管理用户角色

管理用户角色

在Zoho Desk内,角色功能控制帮助台模块、记录、记录内字段以及各种工具(导入、导出、发送邮件等)的权限。相关角色的客服人员可以访问分配给他们的角色。

Zoho Desk提供给您6种默认的角色:
  • 默认角色
    • 技术支持管理员: 此角色可以访问所有的功能。         
    • 客服人员: 此角色的访问功能有限。                                                                        
    • 轻量客服人员: 此角色具有非常受限的权限 (即只读)。
  • 自定义默认角色
    • 新手客服人员: 此角色具有对于新手客服人员来说所需要的有限权限。     
    • 监管员: 此角色对监管员用户来说所需要的有限权限。     
    • 技术支持经理: 此角色具有对经理用户来说所需要的有限权限。

主要功能
角色控制以下的功能:
  • 模块权限
  • 工单权限
  • 管理权限
  • 多部门权限
模块权限
  • 页签可见性
  • 查看记录
  • 创建记录
  • 更新记录
  • 删除记录
工单权限
  • 发送邮件
  • 更改所有权
  • 处理未分配
  • 关闭工单
  • 审查邮件
  • 查找和合并
  • 添加关注者
管理权限
  • 评论权限
  • 管理客服人员
  • 管理团队
  • 管理权限
  • 品牌重构
  • 管理模块
  • 帮助台自动化
  • 管理部门
  • 客户满意度评价
  • 邮件和工单模板
  • 管理仪表板
  • 客服人员概览
  • 管理布局和字段
  • 终端用户
  • 审批终端用户的注册
  • 技术支持渠道
  • 导入记录
  • 导出记录
  • 管理常规设置
  • Webhook
  • 游戏化
多部门权限
  • 全局报表和仪表板
  • 跨部门的访问数据
  • 移动工单
  • 共享工单


创建角色
创建角色时, 首先必须将现有角色与新角色相关联, 之后可以更改模块和工单级别的访问控制。
创建角色:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 设置落地 页,点击用户与控制下的权限
  3. 权限 菜单下,点击角色
  4. 角色 页面,点击右上角的新建角色
  5. 新建角色 页面,做如下操作:
    • 输入角色名称。
    • 复制角色下拉列表内选择一个现有的角色。
      将会复制新角色。之后您可以修改新角色的访问权限。
    • 输入角色描述。
  6. 点击保存。
    一旦您复制该角色,您可以对各种权限进行修改。

控制不同的权限
创建角色之后,您必须控制该角色对模块 (客户、联系人、报表与统计图表、任务、工单、帮助中心、合同、产品、时间条目、社交以及聊天)的访问、工单、帮助台管理以及多部门的权限。具有技术支持管理权限的用户可以管理这些权限。
控制权限:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 设置落地 页,点击用户与控制下的权限
  3. 权限 菜单下,点击角色
  4. 角色 页面,选择您想要修改的角色。
  5. 角色信息 页面,指定以下的访问权限:
    • 模块权限
    • 工单权限
    • 管理权限
    • 多部门权限


  6. 您的设置将会被保存。

关联用户的角色
您可以将角色与用户相关联, 以便他们可以访问为其分配的帮助台模块和工单。具有支持管理员权限的用户可以将角色与用户相关联。
关联用户角色:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 设置落地 页,点击用户与控制下的客服人员 。
  3. 客服人员列表 页面,点击<客服人员名称>。
  4. 客服人员详细信息 页面,点击左侧面板内的编辑图标  ) 
  5. 编辑客服人员信息 页面和‘角色与权限’下,从选择列表内选择角色
  6. 点击保存

删除角色
将用户分配给其它角色后, 您可以删除一些不需要的角色。在删除特定角色之前, 必须将与该角色相关联的用户转移到其它现有角色。您可以删除除  "技术支持管理员 " 和  "客服人员 " 角色之外的所有角色。
删除角色:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 设置落地 页,点击用户与控制下的权限。
  3. 权限 菜单下,点击角色
  4. 角色 页面,点击指定角色旁边的删除图标 (  ) 。
  5. 删除角色 页面,将现有用户转移至新角色。
  6. 点击转移并删除。
    该角色将会被永久性地删除。

注意:
  • 默认情况下,您导入的用户将会如下: 职位 - 经理角色 - 客服人员。导入之后,您可以从客服人员页面更改其职位与角色。

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