将任务、通话及活动添加到商机

将任务、通话及活动添加到商机

任务、通话及活动是您为成功达成交易而执行的操作。这可以是一次电话通话或非正式会面。您可以利用 Bigin 帐户中的商机来安排任务、通话及活动。您可以从列表视图、阶段视图或从“商机”详情页面将任务、通话及活动添加到商机。

从列表视图添加任务、通话及活动

如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作
  1. 将鼠标悬停在您要向其添加任务、通话及活动的商机上。
  2. 点击更多 > 记录一次通话/创建一个任务。

从阶段视图添加任务、通话及活动

如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作
  1. 将鼠标悬停在您要向其添加任务、通话及活动的商机上。
  2. 点击更多 > 记录一次通话/创建一个任务。

从“商机”详情页面添加任务、通话及活动

如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作
  1. 选择您要向其添加任务、通话及活动的商机。
  2. 点击任务、通话及活动页签。
  3. 点击+任务/+活动/+通话，然后创建您选择的任务、通话及活动。
  4. 点击保存。



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      对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。

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    • 分配并管理任务所有者

      创建任务的客服人员应该为其分配所有者。但是，您可以在需要时将任务重新分配给自己或其他客服人员。请注意，还可以通过工作流和宏等自动化规则分配任务。  重新分配任务: 点击任务、通话及活动模块。 在任务、通话及活动 页面，点击左侧面板底部的任务。 打开您想要为其重新分配所有权的任务。 在任务详情 页面，点击任务所有者字段。 从下拉列表内选择客服人员。              该任务已分配给指定的客服人员或团队。 

    • 关闭和重新打开任务

      完成分配给您的任务之后，您必须将任务的状态更改为“已完成”。当任务与工单关联时，您或其他客服人员也将为客户更新工单。 关闭任务: 点击任务、通话及活动模块。 在 任务、通话及活动 页面，点击左侧面板底部的任务。 打开您想要关闭的任务。 在任务详情 页面中，点击任务状态字段。 点击状态下拉菜单中的已完成。        任务设置为已完成，且关闭时间戳也会更新。 注意: 仅当任务的状态更新为已完成 时，任务才会关闭。 已完成 状态是系统定义的字段。使用具有相同标签的替换自定义字段将不会自动关闭任务。 ...