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导入备注
权限: 其角色中已启用以下权限的用户可以在其 Bigin 帐户中导入备注。 1. 备注的‘创建’权限在“基础权限”下面。 2. 应在“高级功能”下面启用导入权限。例如,如果某个用户具有备注创建权限但不具有导入权限,他们将无法导入备注。 备注是记录的一个重要部分,因为您可以利用备注快速记录有关联系人或商机等的关键信息。在某些情况下,您可能需要将数据从另一个 CRM 或数据库转移到 Bigin ...
避免客服人员对工单的冲突
一位客服人员开始回复某个工单,而不知道另一位客服人员已经在处理这个工单,这种情况很常见。最终导致客户收到多个对其支持工单的回复。这种混乱情况不仅在回复时发生,而且会在执行其他相关操作(例如,保存草稿、更新字段、留下评论等)时发生。由于发生重复的几率很高,所以重要的是知道每位客服人员如何与工单交互,从而停止重复工作并提高客服人员工作效率。 所以 Zoho Desk ...
用户信息
您可使用 Zoho One 中的“用户”选项卡来添加和管理用户角色,还可为应用程序分配基于角色的访问权限。 管理用户 点击管理面板中的“用户”选项卡。 点击一个用户以查看其个人资料。在这里,您可以 : 点击“编辑个人资料”以更新用户的个人信息,如联系电话、国家/地区和时区。 点击“管理邮箱地址”以添加或修改用户的邮箱地址。 点击“重置密码”以更改用户的 Zoho One ...
添加公司明细
公司信息页面是您的客户服务团队的公司基本信息的公告板。 当客户询问您的实际地址或电话号码时,您的客服人员无需访问您的网站或其他任何地方。全部都在Zoho Desk这里。 添加公司信息 要想添加公司信息: 点击顶栏内的设置图标 ( ) 。 在设置 页,点击常规下的公司。 在公司信息 页面,点击编辑图标 ( )。 更改明细。 点击保存。 设置货币 货币设置是一个机构级的功能。默认情况下,货币设置为美元 ...
创建工作流自动化
工作流规则是一组操作(提醒、任务、字段更新和自定义函数),当满足特定条件时执行。这些规则使在触发规则时发送邮件提醒、分配任务以及更新记录的某些字段的过程自动化。工作流自动化由以下几部分组成 : 工作流规则 : 满足特定条件时执行一系列规则。 工作流提醒 : 触发工作流规则时自动发送邮件通知。 工作流任务 : 触发工作流规则时将任务分配给用户。 工作流字段更新 : 触发工作流规则时自动更新特定的字段值。 ...