用于Zoho Desk的Zoho Bigin集成

用于Zoho Desk的Zoho Bigin集成

Zoho Bigin是一个易于使用的销售管道管理软件，旨在使您的销售流程更有效。将Zoho Bigin与Zoho Desk集成后，您的销售和技术支持团队可以通过维护单个客户和产品数据库（始终保持同步）来全面了解您的客户。

注意:
  1. 要设置此集成，您必须同时是Zoho Bigin和Zoho Desk的管理员 。

主要功能
与Zoho Bigin集成将带来以下特性，以提供出色的客户体验:
  1. 使用联系人、客户和产品及其自定义字段的数据的双向同步，维护客户和产品信息的统一数据库。
  2. 客服人员可以在技术支持工单的窗口内查看从Bigin中获取的客户信息，例如潜在客户、备注和任务、通话及会议。
  3. 在Zoho Desk的联系人或客户中查看从Zoho Bigin获取的客户简档。
  4. 在握手模式下，根据客户类型对Zoho Desk上的工单进行优先排序和处理。

配置 Zoho Bigin 集成
配置Zoho Bigin集成可以分为3个步骤。

步骤 1 - 设置Zoho Bigin 集成
按照以下步骤在Zoho Desk中设置Zoho Bigin集成。
  1. 以管理员角色登录到您的 Zoho Desk 账户。
  2. 点击顶部栏中的 设置 图标 (  )。
  3. 在 设置登陆  页，点击应用市场下的 Zoho 。
  4. 在 Zoho 页面内，点击 Bigin。
    请确保您已经订购付费版Bigin。


  5. 在 Bigin 页面，点击 集成。
    与您邮箱地址相匹配的Bigin帐户已预填充。



  6. 点击 认证。
    Bigin帐户已经过身份验证，您可以继续执行步骤2。

步骤 2 - 同步联系人和客户
下一步是选择同步类型并将Zoho Desk字段与Bigin字段映射。首先，为了方便起见，“联系人和客户”模块中的标准字段将预先映射。
按照以下步骤完成集成:
  1. 选择 同步类型。默认情况下，会选中双向同步。如果需要，您可以选择Bigin到Desk的单向同步。



  2. 将Zoho Desk 字段列标题下的字段与Bigin中的相应字段相关联。
    您可以从下拉菜单中选择适当的字段。
  3. 点击 开始同步。
    您可以点击配置详情信息 下的 '编辑' 以编辑同步类型或字段映射。

步骤 3 - 同步产品
最后一步是配置产品的同步。您必须选择同步类型、必须同步其产品的部门，并将Zoho Desk字段与Bigin的字段进行映射。
按照以下步骤同步产品：
  1. 单击同步设置下 对应的产品 “配置”选项。



  2. 在 配置产品同步 页面，选择 同步类型。
    默认情况下，会选中双向同步。如果需要，您可以选择Bigin到Desk的单向同步。



  3. 从下拉菜单中选择产品必须同步的部门。
  4. 将Zoho Desk 字段列标题下的字段与Bigin中的相应字段相关联。
  5. 您可以从下拉菜单中选择适当的字段。
  6. 点击 开始同步。
    您可以单击配置详细信息 下的“编辑”来编辑同步类型或字段映射。
Bigin 同步已成功完成。

注意:
  • 在第一次同步会话期间，系统将执行数据的批量导入和导出。根据数据库的大小，这可能需要几个小时才能完成。
  • 仅在过去一年中创建的记录将被导入并在您的Zoho Desk和Bigin帐户之间同步。
  • 联系人和客户的重复性检查主要基于联系人的电子邮件ID和客户名称。
  • 对于产品的重复性检查是基于产品名称。
  • 所有联系人，无论他们是否有邮箱地址都将被同步。
  • 当您在Zoho Desk/Bigin中创建、更新、删除或批量更新记录时，同步将启动。

同步删除的记录
当某些联系人或客户从Zoho Desk中删除时，其相应记录将不会从Bigin中删除，反之亦然。这将使同步体验更顺畅，并防止测试或垃圾记录在数据库之间同步。但是，请确保从相应应用程序的回收站中删除记录。否则，删除的记录将在后续同步（读取、记录更新）期间放回原处。

注意:
  • 当您更新先前从Zoho Desk删除的Bigin记录时，同步事件随后将再次添加该记录。

设置角色级的权限
管理员可以修改每个Zoho Desk角色，以授予和删除Salesforce中联系人和客户的某些权限。例如，如果要限制轻量客服人员查看商机信息，只需禁用商机选项。现在，所有“轻量客服人员“ 角色的客服人员都可以查看联系人信息、备注和活动，但不能从Bigin查看商机信息。

要设置权限:
  1. 访问 设置 > 应用市场 >  Zoho > Bigin.
  2. 在 Bigin 集成 页面, 点击 权限。
  3. 在 权限 标签, 做如下操作:
    • 取消勾选角色旁边的 '可见的' 复选框 (  ) 以隐藏Bigin集成。
    • 单击与客户或联系人对应的切换。此选项允许您选择为特定角色显示其中任何一个。
    • 单击权限级别链接（即完全访问或受限访问）以允许或拒绝对以下项目的访问:
      • 联系人/客户信息
      • 商机
      • 备注
      • 任务、通话及会议 [勾选或取消勾选会议和任务]

查看同步历史记录
记录您在Zoho Desk账户内所执行的活动总是很有用的。您知道何时编辑了工单，或是谁添加了工单。类似地，同步活动的日志有助于了解导入记录的时间和类型。Zoho Desk中的同步历史记录提供了过去7天内最近同步记录的清晰图像。
 
您可以在同步历史记录内查看以下详细信息:
  • 同步的日期
  • 同步源和目标，即从Desk到Bigin，反之亦然
  • 导入记录的类型，即联系人或客户
  • 有关已添加、更新或失败的记录数的详细信息
要查看同步历史记录:
  1. 访问 设置 > 应用市场 > Zoho > Bigin。
  2. 在 Bigin 同步 页面, 点击 同步历史记录 。

查看失败日志
失败日志是按时间顺序排列的条目，每个条目都是由Zoho Desk中的同步失败操作引起的。日志有助于确定同步操作失败的原因，也有助于识别与操作关联的记录。下表给出了同步操作失败背后的一些常见错误消息：

错误消息
描述
Bigin ID已映射到其它技术支持实体
这记录看起来是重复的。它的原始实体已经映射到另一个数据库中的对应实体。
为整型字段指定文本值
您在Desk-Bigin字段映射中错误地将文本类型字段映射为整数字段。
必填字段缺失（极为罕见）您可能无法映射联系人和客户所需的必填字段。
缺少参数(极为罕见)
当在后端操作过程中丢失API参数时，可能会发生这种情况。
API参数或参数值不正确  (极为罕见)
当调用了错误的API参数，或者在后端操作期间其值不正确时，可能会发生这种情况。

要查看失败日志:
  1. 访问 设置 > 应用市场 > Zoho > Bigin。
  2. 在 Bigin 同步 页面, 点击 失败日志。
  3. 在 失败日志  部分, 点击记录类型以查看明细。
将显示无法同步的单个记录。您可以在记录旁边查看失败时间和失败原因。单击“重试”以重新同步记录。

暂停/恢复同步
在必要的时候，Zoho Desk 允许您暂停和恢复同步。
要暂停一个激活的同步:
  1. 访问 设置 > 应用市场 > Zoho > Bigin.
  2. 在 Bigin 同步 页面, 点击 暂停同步 。
数据同步将暂停。在这段时间内，您的Zoho Desk和Bigin账户之间不会进行数据交换。准备好后可以返回此处恢复同步。

删除集成
您可以随时删除Salesforce集成。一旦删除:
  • Bigin和Zoho Desk之间不再进行数据同步。
  • 您将无法再从Bigin查看客户信息。
  • 在握手模式下，您不能根据客户类型回复工单。

要删除Bigin集成:
  1. 点击顶部栏中的 设置 图标 (  )。
  2. 在 设置登陆  页，点击应用市场下的Zoho。
  3. 在 Zoho 页面, 点击 Bigin。
  4. 点击集成 页面右上方的 更多 图标 (  ) 。
  5. 点击菜单中的 删除集成 。
  6. 在 确认 对话框内，点击 删除。
Bigin 集成已自您的帮助台内删除。


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