里程碑列表视图

里程碑列表视图

里程碑是项目中基于目标的目标。用户可以将项目分解为多个里程碑,以便轻松管理和跟踪项目直至完成。

技巧

  • 根据您的要求跟踪、排序和过滤里程碑

  • 编辑现有里程碑

  • 导出里程碑

  • 内联编辑里程碑字段



添加里程碑

1. 导航至左侧导航面板并单击“项目”。

2. 将鼠标悬停在要添加里程碑的项目上,然后单击“访问项目”。

3. 单击顶部导航带中的“里程碑”选项卡。

4. 单击页面右上角的“添加里程碑”。

5. 为里程碑命名并设置其开始和结束日期。

6. 选择里程碑的所有者。

7. 设置里程碑标志。如果标志为“内部”,则只有门户用户可以访问该里程碑。如果标志为“外部”,则客户用户也可以访问它。

8。 单击“添加”。


编辑里程碑

1. 导航至左侧导航面板并单击“项目”。

2. 将鼠标悬停在要编辑里程碑的项目上,然后单击“访问项目”。

3. 单击顶部导航带中的“里程碑”选项卡。

4. 将鼠标悬停在活动里程碑上。

5. 单击 或单击鼠标右键,然后选择“编辑”选项。

6. 更新必要的字段。更改将自动保存。





批量更新里程碑

可以批量更新多个里程碑。用户可以选择阶段并一次性修改所有者和状态。

1. 导航到左侧导航面板并单击项目

2. 将鼠标悬停在项目上并单击访问项目

3. 单击顶部导航栏中的里程碑选项卡。

4. 选择需要修改的里程碑。

5. 根据需要单击所有者或状态按钮,然后选择相关选项进行更新。



隐藏里程碑列

1.导航至左侧导航面板并单击“项目”。

2.将鼠标悬停在项目上并单击“访问项目”。

3.单击顶部导航带中的“里程碑”选项卡。

4.将鼠标悬停在要隐藏的列名称上。

5.单击鼠标右键。

6.从上下文菜单中选择“隐藏列”

添加列

1. 导航至左侧导航面板并单击“项目”。

2.将鼠标悬停在项目上并单击“访问项目”。

3.单击顶部导航带中的“里程碑”选项卡。

4. 单击页面右上角的“添加列”。

5.将鼠标悬停在要添加为列的字段上。

6. 单击“添加”。

移动里程碑

1. 导航至左侧导航面板并单击“项目”。

2.将鼠标悬停在项目上并单击“访问项目”。

3.单击顶部导航带中的“里程碑”选项卡。

4.将鼠标悬停在活跃里程碑上。

5.单击 或单击鼠标右键,然后选择“移动”选项。

6.从下拉菜单中选择一个项目。

7. 单击“移动里程碑”。


将蓝图与里程碑关联

您可以将蓝图应用于里程碑中的任务。

1.将鼠标悬停在活动里程碑上,然后单击“打开详细信息”。

2.单击右上角 ,然后单击“关联蓝图”。

3.选择要应用的蓝图。

4.单击下一步。

5.将当前任务状态映射到蓝图中可用的状态。

  • 与当前状态关联的任务将根据蓝图更改。

6.单击映射


将蓝图与里程碑分离

1.将鼠标悬停在活动里程碑上,然后单击“打开详细信息”。

2.单击右上角 ,然后单击“分离蓝图”。里程碑中的任务将不再与蓝图关联。


克隆里程碑

可以克隆里程碑以创建包含任务列表、发行说明、注释、字段和里程碑最新状态的副本,用于同一项目或另一个项目。可以在同一个项目内或从一个项目/项目模板到另一个项目克隆里程碑。

1.导航到左侧导航面板并单击“项目”。

2.将鼠标悬停在项目上并单击“访问项目”。

3.单击顶部导航栏中的“里程碑”选项卡。

4.将鼠标悬停在活动里程碑上。

5.单击 或单击鼠标右键,然后选择“克隆”选项。


将里程碑从一个项目克隆到另一个项目

1.单击左侧导航面板中的“项目”,然后导航到您的项目。

2.选择顶部栏中的“里程碑”,然后单击“添加里程碑”。

3.选中布局中显示“从现有里程碑克隆”的复选框。

4.从“项目/项目模板”下拉菜单中选择要克隆的项目或项目模板。

5. 输入其他里程碑详细信息,然后单击“添加”。




注意:所有阶段信息将从选定的项目阶段或项目模板中复制。


重新排序里程碑

1.导航至左侧导航面板并单击“项目”。

2.将鼠标悬停在要重新排序里程碑的项目上,然后单击“访问项目”。

3.单击顶部导航带中的“里程碑”选项卡。

4.单击里程碑列表视图的右上角

5.单击重新排序 图标并将里程碑拖到新位置。

6.单击保存顺序。


导出里程碑

1. 导航至左侧导航面板并单击“项目”

2. 将鼠标悬停在项目上,然后单击“访问项目”

3. 单击顶部导航带中的“里程碑”选项卡。

4. 单击里程碑列表视图的右上角

5. 单击导出里程碑选项。

6. 选择视图和文件格式。

7. 将列从“可用”部分移动到“选定”部分。将导出“选定”部分中的字段。

将鼠标悬停在“可用”部分的字段上,然后单击“>”将其移动到“选定”部分。

相反,将鼠标悬停在“选定”部分的字段上,然后单击“<”将其移回“可用”部分。


删除里程碑
  1. 点击左侧导航面板中的“里程碑”,或点击顶部栏中的“项目”>“里程碑”。

  2. 从视图选择下拉菜单中选择“列表”

  3. 点击某个里程碑将其打开,然后点击详情页面右上角的 ,然后选择“删除”

  4. 确认您的操作。

  5. 已回收的里程碑将被移至回收站,并可在 30 天内恢复。


注意:具有已开具发票的时间日志的任务的阶段不能被丢弃。
    • Related Articles

    • 项目、里程碑和任务列表的完成百分比

      根据任务和问题数量或根据任务完成百分比和问题数量计算项目、里程碑和任务列表完成百分比。 优点 根据不同参数计算项目完成情况 在项目仪表板、项目列表视图、里程碑详细信息、里程碑列表视图、甘特图和任务详细信息页面中查看完成情况。 为用于计算项目完成情况的字段设置权重 启用百分比完成度 单击顶部导航面板。 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。 向下滚动至项目百分比完成度。 有三个选项可用于计算项目百分比完成度。 ...
    • 项目预算(part 1)

      项 目 设 置 单击 顶部导航面板中的 。 导航 门户配置 > 项目和预算 > 项目设置 选项卡。 在 前缀和 ID 部分,您可以启用/禁用项目和任务 ID。 当前项目前缀显示在可编辑部分中。如果需要,修改项目前缀并单击 更新。 项目前缀不能超过 10 个字符,并且只能包含字母和连字符。 任务和问题具有相同的前缀。它可以在您编辑项目时更新。 无法禁用问题 ID,只能更新前缀。 项目完成百分比 根据任务和问题计数或根据任务完成百分比和问题计数计算您的项目完成百分比。 单击 顶部导航面板中的 。 ...
    • 项目和预算

      管理项目和预算设置,例如项目 ID、标签、项目完成百分比、启用预算、预算阈值和超支警报以及预算自动更新频率。 项目和项目组 管理项目前缀和 ID、项目组前缀、标签和项目完成百分比。 前缀和 ID 单击顶部导航面板。 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。 在前缀和 ID 部分,您可以启用/禁用项目和任务 ID。 当前项目前缀显示在可编辑部分中。如果需要,修改项目前缀并单击更新。 项目前缀不能超过 10 个字符,并且只能包含字母、数字和连字符。 项目组前缀 ...
    • 里程碑布局和字段

      Zoho Projects 支持自定义里程碑字段和布局。您可以创建自己的字段和里程碑布局,并根据业务需求使用它们来创建里程碑。 功能可用性 功能可用性:最新企业版 点击顶部导航栏右上角的 ,然后选择“自定义”>“布局和字段”>“里程碑”,即可为各个里程碑创建自定义字段和布局。如果您是管理员,但无法访问上述路径,请发送邮件至 support@zohoprojects.cn 什么是布局? 布局是用于设计表单的图形界面。里程碑布局用于创建里程碑表单。 ...