Zoho Desk与Zoho CRM的集成

Zoho Desk与Zoho CRM的集成

Zoho CRM集成通过维护始终保持同步的单个客户数据库，为您的销售和支持团队提供客户的整体视图。对于集成，您必须在Zoho Desk中具有管理员权限。 此外，请确保您有可用的Zoho CRM管理员。

功能
与Zoho CRM集成带来以下功能，以提供卓越的客户体验 :
  • 使用联系人、客户和产品的双向同步以及自定义字段的数据（如果有），维护客户和产品信息的统一数据库。
  • 客服人员可以查看从CRM中获取的客户信息 - 例如与支持工单相同的窗口上的商机、备注、任务、通话及活动。
  • 在Zoho Desk的联系人或客户中查看从CRM中获取的客户资料。
  • 在握手模式下根据客户类型确定Zoho Desk工单的优先级并进行处理。

配置Zoho CRM集成
配置Zoho CRM集成，可分为2个步骤。

步骤 1(A) - 设置Zoho CRM集成
如果您是Zoho Desk管理员并且拥有Zoho CRM管理员角色权限，请按照下面的步骤。否则，请实行步骤 1(B)。
  1. 以管理员角色登录您的Zoho Desk账户。
  2. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  3. 点击应用市场下的Zoho。
  4. 在Zoho 页面，点击Zoho CRM。
    请确保，您使用的是付费    版的Zoho Desk。
  5. 在Zoho CRM集成 页面，点击集成。 
    会列出与您的邮箱地址相链接的CRM公司名称。
  6. 从下拉菜单中选择要与之集成的CRM公司。
  7. 点击认证。
    Zoho CRM账户已认证，您可以继续    步骤 2。

步骤 1(B) - 设置Zoho CRM集成
如果您是Zoho Desk管理员，但并非Zoho CRM管理员，请参照以下步骤。请确保您拥有管理员，或者有可访问CRM的管理员。
  1. 以管理员角色登录您的Zoho Desk账户。
  2. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  3. 点击应用市场下的Zoho。
  4. 在Zoho 页面，点击Zoho CRM。
    请确保，您使用的是付费版的Zoho Desk。
  5. 在Zoho CRM集成 页面，点击集成。
  6. 在Zoho CRM认证 部分，点击使用其他用户的门户链接。
  7. 输入CRM管理员的邮箱地址，然后单击请求访问。
    一封邀请邮件将会发送至该邮箱地址。
  8. 您必须等待Zoho CRM管理员进行确认。
    如果没有收到邮件，您可以从身份验证页面重新发送它。
  9. 一旦批准，将显示配置详情选项卡。
    Zoho CRM账户已认证，您可以继续    步骤 2。
步骤 2 - 同步联系人和客户
 下一步是选择同步类型并将Zoho Desk字段与Zoho CRM的字段进行映射。

按照下面的步骤来完成集成:
  1. 点击客户 和联系人所对应的配置链接。
  2. 选择同步类型。默认情况下，会选中双向同步。如需要，您可以选择CRM到Desk的单向同步。
  3. 选择Zoho CRM内其记录将会与Zoho Desk同步的客户和联系人列表视图。
  4. 将Zoho Desk字段列标题下的字段与Zoho CRM内的相应字段进行关联。
    您可以从下拉菜单内选择合适的字段。
  5. 点击开始同步。
    您可以单击配置详细信息 下的"编辑"来编辑同步类型或字段映射。
步骤 3 - 同步产品
最后一步是配置产品的同步。您必须选择同步类型、产品必须同步的部门，并将Zoho Desk字段映射到Zoho CRM的字段。

按照下面的步骤同步产品 :
  1. 点击产品 所对应的配置链接。
  2. 选择同步类型。默认情况下，会选中双向同步。如需要，您可以选择CRM到Desk的单向同步。
  3. 从下拉菜单中选择产品必须同步的部门。
  4. 将Zoho Desk字段列标题下的字段与Zoho CRM中相应的字段相关联。
    您可以从下拉菜单中选择适当的字段。
  5. 点击开始同步。
    您可以单击配置详细信息 下的"编辑"来编辑同步类型或字段映射。
已成功完成Zoho CRM集成。

注意:
  • 在第一次同步会话期间，系统将对数据执行批量导入和导出。根据数据库的大小，这可能需要几个小时才能完成。
  • 仅在过去一年中创建的记录将在您的Zoho Desk和Zoho CRM帐户之间导入和同步。
  • 对联系人和客户的重复性检查，主要是基于联系人的邮箱地址和相应的客户名。
  • 对产品的重复性检查，是基于产品名称。
  • 所有联系人，无论他们是否有邮箱地址，都将同步。
  • 当您在 Zoho Desk/CRM 中创建、更新、删除或批量更新记录时, 同步将启动。

对删除的字段进行同步
当自Zoho Desk中删除某些联系人或客户时，他们的相应记录并不会自Zoho CRM中删除，反之亦然。这将使同步体验更加顺畅，并防止测试或垃圾记录在数据库之间进行同步。但是，请确保从相应应用程序的回收站中删除记录。否则，删除的记录将在后续同步（读取，记录更新）期间放回。

注意:
  • 当您在Zoho CRM内更新已于Zoho Desk内删除了的记录时，稍后的同步活动将会再次添加该记录。

设置角色级的权限
管理员可以修改每个Zoho Desk角色，以授予和删除Zoho CRM中相关联系人和客户的某些权限。例如，如果要限制轻用户查看商机信息，只需禁用“商机”选项即可。现在，“轻用户”角色的所有客服人员都可以查看联系人信息，备注，任务、通话及活动，但无法查看来自CRM的商机信息。

设置权限 :
  1. 访问设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho CRM。
  2. 在Zoho CRM集成 页面，点击权限。
  3. 在权限 标签，做如下操作:
    • 取消勾选角色旁边的'可见' 复选框 (  ) ，以隐藏Zoho CRM集成。
    • 点击客户或联系人旁边的切换开关。此选项让您能够选择显示它们给特定的角色。
    • 点击权限级的链接(即，完全访问或限制访问) 以允许或者拒绝对以下项的访问:
      • 联系人/客户信息
      • 商机
      • 备注
      • 任务、通话及活动 [选择或取消选择通话、活动及任务]

查看同步历史
维护Zoho Desk帐户中执行活动的日志是很有用的。您知道何时编辑了工单，或者谁添加了工单。同样，同步活动的日志有助于了解何时导入以及导入何种类型的记录。Zoho Desk中的同步历史提供了过去7天内所同步的记录的清晰一览。 
在同步历史下，您可以查看以下的详细信息:
  • 同步日期 
  • 同步的源和目标，即由Desk到CRM或反之亦然
  • 导入记录的类型，即联系人或客户
  • 添加、更新或失败记录的数量详情

查看同步历史:
  1. 访问设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho CRM。
  2. 在Zoho CRM集成 页面，点击同步历史。

查看失败日志
失败日志是按时间顺序排列的条目，每个条目都是由Zoho Desk中的同步操作失败引起的。日志有助于确定同步活动失败的原因，并识别与活动关联的记录。下表中给出了同步活动失败背后的一些常见错误消息 :

错误消息
描述
CRM ID已与其它技术支持实体相映射
记录似乎是重复的。其原始实体已与其它数据库中的对应实体相映射。
为整数字段指定文本值
在Desk— CRM字段映射内，您错误地将文本字段与整数字段进行了映射。
必填字段缺失(极少见)
您可能无法映射“联系人”和“客户”所需的必填字段。
缺少参数 (极少见)
在后台操作期间缺少API参数时，可能会发生这种情况。
API参数或参数值不正确 (极少见)
当调用不正确的API参数或在后台操作期间其值不正确时，可能会发生这种情况。

查看失败日志:
  1. 访问设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho CRM。
  2. 在Zoho CRM集成 页面，点击失败日志。
  3. 在失败日志 部分，点击一种记录类型以查看详细信息。
将显示无法同步的各个记录。您可以在记录旁边查看失败时间及原因。点击“重试”以重新同步记录。

暂停/恢复同步
Zoho Desk允许您在需要时暂停和恢复同步。
暂停有效的同步:
  1. 访问设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho CRM。
  2. 在Zoho CRM集成 页面，点击暂停同步。
数据同步将会暂停。在此期间，您的Zoho Desk与Zoho CRM账户之间不会发生数据交换或更新。当准备好后，您可以返回到这里来恢复同步。

删除集成
您可以随时删除Zoho CRM集成，一旦删除:
  • Zoho CRM和Zoho Desk之间，将不会再同步数据。
  • 您将无法再查看Zoho CRM内的客户信息。
  • 您无法在握手模式下基于他们的客户类型回复工单。

删除Zoho CRM集成:
  1. 点击顶栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 点击应用市场下的Zoho。
  3. 在Zoho 页面，点击Zoho CRM。
  4. 点击集成 页面右上方的更多图标 (  )。
  5. 点击菜单内的删除集成。
  6. 在确认对话框 内，点击删除。
Zoho CRM 集成已自您的帮助台内删除。

对于单向导入的现有用户
已设置客户信息从CRM到Desk的单向导入的现有用户可以切换到同步版本。与传统的计划导入方法相比，这将帮助您保持两个数据库彼此同步。

部分 I - 切换到同步
  1. 以管理员角色登录您的Zoho Desk账户。
  2. 点击顶栏内的设置图标 (  ) 。
  3. 点击应用市场下的Zoho。
  4. 在Zoho 页面，点击Zoho CRM。
  5. 在Zoho CRM集成 页面，点击启用双向同步。
  6. 在以下的提醒弹窗内，点击继续。
    注意: 一旦您点击"继续"，您无法转为单向导入或自Zoho CRM内的自定义视图同步记录。

部分 II - 选择同步类型并映射字段
 下一步是选择同步类型并将Zoho Desk字段与Zoho CRM的字段映射。首先，为方便起见，将预先映射“联系人”和“客户”模块中的标准字段。 
按照下面的步骤来完成切换:
  1. 选择同步类型。默认情况下，会选中双向同步。如需要，您可以选择单向的由CRM到Desk的同步。
  2. 将Zoho Desk字段列标题下的字段与Zoho CRM内的相应字段进行关联。
    您可以从下拉菜单中选择合适的字段。
  3. 点击开始同步。
您现已成功地切换至Zoho CRM集成的同步版本。

    • Related Articles

    • 与 Zoho CRM 集成

      Bigin 是一款以销售管道为中心的易用 CRM，可帮助您轻松管理您的销售管道，而 Zoho CRM 是一款完整的客户关系解决方案，可帮助您从头到尾处理您的销售流程。您可以使用 Zoho CRM 来存储客户的所有数据，而在 Bigin 中，您可以创建多个销售管道。例如，您可以创建一个流程来收集客户感言或管理服务请求。在这种情况下，必须将客户的详细信息从 CRM 同步到 Bigin，然后才能执行流程，并将面向销售管道的数据推送回 CRM，在一个地方维护与客户相关的所有详细信息。 利用 Zoho ...

    • 用于Zoho Desk 的Salesforce CRM集成

      Salesforce是客户关系管理软件的一个流行解决方案，主要是因为它具有灵活的配置、云可访问性以及与业务方面其它软件系统之间轻松地集成数据。用于Zoho Desk的Salesforce集成为提供卓越的客户体验铺平了道路。它利用您最重要的资产 - 客户信息，在两个产品之间创建一个统一的数据库。这意味着您的客户支持团队可以在他们的Zoho Desk工单旁边看到完整的Salesforce客户档案。 功能 用于Zoho Desk的Salesforce集成提供以下功能，为您的业务增加价值： ...

    • 使用握手模式

      手动工单优先级排序不仅不方便，它还占用了您处理帮助台内重要任务的宝贵时间。Zoho Desk握手模式可以基于Zoho CRM内的客户类型来将帮助台内的工单进行列排序，让您的技术支持团队能够专注于服务支持。 如何工作: 握手模式由以下的工单列组成，在Zoho CRM内以联系人类型来命名 : 客户 商机 联系人/线索 新  可在Zoho CRM内快速检查技术支持工单的联系类型，并添加到合适的列。通常，工单的列是根据Zoho CRM内联系人的邮箱地址或者电话号码来决定。 ...

    • 用于Zoho Desk的Zoho Bigin集成

      Zoho Bigin是一个易于使用的销售管道管理软件，旨在使您的销售流程更有效。将Zoho Bigin与Zoho Desk集成后，您的销售和技术支持团队可以通过维护单个客户和产品数据库（始终保持同步）来全面了解您的客户。 注意: 要设置此集成，您必须同时是Zoho Bigin和Zoho Desk的管理员 。 主要功能 与Zoho Bigin集成将带来以下特性，以提供出色的客户体验: 使用联系人、客户和产品及其自定义字段的数据的双向同步，维护客户和产品信息的统一数据库。 ...

    • 与 Zoho Desk 集成

      Zoho Desk 是什么？ Zoho Desk 是适用于企业的帮助台管理软件，可帮助您为客户所面临问题提供解决方案。您可以通过电子邮件、电话、Web 表单或社交媒体等各种渠道管理支持工单。此外还提供了各种自动化工具来帮助加快问题结果过程。 为什么将 Zoho Desk 与 Bigin 集成？ 集成 Zoho Desk 使您可以管理客户从 Bigin 提出的支持工单。 将 Zoho Desk 与 Bigin 集成 当您将 Zoho Desk 与 Bign ...