邀请人员加入机构

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添加门户用户

1.在页面右上方找到设置按钮,点击设置,进入设置页面。


2.在设置页面找到用户管理,进入门户用户页面,点击添加用户


3.输入邀请人员的电子邮件,设置被邀请人员的权限简(权限简档是管理用户对系统的访问权限),角色(角色是一个用户标签字段,对使用系统无影响),点击添加即可。(多个用户的添加中间用英文逗号隔开,最多一次添加50个用户)


4.添加之后,用户会收到一封邮件,需要点击验证自己的账号,设置好密码后即可使用Zoho Projects

添加客户用户

1.在设置页面中找到用户管理模块,点击客户用户


2.每个客户用户需要和公司相关联,我们可以先创建公司,也可以在创建用户的时间直接填写公司名,系统就会自动创建公司并将该用户加到这个公司里。


3.我们可以在1处继续为该公司添加成员,也可以在2处添加新的公司。


将门户用户添加到项目中

在将用户添加到系统之后,我们需要将门户用户再添加到项目内,我们才可以将项目中的任务分配给他们。
进入项目,点击上方的用户界面,点击添加用户,进入添加用户界面。


选择现有用户,勾选对应的用户就可以将用户添加到这个项目。如果人员太多,可以使用搜索的功能进行搜索。


我们还可以在这里关联客户用户以及项目团队,关联项目团队可以将这个团队的成员全部添加到这个项目中。