Zoho Project 的蓝图允许您定义和设计工作流，以有序的方式实现流程自动化。蓝图的主要组成部分是状态和转换：

• 状态：表示工作流中任务的当前阶段。

• 转换：连接两个状态，使任务能够从一个状态转换到另一个状态。
  

这里有一本电子书可以帮助您详细了解蓝图。

为了说明这一点，我们来看看 Zylker, Inc. 的内容审核工作流。内容团队使用蓝图来自动化此审核流程。

在此蓝图中，任务状态会随着各种转换而更新。例如，状态通过“提交审核”转换从“打开”变为“进行中”。

本帮助指南将指导您设计包含状态和转换的蓝图、配置转换条件和操作以及执行蓝图。

创建蓝图

1. 点击顶部栏右上角的 。

2. 导航至“任务自动化”>“蓝图”。

3. 点击“新建蓝图”。

4. 在“蓝图信息”中，输入蓝图名称，选择布局，并输入蓝图描述。

5. 您可以指定蓝图的执行条件：

• 如果您希望蓝图针对特定任务执行，请在条件中指定任务名称。

• 如果您未指定任何条件，则蓝图将针对所有模块执行。

6. 点击“保存”。

您可以在图表中自定义蓝图设计。将状态从“可用状态”部分拖放到图表中，或添加新的任务状态。

要建立任务状态之间的连接，请执行以下操作：

• 将工作流中一个状态的节点连接到下一个状态，或

• 从图表中的状态拖动节点以创建新状态。

可用状态是当前任务布局中的任务状态。您还可以添加新的任务状态。

1. 点击“可用状态”旁边的“添加”。

2. 输入任务状态名称。

3. 选择状态类型。默认类型为“打开”和“已关闭”。

4. 您可以选择状态颜色。

5. 点击“保存”。

编辑或移除状态

• 要编辑状态，请点击工作流程中的状态名称。状态详情将显示在右侧面板中。编辑必要的详细信息，然后点击“保存”。

• 要移除状态，请点击工作流程中的状态名称，然后点击状态详情面板右上角的 。
  

配置转换

转换是两个状态之间的连接，允许任务从一个状态转换到另一个状态。

配置方法：

• 点击两个状态之间连接处的“+”按钮。

• 输入转换名称。

• 启用“通用转换”，并选择此转换适用的状态。

• 配置“转换前”、“转换中”和“转换后”设置。

迁移前

在“迁移前”中，您可以定义条件并执行迁移。

例如，在内容审核流程中，如果内容更改已附加，则只有内容团队的经理才能暂停该内容。在“暂停”迁移的“迁移前”设置中，选择“经理”作为用户，并设置包含附件的条件。

迁移前配置：

1. 选择可以执行迁移的用户。

• 您可以从下拉菜单中选择受理人、报告人或任何项目用户或角色。

2. 点击“添加条件”按钮设置触发迁移的条件。

迁移期间

迁移期间配置了字段和消息。当用户执行迁移时，他们需要在字段中输入值。

例如，在“批准”迁移的“迁移期间”配置中，“评论”被添加为必填字段。这意味着当经理执行“批准”迁移时，系统会提示他们添加评论。

迁移期间配置：

1. 要添加字段，请点击“添加”，然后选择“字段”。选择所需字段，然后点击“添加”。

• 这些字段包括任务布局中的默认字段和自定义字段。

• 要插入消息，请点击“添加”，然后选择“消息”。在文本框中输入消息，然后点击“添加”。点击必填图标“ ”可将字段设置为必填字段。

2. 要重新排序字段和消息，请按所需顺序拖放字段。例如，如果您想在用户填写字段之前显示一条消息，可以将其拖放到字段前面。

迁移后配置：

迁移完成后，配置转换以执行自动操作。

• 电子邮件提醒

配置电子邮件提醒，并在迁移完成后将其发送给特定用户或团队。例如，在审核流程中，内容获得批准后，系统会自动向发布者发送电子邮件。

1. 点击“电子邮件提醒”旁边的 。

2. 点击“创建电子邮件提醒”即可创建新的提醒并将其与您的迁移关联。了解更多关于电子邮件提醒的信息。

3. 您还可以将多个电子邮件提醒与您的迁移关联。选择需要发送的电子邮件提醒，然后点击“关联”。
   

• 字段更新

您可以在迁移完成后更新特定字段的值。例如，在“迁移后”设置中，您可以设置每次迁移后任务的完成百分比值。

1. 点击“字段更新”旁边的 。

2. 选择要更新的字段并设置值。

3. 点击 可添加多个字段，点击 可删除该字段。

4. 点击“保存”。
   

• 将 Webhook 关联到蓝图

您可以将 Webhook 关联到蓝图转换。创建自定义任务更新邮件提醒，并在蓝图的转换后添加自定义函数和 Webhook。

1. 点击“Webhook”旁边的按钮。

2. 选择需要关联的 Webhook。

3. 点击“关联”。

4. 您可以点击 来移除 Webhook。

通用迁移

通用迁移是指可从工作流中的部分或所有状态访问的迁移。

例如，审核流程可以随时暂停。在此蓝图中，只有“进行中”状态可以通过“暂停”转换转为“暂停”状态。要允许其他状态使用此迁移，必须启用“暂停”作为从“所有”状态到“暂停”的通用迁移。“暂停”迁移将在任务详情页面中显示，用于所有状态更新。

启用通用迁移：

1. 在蓝图编辑器中，点击要设置为通用迁移的迁移。

2. 在迁移设置中，切换至启用“通用迁移”。

• 如果您选择了“所有状态”，则该迁移将在任务详情页面中显示，适用于所有状态更新。

• 如果您选择了特定状态，则该迁移将仅在任务详情页面中显示，适用于所选状态。

平行迁移

平行迁移是指两个或多个并行执行的过渡。只有所有迁移都完成后，状态才能更新。

添加平行迁移

1. 在蓝图编辑器中，将鼠标悬停在要添加平行迁移的迁移上。

2. 启用“平行迁移”选项旁边的开关。

3. 在右侧面板中输入迁移名称。
   

为迁移添加颜色编码

1. 在图表中，将鼠标悬停在要添加平行迁移的过渡上。

2. 启用“平行迁移”选项旁边的开关。

3. 输入迁移名称。

4. 点击迁移名称旁边的主题颜色。

5. 选择所需的颜色。

6. 点击“保存”。

发布蓝图

配置好所有需要的状态和迁移后，即可发布蓝图。发布蓝图后，符合蓝图条件的任务将遵循蓝图中定义的流程工作流。

当您准备好执行此操作时，

1. 点击蓝图图表左下角的“发布”。

2. 如果您不想发布蓝图，仍然可以将其保存为草稿，并继续配置状态和转换。

3. 要将蓝图保存为草稿，请关闭蓝图。在弹出的窗口中，点击“另存为草稿”。
   

蓝图根据任务布局进行分组。它们将按照分组中列出的顺序执行。

发布蓝图前需注意以下几点：

• 连接起始状态的状态必须始终为“打开”，工作流中的结束状态必须始终为“已关闭”。

• 蓝图中的所有状态都必须通过转换从起始状态连接到结束状态。蓝图中不能有任何状态处于断开状态。

• 所有状态和转换都必须具有唯一的名称。您无法发布包含未命名状态和转换的蓝图。

• 蓝图中的每个状态都必须至少有一个传入转换和一个传出转换，“已关闭”状态除外，“已关闭”状态可以有传出转换，也可以完全没有传出转换。

执行蓝图

简要概述：

• 创建蓝图后，从“可用状态”部分拖放状态或创建新状态。连接两个状态之间的节点以创建转换。

• 配置所有转换并发布蓝图。转换将以按钮的形式显示在任务详情页面中。

• 要执行转换，请点击任务详情页面中的转换按钮。在弹出窗口中，输入所需的详细信息。

• 执行转换后，任务状态将根据工作流进行更新。

关联蓝图

您可以将蓝图与特定项目、里程碑或任务列表中的任务关联。

1. 导航至“任务自动化”。

2. 将鼠标悬停在蓝图上，然后点击 。

3. 点击“关联蓝图”。

4. 选择要关联蓝图的项目。该蓝图将应用于项目中的所有任务。

• 如果您想将蓝图与特定里程碑或任务列表中的任务关联，请在选择项目后选择它们。

5. 如果要将蓝图与符合蓝图条件的任务关联，请点击蓝图条件复选框。

• 如果没有符合蓝图标准的任务或蓝图已应用于任务，则无法继续。

6. 点击“下一步”。

7. 将当前任务状态映射到蓝图中可用的状态。

• 与当前状态相关的任务将根据蓝图发生变化。

8. 点击“映射”。
   

解除关联蓝图

1. 导航至项目并点击“任务”模块。

2. 点击经典视图右上角的 。

3. 选择“解除关联蓝图”。

4. 点击“解除关联”。项目中的任务将不再与蓝图关联。

重新排序蓝图

蓝图根据任务布局进行分组。它们将按照分组中列出的顺序执行。您可以根据需要重新排序蓝图。

• 按照您希望执行的顺序拖放蓝图。

• 排序中的第一个蓝图将应用于符合蓝图条件的任务。如果蓝图条件不匹配，则将执行下一个符合条件的蓝图。

克隆蓝图

1. 将鼠标悬停在要克隆的蓝图上，然后点击 。

2. 点击“克隆”并确认操作。克隆完成后，请为蓝图命名。

导出蓝图

1. 点击蓝图编辑器右上角的 图标。

2. 选择“导出为 JSON”以 JSON 格式导出蓝图，或选择“导出为 PNG”以 PNG 格式导出蓝图。

删除蓝图

1. 将鼠标悬停在要删除的蓝图上，然后点击 。

2. 点击“删除”并确认操作。

启用或禁用蓝图

蓝图在创建时默认启用。您可以禁用蓝图，这样任务就不会进入蓝图流程。要禁用，只需取消选中“已启用”复选框即可。