预置与自定义的工单列表视图

预置与自定义的工单列表视图

列表视图,用于基于预置的一系列条件来对记录进行分组。例如,您可以查看未分配且打开的、逾期或者创建于上周的工单。这样,客服人员则能够设置他们的优先级并保持以客户为中心。除此之外,客服人员可以使用列表视图来更改工单所有者、批量删除工单或者将工单列表导出为CSV文件。

Zoho Desk会提供给您一组预定义的工单视图,可供客服人员使用。客服人员也可以根据自己的需求来创建他们的自定义工单视图。 而且,管理员可以创建供您帮助台内所有客服人员访问的共享工单视图。

访问工单列表视图
当您点击右上方区域的列表视图图标 (  )时,可以从主页访问工单列表视图。您可以从左侧面板内选择预置的列表视图来显示工单。在您首次访问期间,将会显示'所有工单' 视图。接着,系统将会记住您最后查看的视图,并会在连续访问期间列出相同的内容。

可用于Zoho Desk的预置工单列表视图,如下所示:
  • 所有工单
  • 打开的工单
  • 我的打开的工单
  • 未分配的打开的工单
  • 过期的工单
  • 我的过期的工单
  • 垃圾工单
  • 违反服务级别协议的工单
  • 我的工单
  • 错过的聊天
  • 关闭的工单
  • 审核的工单
  • 客户回复的工单

查看列表视图内的工单
您必须点击工单的主题来打开其内容。当您打开一个工单时,该视图内的其它工单可以通过左侧面板(点击  ) 查看。有助于您在列表视图中快速地处理工单。



查看工单时,您可以使用左侧面板上部内的下拉列表来在视图之间进行切换。要想返回到工单列表视图,请点击位于工单左上角的 返回 按钮。 

创建自定义工单列表视图
通过根据您的需求来定义条件,您可以创建自定义列表视图。客服人员所创建的自定义视图将会列在左侧面板的所有视图下。 
创建自定义列表视图-



点击位于视图旁边的加号。 
  1. 创建新视图 页面,输入视图名称。
  2. 指定条件来过滤工单。 
  3. 设置自定义视图的可见性。您可以在只有我、所有客服人员以及特定客服人员之间进行选择。
  4. 点击保存。  

列表视图条件
过滤器条件部分,您必须在视图下基于工单的过滤来指定条件。下表列出了特定类型字段的条件选项。:

字段类型
条件选项
字符串字段如:
  • 联系人名称            
  • 邮箱电话
  • 主题
  • 描述
  • 状态 
  • 产品名称
  • 工单所有者
  • 解决方案
  • '收件人' 地址
  • 客户名称
  • 渠道
  • 类别
  • 子类别
  • 创建者
  • 修改者

               


数值字段如:
  • 工单编号
  • 线程数量
  • 持续天数

                 
日期和时间字段如:
  • 创建时间
  • 修改时间
  • 工单关闭时间
  • 到期日期

                 

布尔型字段如:
  • 满意度评价
  • 是否过期
  • 是否升级

                  


以下是让您开始使用的一些小窍门:

  • ‘持续天数’选项对于日期和日期时间字段是非常有用的。它可以过滤过去7天之内所创建的工单、过去30天内违反服务级别协议(SLA)的工单、或者是过去5天内所关闭的工单。
  • ‘满意度评价’视图可以帮助您跟踪那些对所受到的服务支持不满意的愤怒客户。它也方便跟踪未评级的工单。  
  • 您无法编辑Zoho Desk内默认提供的预置的工单视图。您可以添加自定义视图来匹配任何特定的需求。

编辑自定义工单视图
您可以编辑Zoho Desk所添加的自定义工单视图。
要想编辑自定义工单视图- 
  1. 右击自定义工单视图。
  2. 点击菜单内的 编辑 。
  3. 做出必要的更改并点击保存

删除自定义工单视图
您可以删除您认为对客服人员来说不再需要的自定义工单视图。
要想删除自定义工单视图-
  1. 右击自定义工单视图。 
  2. 点击菜单内的 删除。 
  3. 在确认对话框内,点击 确定。 

排序、过滤以及设置视图的显示首选项
您可以排序、过滤以及设置列表视图内工单的显示首选项。要想执行这些操作,请点击列表视图右上方区域的更多操作图标 (  ) 。

I. 列表视图内的工单可以按照您的需求来排序。这里是您可以对工单进行排序的5种方式:
  • 工单编号
  • 到期日期
  • 最近的线程
  • 创建时间
  • 最新至最旧,反之亦然 (当您点击 时)



II. 您可以查看特定时间段内所接收到的工单。您可以设置查看如下所接收到的工单:
  • 最近 15 天
  • 最近 30 天
  • 最近 3 个月
  • 所有
您首次访问工单视图,系统将会列出最近30天所接收到的工单。

III. 您可以点击‘更多操作’菜单下的过滤器图标 ) 来过滤工单,参数如下:
  • 客服人员
  • 状态
  • 优先级
  • 渠道
  • 到期日期







当您选择了一些通用视图如所有工单、未分开的打开工单、过期工单等时,过滤器将会很有用。

IV. 默认情况下,Zoho Desk的每页将会仅列出10条记录(工单) 。然而,您可以选择一个页面上所列出的记录的数量。每个页面最多可查看50条工单。您下次访问工单视图,系统会记住您的选择。

工单视图内的批量操作
视图允许您一次性地对多条工单执行特定的更新。这样,您就无需逐一去处理每个工单,节约了大量的时间。您能够对工单执行如下所示的批量操作:
  • 更新工单
  • 关闭工单
  • 删除工单
  • 分配所有权
  • 合并工单 
  • 标记工单为垃圾信息
  • 应用
除了‘合并’需要您至少选择2个工单来执行该功能,以上提到的操作也可以针对单独的1个工单来执行。

I. 要想更新一个或多个工单-
  1. 选择工单。
  2. 点击批量操作列表内的 更新。
  3. 选择要更新的字段并为其指定新值。
  4. 点击 保存。                                                                                                                                  
II. 要想关闭一个或多个工单-
  1. 选择工单。
  2. 点击批量操作列表内的 关闭。
  3. 在确认对话框内,点击确定。 
遵循以上提及的步骤来删除或者标记工单为垃圾信息。

III. 要想分配一个或多个工单
  1. 选择工单。
  2. 点击批量操作列表内的 分配给。 
  3. 选择一位客服人员来分配工单的所有权。
您可以使用搜索框来按照客服人员的名称进行快速查找。

IV. 要想合并2个或多个工单-
  1. 选择工单。
  2. 点击批量操作列表内的 合并。
  3. 选择工单字段,保留主工单内的字段
  4. 点击 合并

























下面是可帮助您合并工单的几个小窍门:
  • 您无法一次性地合并3个以上的工单。 
  • 您帮助台内首个创建的工单将会默认认为是主工单。您也可以指定主工单(通过其工单编号)。
  • 主工单将会保留数据和创建时间,以及其它的只读或隐藏字段值
  • 在工单中选择的值将合并到主工单中。
  • 来自其它工单的所有记录(包含附件、任务、产品等)将会添加到主工单。
  • 请谨慎操作,因为您无法撤消或还原工单合并。

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