添加、编辑以及删除客户
在典型的企业对企业 (B2B) 场景中，客户表示您要向其提供客户支持的公司或公司内的部门。您可以将客户与公司内的联系人关联，联系人是通过您在 Zoho Desk 中启用的许多渠道之一发送支持工单的人员。
添加客户
通常，客户可以按以下方式添加到您的帮助台。
- 客服人员可以手动创建客户并将联系人与它们关联。
- 将您的客户与 XLS 或 CSV 文件中的相关联系人映射在一起并导入他们。
- 将您的帮助台与 Zoho CRM 链接在一起，并安排客户模块的自动同步。
添加新客户:
- 点击客户模块。
- 点击左下角的客户页签。
- 在客户 主页上，点击顶部窗格中的添加图标 (
) 。
- 在添加客户 页面上输入客户详细信息。
- 点击提交。
注意:
- 您必须指定客户的名称。此字段为必填。
- 添加新客户的客服人员将被设定为该客户的所有者。但是，您可以使用客户所有者字段中的下拉菜单指定另一位客服人员。
编辑客户
您可以编辑现有客户，为其添加更多上下文。
单独编辑客户:
- 打开一个客户以查看其详情。
- 点击顶部窗格中的更多操作图标 (
) ，然后点击编辑。
- 在编辑客户 页面上，执行所需的编辑并点击保存。
您也可以从客户列表 视图页面编辑客户。在列表视图中，将鼠标指针悬停在客户上，然后点击编辑图标 ( 
) 进行编辑。
删除客户
有时，您可能需要从 Zoho Desk 中移除一些不再需要的客户。
单独删除客户:
- 打开一个客户以查看其详情。
- 点击顶部窗格中的更多操作图标 (
- 点击删除以确认。
当您删除客户时，其所有联系人、工单、通话、任务、活动、时间条目和合同都将移至回收站。
Related Articles
添加并管理团队
团队帮助您最大限度地提高客服人员的效率, 并为客户提供知识支持。您在每个部门中最多可添加60个团队。 注意: 适用于：专业版和企业版的Zoho Desk、CRM Plus、Zoho One。 只有具有'客服人员和团队'角色权限的用户才能够添加并管理团队。 启用团队分配 在开始之前，确保您已经为您的部门启用了团队分配。只有开启此功能的部门才能将工单和任务分配给团队。 要启用团队分配 : 点击顶部栏内的设置图标 ( ) 。 点击用户与控制 菜单下的 团队。 在团队 页面，从下拉列表中选择部门。 ...添加、编辑以及删除联系人
联系人（也称为最终用户）是通过您在 Zoho Desk 中启用的许多渠道之一发送支持工单的客户。他们可以在您的帮助中心提交工单、阅读文章和跟踪其工单的状态。此外，联系人可根据您的业务流程与客户关联。 添加联系人 通常，当联系人发送他们的第一个工单时，系统将为客户添加该联系人。例如，当 Melissa 将她的第一个工单发送至您的支持邮箱地址时，名为 Melissa 的新联系人将添加到您的帮助台。来自 ...添加、编辑以及删除知识库文章
客户可在知识库中访问您为了解决各种问题而创建的解决方案文章。您可以创建文章并在自定义分栏中将它们分组，以方便访问。开始添加文章之前，请通读下面列出的知识库提示: 当您注册 Zoho Desk 时，与您的门户同名的默认类别将添加到知识库中。您可以在以后为此类别重命名。 当您创建新部门时，其关联类别将会添加到您的知识库。您可以选择隐藏此类别，不在帮助中心向客户显示。 如果不添加新部门，您就不能添加新的自定义类别。但是，您可以在一个类别下面添加多个分栏。 ...添加用户为轻量客服人员
默认角色之一 - 轻量客服人员，可以分配给客户支持团队之外的用户，而无需支付额外的许可费用。轻量客服人员将在您的Zoho Desk中具有受限制的权限。他们无法编辑工单中的字段，因此无法回复或更新其所有权。 但是，轻量客服人员可以通过在工单中添加私有评论来帮助您的全职客服人员。 此类私有评论严格来说是内部评论，您的终端用户是无法查看的。 ...给文件添加评论
Zoho WorkDrive 允许审阅者使用评论功能针对共享文件提供反馈意见和交流想法。 要添加评论，请执行以下操作： 选择一个文件，然后单击顶部操作栏上的更多操作图标 。 从下拉菜单中选择添加评论。或者，您也可以右键单击文件并选择添加评论。 带有评论部分的文件预览将打开。 输入您的评论。要标记团队成员，请输入 @，然后输入他们的姓名。 单击发布。 在 Zoho Office Suite 文件（Writer、Sheet 和 Show）中添加的评论将不会反映在 WorkDrive 中。同样，在 ...