添加自定义字段

添加自定义字段

有时,商机模块中可用的默认字段可能无法满足您的要求。在这种情况下,您可以创建所需的自定义字段。默认情况下,联系人模块中有两个部分:商机信息、地址信息。您创建的自定义字段将位于名为“其他信息”的新分栏下。

创建自定义字段

如要创建自定义字段,请执行以下操作
  1. 转到设置 > 字段 > 商机
  2. 选择自定义字段页签。
  3. 点击
  4. 创建自定义字段 窗口中,执行以下操作:
    • 输入字段标签
    • 选择字段类型
      如有提示,请指定子类型
    • 选中必填字段复选框以将字段标记为必填。
    • 选中不允许重复值复选框以防止重复值。

      您还可以启用自定义字段列表视图中的切换开关。

  5. 点击保存
注意:
  • 您可在联系人模块中最多添加 20 个自定义字段。
  • 每个模块只允许 2 个唯一性字段。
  • 无法编辑默认字段。您可以将其标记为必填或标记为唯一性字段。

编辑自定义字段

您不能编辑创建的自定义字段的类型。只能编辑字段标签以及用于将字段标记为“必填”和“不允许重复值”的切换开关。

要编辑自定义字段,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 字段 > 商机
  2. 选择自定义字段页签。
  3. 将鼠标悬停在想要编辑的字段上,然后点击编辑按钮。

  4. 进行适当的更改,然后点击保存

删除自定义字段

如果不需要,可以删除创建的自定义字段。

要删除自定义字段,请执行以下操作:
  1. 将鼠标悬停在想要删除的字段上,然后点击删除按钮。

  2. 在弹出窗口中确认即可删除字段。
注意:
  • 删除一个字段会从记录删除所有关联的数据,且该操作无法撤销。


    • Related Articles

    • 添加自定义字段

      有时,公司模块中可用的默认字段可能无法满足您的要求。在这种情况下,您可以创建所需的自定义字段。默认情况下,公司模块中有两个部分:公司信息、地址信息。您创建的自定义字段将位于名为“其他信息”的新分栏下。 创建自定义字段 如要创建自定义字段,请执行以下操作 转到设置 > 字段 > 产品。 选择自定义字段页签。 点击。 在创建自定义字段 窗口中,执行以下操作: 输入字段标签。 选择字段类型。 如果出现提示,请指定子类型。 选中必填字段复选框以将字段标记为必填。 选中不允许重复值复选框以防止重复值。 ...
    • 添加自定义字段

      有时,联系人模块中可用的默认字段可能无法满足您的要求。在这种情况下,您可以创建所需的自定义字段。默认情况下,联系人模块中有两个部分:联系人信息、地址信息。您创建的自定义字段将位于名为“其他信息”的新分栏下。 创建自定义字段 如要创建自定义字段,请执行以下操作 转到设置 > 字段 > 联系人。 选择自定义字段页签。 点击 。 在创建自定义字段 窗口中,执行以下操作: 输入字段标签。 选择字段类型。 如有提示,请指定子类型。 选中必填字段复选框以将字段标记为必填。 ...
    • 添加自定义字段

      有时,公司模块中可用的默认字段可能无法满足您的要求。在这种情况下,您可以创建所需的自定义字段。默认情况下,公司模块中有两个部分:公司信息、地址信息。您创建的自定义字段将位于名为“其他信息”的新部分下。 创建自定义字段 如要创建自定义字段,请执行以下操作 转到设置 > 字段 > 公司。 选择自定义字段页签。 点击。 在创建自定义字段 窗口中,执行以下操作: 输入字段标签。 选择字段类型。 如有提示,请指定子类型。 选中必填字段复选框以将字段标记为必填。 选中不允许重复值复选框以防止重复值。 ...
    • 定制帮助台的布局

      布局控制部门模块页面上的字段和相关分栏。每个部门都可以拥有自己的布局,包括默认和自定义字段。还可以决定哪些字段是可见的,只读的和必填的。 您可以使用布局来自定义模块页面如工单、任务等的字段。此外,拖放功能允许您添加新字段,删除未使用的字段并根据您的要求重新排序字段。 注意: 每个部门对每个模块只可以拥有1个布局。 专业版和企业版只提供部门级的布局。 在模块的页面布局内,您可以执行以下的定制: 组织页面详细信息 设置字段必填性 添加新分栏 添加自定义字段 组织页面详细信息 ...
    • 探索设置

      Bigin 具有各种功能,管理员可以通过设置菜单进行配置。 访问设置菜单 点击您窗口右上角的齿轮图标  ,即可访问设置菜单。左侧列出了 Bigin 中的所有功能和配置,您可以根据业务需求选择和自定义它们。该菜单包含: 用户及控制:允许您添加用户、创建职位和角色以及管理合规性设置。 机构:您可以在这里指定有关您所在机构的信息。可以添加电话、传真、地址和区域等信息。 字段:显示模块中可用的默认和自定义字段的列表。您可以进一步添加自定义字段、将字段标记为必填和唯一,以防止出现重复的记录条目。 ...