Zoho CRM与微信的集成

Zoho CRM与微信的集成

标语: 发送消息给线索的微信账户。

 

描述:Zoho CRM的微信扩展帮助您通过聊天与CRM帐户中的线索建立联系。您可以直接从CRM给线索的微信帐户发送消息。类似地,来自线索的任何消息都将在Zoho Cliq频道中接收。使用此扩展,您可以随时从CRM帐户访问会话历史记录。

 

主要功能:

  1. 在Zoho CRM内直接与您的线索聊天。
  2. 通过共享二维码扫描图片,生成新线索。
  3. 您可以发送文本消息和图片。
  4. Zoho CRM内,可以单独查看对于每个线索的聊天历史记录。
  5. 展示微信公众号账户关注者情况的仪表板。

 

必要条件:

  1. 此集成是 微信服务号 与Zoho CRM之间的对接,而与微信订阅号的集成正在研发中。
  2. 微信公众平台账户 (mp.weixin.qq.com)
  3. 微信手机端账户 (手机应用账户)

 

安装扩展程序

安装扩展程序:

  1. 移至 设置 > 应用市场 > 全部
  2. 点击 全部扩展程序,浏览并点击 Zoho CRM的微信扩展程序。
  3. 点击 立即安装。
  4. 同意 服务条款 并点击 继续
  5. 选择用户角色 部分,选择以下其中一个选项:

     仅为管理员安装

      为所有用户安装

      选择角色

如果您选择 选择角色 选项,则请勾选您想要为其安装该扩展程序的所有角色并点击 确认。

该扩展程序将会为选中的用户安装。

  1. 登录您的微信手机端应用。
  2. 使用微信公众平台账户信息登录网页端账户  (mp.weixin.qq.com) 。
  3. 主页将会显示一个二维码。
  4. 使用手机端应用程序扫描该二维码,然后点击 接受。
    您的网页端和手机端微信账户现在都已配对。
  5. 转至 开发 > 基本配置  > 公众号开发信息。
    在这里,您会发现
    开发者ID开发者密码
  6. 扩展程序详情  页,输入开发者ID开发者密码,然后点击保存。

该扩展程序将会成功安装。

 

配置扩展程序

安装之后,应该完成Zoho CRM账户和微信账户之间的配对,以便使用该集成。要配对,请遵循以下配置步骤。

  1. 扩展程序详情 页,点击 设置。
  2. 复制列出的 回调URL令牌。
  3. 在微信公众号网页,转至 开发 > 基本配置 > 服务器配置。
  4. 点击 修改配置。
  5. 粘贴 回调URL令牌
  6. 点击 提交,然后 确认。

现在,已成功将CRM账户 和 微信公众号账户进行配对,可以使用该扩展程序了。

 

Zoho CRM内邀请线索

您可以发送邀请给您Zoho CRM账户内的线索,以便您能够直接发送消息到他们的微信账户。

  1. 打开您Zoho CRM账户内的一个线索。
  2. 点击 微信邀请 按钮。
  3. 一封包含扫描二维码的图片将会发送给相应的线索。
  4. 在Zoho CRM内,微信状态将会更新为已邀请,邀请时间 将会更新为发送该邀请的日期和时间。

一旦线索通过扫描二维码图像接受了邀请,将在您的Zoho Cliq(cliq.zoho.com.cn)中创建一个带有线索名称的新频道,并享有一条欢迎消息。从Cliq发送的任何信息都将在微信中接收,反之亦然。

针对上面提到的“带有线索名称的新频道”:
若微信粉丝取消关注该微信公众号,则它将会自动删除;
它只会为CRM线索/联系人的 所有者而创建,即便是CRM管理员也是不可见的,除非手动添加CRM管理员到该聊天频道中;

生成新线索到Zoho CRM

只需在公共场所共享以上的二维码扫描图片,就可以针对不使用Zoho CRM的人员生成新线索

  1. 扩展程序详情 页,点击设置。
  2. 点击 下载 按钮。
    该二维码扫描图片将会被下载并保存在您的电脑中。

该图片可以公开共享。当任何不属于Zoho的微信用户扫描该图片时,该用户将作为新线索添加到您的CRM帐户中。将在您的Zoho Cliq(cliq.zoho.com.cn)中创建一个带有线索名称的新频道,并享有一条欢迎消息。从Cliq发送的任何信息都将在微信中接收,反之亦然。


公众号关注者的仪表板

集成后,CRM内会自动生成一个 "WeChat Dashboard"模块,包含几个功能点:
1. 微信公众号的 “总关注者”即总的粉丝数。
2. 微信公众号的 “未关注者”总数。
3. 关注者 VS 未关注者的对比图表。

如下图所示:



卸载该扩展程序

要卸载该扩展程序,

  1. 转至 设置 > 应用市场 > 全部。
    会列出所有已经安装了的扩展程序。
  2. 全部扩展程序 下,您可以看到所有安装了的扩展程序。
  3. 找到 微信并点击相应的 卸载 链接。
  4. 点击 确认以确定并卸载该扩展程序。

    • Related Articles

    • 为什么选择Zoho Desk?

      按需且基于网络  Zoho Desk,一个按需且基于网络的帮助台软件,允许您的客服人员与客户进行互动,以最快、最简单的方式提升满足感。并且因为它是完全在云端,所以安装与维护的成本较低,您可以专注于业务,而非软件本身。 智能定价 付费版以1008元/客服坐席/年起价,您可以期待Zoho Desk彻底地改变您客户技术支持服务的方式。如果您的客户支持流程涉及到一个全团队或者您的技术支持成本超出了预算,那么您可以注册我们的免费版,它支持添加3位客服人员。 功能强大 Zoho ...
    • Zoho Desk与Zoho CRM的集成

      Zoho CRM集成通过维护始终保持同步的单个客户数据库,为您的销售和支持团队提供客户的整体视图。对于集成,您必须在Zoho Desk中具有管理员权限。 此外,请确保您有可用的Zoho CRM管理员。 功能 与Zoho CRM集成带来以下功能,以提供卓越的客户体验 : 使用联系人、客户和产品的双向同步以及自定义字段的数据(如果有),维护客户和产品信息的统一数据库。 客服人员可以查看从CRM中获取的客户信息 - 例如与支持工单相同的窗口上的商机、备注、任务、通话及活动。 在Zoho ...
    • 通过Zoho Analytics集成获得高级数据分析

      Zoho Desk的报表模块允许您生成报表,以了解帮助台中的大多数重要指标。尽管它们满足了大多数企业的要求,但总是需要根据业务类型进行一些高级定制。 高级数据分析-由Zoho Analytics提供技术支持,允许您深入查看或过滤数据,以跟踪这些关键帮助台指标。 通过Zoho Analytics集成,您可以创建和分析报表,例如“首次回复时间”、“关闭工单的趋势”、“升级”等等。 注意: 此集成不可用于免费版的Zoho Desk。 只有具有管理员权限的用户才能够设置该集成。 您只可以将一个Zoho ...
    • 转发技术支持邮件到Zoho Desk

      转发您外部邮箱地址内所接收到的邮件,以在Zoho Desk内创建技术支持工单。您必须配置转发规则 (在您的邮箱客户端) 来将您邮箱客户端内所接收到的邮件分配到Zoho Desk内的一个等效邮箱地址。看一下下面的说明: 技术支持邮箱地址 等效的Zoho Desk别名 support@mycompany.com.cn support@mycompany.zohodesk.com.cn sales@mycompany.com.cn sales@mycompany.zohodesk.com.cn ...
    • Zoho Desk的Zoho Survey插件

      帮助台是任何机构不可或缺的一部分。他们不仅参与并解决客户问题,而且有助于改善公司与客户之间的关系。但是,如何确保您仔细监控客户技术支持并确保他们是一流的?您可以向您的顾客发起调查。 用于Zoho Desk的Zoho Survey扩展程序,可以帮助您收集为改善客户服务而所需的信息。您可以创建问卷调查并将其发送给您的请求者,以了解您的技术支持工程师的表现。另外,您可以在每次回复时要求评级,或者在工单关闭后只要求一次。因此,开始使用Zoho ...