Zoho Projects 的 Checklist 扩展程序可让您为 Zoho Projects 中的任务和问题创建一组即时待办事项列表。使用此扩展程序，您可以创建可用于任何任务和问题的 Checklist 和模板，从而节省时间。任何现有 Checklist 都可以标记为新模板。

您甚至可以在 Zoho Projects 中添加新的 Checklist 或从模板中选择模板添加到蓝图中，以便在过渡期间包含待办事项列表。只有当与特定过渡相关的 Checklist 完成后，才能更改任务阶段。

注意：一旦创建，清单和模板可用于您帐户中的所有项目。

安装扩展

您可以从 Zoho Marketplace 或 Zoho Projects 内部安装 Zoho Projects 扩展的 Checklist。

要从 Zoho Projects 安装扩展：

1. 前往 > 应用市场 > 所有应用。

2. 搜索“Zoho Projects 核对清单”并点击该选项。

3. 点击“安装”。

4. 同意服务条款，然后点击“安装”。

5. 在“常规”部分下，选择您希望与其共享或授予扩展访问权限的配置文件、项目和用户。

6. 点击“保存更改”。

7. 同意使用条款。

8. 点击“安装扩展”。

 

访问扩展程序

1. 安装 Checklist 扩展程序后，导航到您门户中项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板中的扩展程序选项卡。

3. 点击“Checklist”。

单击子选项卡旁边的 按钮即可访问该扩展。

您还可以从底部导航栏访问扩展程序，并通过单击“新建模板”来创建清单模板。

Checklist 是如何工作的？

您可以使用此扩展程序为当前任务或问题创建待办事项列表。您还可以使用 Checklist 模板创建新的待办事项列表。以下是如何创建和管理工作项的方法。

创建清单

1. 导航至项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板。

3. 点击“清单”。

4. 点击“从模板中选择”或“新建清单”。

• 点击“从模板中选择”后，从列表中选择所需的模板，然后点击“添加”。

      用户必须创建自己的模板，然后选择这些模板来创建新的清单。

• 点击“新建清单”后，输入清单名称和项目名称，然后点击“添加更多项目”。

       清单将创建完毕，您将被引导添加更多工作项目。

• 要批量添加项目，请从电子表格中复制并粘贴多个项目，然后点击“保存”。

删除清单

1. 导航至项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板。

3. 点击“清单”。

4. 点击清单名称旁边的图标。

5. 点击“删除”可永久移除清单。

      删除清单后，所有与清单相关的项目也将被永久删除。数据无法恢复。

6. 在弹出的警告窗口中，点击“删除”。要退出，请点击“取消”。

更新清单

1. 导航至项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板。

3. 点击“清单”。

4. 点击清单名称旁边的图标。

5. 点击“重命名”。

6. 根据需要修改清单名称，然后点击“保存”。要退出，请点击“取消”。

 

将清单标记为模板

用户可以将现有清单标记为模板，并使用它们创建新的清单。将清单标记为模板的选项仅适用于门户所有者和管理员。

1. 导航到项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板。

3. 点击“清单”。

4. 点击清单名称旁边的图标。

5. 点击“标记为模板”。

编辑工作项

1. 导航到项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板。

3. 点击“清单”。

4. 要编辑与清单关联的特定工作项，请将鼠标悬停在该工作项上并点击它。编辑模式将启用。

5. 根据需要修改工作项，然后点击“保存”。要退出，请点击“取消”。

       您可以通过上下拖动来重新排列工作项。

删除工作项

1. 导航至项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板。

3. 点击“清单”。

4. 将鼠标悬停在工作项上，然后点击图标。
   

      您将无法恢复已删除的工作项。

更改工作项的状态

1. 导航到项目的“任务”或“问题”模块。

2. 打开一个任务或问题，然后向下滚动到底部面板。

3. 点击“清单”。

4. 点击工作项的复选框以将其标记为已完成。

5. 点击图标可查看工作项的完成人员和完成时间的详细信息。

 

管理清单模板

用户可以使用现有清单并将其标记为模板。清单模板只能由门户所有者和管理员管理。门户的其他成员只能查看清单模板，但无法管理。

按照以下步骤更新和删除清单模板。

1. 点击底部导航栏中的图标。

2. 从列表中选择“清单扩展”。

      您将找到“新模板”选项，您可以使用该选项创建清单模板。

3. 输入清单名称和项目名称，然后点击“添加更多项目”。

       将创建清单并指导您添加更多工作项目。

4. 如果您已经创建了模板，它们将会被列出。

5. 点击特定模板上的图标可重命名或删除该模板。

 

在蓝图中访问清单

每当您在 Zoho Projects 中创建蓝图时，您都可以在配置“期间”操作时使用扩展程序关联清单。

将清单与蓝图关联

1. 导航至 > 任务自动化 > 蓝图。

2. 从列表中选择所需的蓝图或创建一个新的蓝图。

3. 点击所需的过渡，或创建一个新的过渡。

4. 点击“期间”，您将看到“扩展”下列出的清单。

5. 在这里，您可以使用上述相同的步骤创建、重命名、删除清单，以及将清单标记为模板。

6. 您甚至可以添加或删除工作项。

完成后，单击“发布”以发布蓝图，以便将其与任务关联。

将蓝图与任务关联

创建蓝图并将其与转换关联的清单关联后，您需要将这些蓝图与任务关联。对于每个任务，您都需要单独关联蓝图。

关联蓝图：

1. 在“项目”中打开所需的任务。

2. 点击右上角的图标，然后从下拉菜单中选择“关联蓝图”。

3. 选择所需的蓝图和任务状态，然后点击“映射”。

       单击转换后，将显示相关的清单。

4. 填写所有清单项后，点击“执行”按钮完成转换。

任务状态将根据转变而改变，并且清单将添加到清单选项卡。

卸载扩展程序

1. 前往 > 应用市场 > 所有应用。

2. 点击“已安装”。

3. 点击 Zoho Projects 的核对清单。

4. 点击“卸载”。