用于Zoho Desk 的Salesforce CRM集成

用于Zoho Desk 的Salesforce CRM集成

Salesforce是客户关系管理软件的一个流行解决方案，主要是因为它具有灵活的配置、云可访问性以及与业务方面其它软件系统之间轻松地集成数据。用于Zoho Desk的Salesforce集成为提供卓越的客户体验铺平了道路。它利用您最重要的资产 - 客户信息，在两个产品之间创建一个统一的数据库。这意味着您的客户支持团队可以在他们的Zoho Desk工单旁边看到完整的Salesforce客户档案。

功能
用于Zoho Desk的Salesforce集成提供以下功能，为您的业务增加价值：
  • 在Salesforce和Zoho Desk之间同步您的客户和联系人信息。同步可以设置为双向或选择Salesforce作为主数据源。
  • 在同一窗口中查看关键Salesforce数据-例如潜在客户、备注和活动与技术支持工单。
  • 在Zoho Desk的联系人或客户中查看从Salesforce获取的客户资料。

集成要求
确保在Zoho Desk和Salesforce中满足以下集成要求:
  • 您的Zoho Desk机构必须是标准、专业或企业版。
  • 您的Salesforce机构必须是企业(Enterprise)、无限(Unlimited)、Performance、专业 (如果启用了 API)或开发版。

开始使用
下面是将Salesforce与Zoho Desk集成的整个过程。
  1. 输入Salesforce身份验证凭据
  2. 选择单向或双向同步
  3. 映射客户和联系人字段
  4. 运行同步进程以同步客户和联系人

配置 Salesforce CRM 集成
配置Salesforce集成可以分为两个步骤。请注意，您必须有权访问Salesforce中的管理员凭据信息。

步骤 1 - 设置 Salesforce 集成
  1. 以管理员角色登录到您的Zoho Desk 账户。
  2. 单击顶部栏中的设置图标 (  ) 。
  3. 在 设置登陆 页，点击应用市场下的其它 。
  4. 在 其它 页面，点击 Salesforce。


  5. 在 Salesforce集成 页面，点击 集成。
    将打开一个新窗口，提示您输入Salesforce凭据。
  6. 输入您的Salesforce管理员用户名和密码，然后点击 登录。
     Zoho Desk 屏幕将切换到下一个程序，正如 步骤 2中。

步骤 2 - 选择同步类型和映射字段
下一步是选择同步类型，并将Zoho Desk字段映射到Salesforce的字段。首先，为了方便起见，“联系人和客户”模块中的标准字段将预先映射。

按照以下步骤完成集成:
  1. 选择 同步类型。默认情况下，会选中双向同步。如果需要，您可以选择Salesforce到Desk的单向同步。



  2. 将Zoho Desk 字段列标题下的字段与Salesforce中的相应字段相关联。
    您可以从下拉菜单中选择适当的字段。
  3. 点击 开始同步。



Salesforce集成已完成。您可以单击配置详细信息 下的“编辑”来编辑同步类型或字段映射。

要点:
  • 在第一次同步会话期间，系统将执行数据的批量导入和导出。根据数据库的大小，这可能需要30分钟到1小时才能完成。
  • 联系人和客户的重复性检查主要基于联系人的电子邮件ID和客户名称。
  • 所有联系人，无论他们是否有电子邮件地址都将被同步。
  • 当您在Zoho Desk/Salesforce中创建、更新或批量更新记录时，同步将启动。

同步删除的记录
当某些联系人或客户从Zoho Desk中删除时，其相应记录将不会从Salesforce中删除，反之亦然。这将使同步体验更顺畅，并防止测试或垃圾记录在数据库之间同步。但是，请确保从相应应用程序的回收站中删除记录。否则，删除的记录将在后续同步（读取、记录更新）期间放回原处。

注意:
  • 当您更新先前从Zoho Desk删除的Salesforce记录时，同步事件随后将再次添加该记录。

设置角色级的权限
管理员可以修改每个Zoho Desk角色，以授予和删除Salesforce中联系人和客户的某些权限。例如，如果要限制轻量客服人员查看商机信息，只需禁用商机选项。现在，所有“轻量客服人员“ 角色的客服人员都可以查看联系人信息、备注和活动，但不能从Salesforce查看商机信息。

要设置权限:
  1. 访问 设置 > 应用市场 > 其它 > Salesforce。
  2. 在 Salesforce集成 页面，点击权限。



  3. 在权限 标签下，做如下操作:
    • 取消勾选角色旁边的 '可见的' 复选框 (  ) 以隐藏Salesforce集成。
    • 单击与客户或联系人对应的切换。此选项允许您选择为特定角色显示其中任何一个。
    • 单击权限级别链接（即完全访问或受限访问）以允许或拒绝对以下项目的访问：
      • 联系人/客户信息
      • 商机
      • 备注
      • 任务、通话及会议 [勾选或取消勾选通话、会议和任务]

查看同步历史记录
记录您在Zoho Desk账户内所执行的活动总是很有用的。您知道何时编辑了工单，或是谁添加了工单。类似地，同步活动的日志有助于了解导入记录的时间和类型。Zoho Desk中的同步历史记录提供了过去7天内最近同步记录的清晰图像。

您可以在同步历史记录内查看以下详细信息:
  • 同步的日期
  • 同步源和目标，即从Desk到Salesforce，反之亦然
  • 导入记录的类型，即联系人或客户
  • 有关已添加、更新或失败的记录数的详细信息

查看同步历史记录:
  1. 访问 设置 > 应用市场 > 其它 > Salesforce。
  2. 在 Salesforce集成 页面，点击同步历史记录。

查看失败日志
失败日志是按时间顺序排列的条目，每个条目都是由Zoho Desk中的同步失败操作引起的。日志有助于确定同步操作失败的原因，也有助于识别与操作关联的记录。下表给出了同步操作失败背后的一些常见错误消息：

错误消息
描述
CRM ID已映射到其它技术支持实体
这记录看起来是重复的。它的原始实体已经映射到另一个数据库中的对应实体。
为整型字段指定文本值
您在Desk-Salesforce字段映射中错误地将文本类型字段映射为整数字段。
必填字段缺失（极为罕见）
您可能无法映射联系人和客户所需的必填字段。
缺少参数(极为罕见)
当在后端操作过程中丢失API参数时，可能会发生这种情况。
API参数或参数值不正确  (极为罕见)
当调用了错误的API参数，或者在后端操作期间其值不正确时，可能会发生这种情况。

查看失败日志:
  1. 访问 设置 > 应用市场 > 其它 > Salesforce。
  2. 在 Salesforce集成 页面，点击 失败日志。
  3. 在 失败日志 部分，点击记录类型以查看详细信息。
将显示无法同步的单个记录。您可以在记录旁边查看失败时间和失败原因。单击“重试”以重新同步记录。

暂停/恢复同步
在必要的时候，Zoho Desk 允许您暂停和恢复同步。
要暂停一个激活的同步:
  1. 访问 设置 > 应用市场 > 其它 > Salesforce。
  2. 在 Salesforce集成 页面，点击 暂停同步。
数据同步将暂停。在这段时间内，您的Zoho Desk和Salesforce账户之间不会进行数据交换。准备好后可以返回此处恢复同步。

删除集成
您可以随时删除Salesforce集成。一旦删除:
  • Salesforce和Zoho Desk之间不再进行数据同步。
  • 您将无法再从Salesforce查看客户信息。

删除Salesforce集成:
  1. 点击顶部栏中的 设置 图标 (  )。
  2. 在 设置登陆  页，点击应用市场下的其它。
  3. 在其它 页面，点击Salesforce。
  4. 点击集成 页面右上方的 更多 图标 (  ) 。
  5. 点击菜单中的 删除集成 。
  6. 在 确认 对话框内，点击 删除。
 Salesforce 集成已自您的帮助台内删除。

查看 Salesforce 信息
客服人员可以在Zoho Desk的工单旁边查看请求者的Salesforce信息。例如，他们可以识别出订阅类型、查看未完成商机或阅读销售代表留下的备注。

要查看工单的Salesforce信息:
  1. 打开 工单以查看其详细信息。
  2. 在工单详细信息  页面, 点击左侧窗格的客户信息旁边的  Salesforce 标签。
    联系人的信息会在Salesforce中显示。



您也可以点击 在Salesforce内查看 图标 (  ) 以直接在您机构的Salesforce账户内查看信息。以同样的方式，您可以从Zoho Desk的联系人或客户详细信息页面中查看Salesforce客户简档。




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