们的微信账户。

  1. 访问线索列表视图，选中您想要给其发送微信公众号邀请的线索。
  2. 然后点击 微信邀请 按钮。或者，打开您Zoho CRM账户内的一条线索，访问其记录详情页面，然后发送微信邀请。这里，也可以查看与该线索的微信聊天历史。
  3. 一封包含扫描二维码的图片将会发送给相应的线索。
  4. 在Zoho CRM内，微信状态将会更新为已邀请，邀请时间将会更新为发送该邀请的日期和时间。

一旦线索通过扫描二维码图像接受了邀请，将在您的Zoho Cliq（cliq.zoho.com.cn）中创建一个带有线索名称的新频道，并享有一条欢迎消息。从Cliq发送的任何信息都将在微信中接收，反之亦然。

针对上面提到的“带有线索名称的新频道”：
若微信粉丝取消关注该微信公众号，则它将会自动删除；
它只会为CRM线索/联系人的 所有者而创建，即便是CRM管理员也是不可见的，除非手动添加CRM管理员到该聊天频道中；

生成新线索到Zoho CRM

只需在公共场所共享以上的二维码扫描图片，就可以针对不使用Zoho CRM的人员生成新线索。

  1. 在 扩展程序详情 页，点击设置。
  2. 点击 下载 按钮。
    该二维码扫描图片将会被下载并保存在您的电脑中。

该图片可以公开共享。当任何未关注该微信公众号的微信用户扫描该图片时，该用户将作为新线索添加到您的CRM帐户中。将在您的Zoho Cliq（cliq.zoho.com.cn）中创建一个带有线索名称的新频道，并享有一条欢迎消息。从Cliq发送的任何信息都将在微信中接收，反之亦然。


公众号关注者的仪表板

集成后，CRM内会自动生成一个 "WeChat Dashboard"模块，包含几个功能点：
1. 微信公众号的 “总关注者”即总的粉丝数。
2. 微信公众号的 “未关注者”总数。
3. 关注者 VS 未关注者的对比图表。

如下图所示：



卸载该扩展程序

要卸载该扩展程序，

  1. 转至 设置 > 应用市场 > 全部。
    会列出所有已经安装了的扩展程序。
  2. 在全部扩展程序 下，您可以看到所有安装了的扩展程序。
  3. 找到 微信并点击相应的 卸载 链接。
  4. 点击 确认以确定并卸载该扩展程序。

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