商机
“商机”模块中的批量操作
在您的机构中，某些情况下，您必须对一组记录执行相同的操作。Bigin 中的批量操作允许您为列表视图中的所选记录执行操作。例如，您可能想要将一封欢迎邮件发送给15个商机。在这种情况下，您只需选择记录并发送邮件，邮件将单独发送给所有商机。查看更多。
在阶段间移动商机
您可以通过两种方式将商机转移到管道中的下一个阶段。只需点击商机并将其拖移到所需的管道阶段。当您开始移动商机时，底部会显示一个工具栏，其中包含以下选项：“删除”、“丢单关闭”和“赢单关闭”。如果您想要执行这3个操作，则将它们拖放到相应的框。 您还可以从商机详情页面将商机移至不同阶段。 在商机详情页面，管道阶段以时间轴方式显示。只需点击您想要将商机移至的阶段，或者点击下拉列表并选择阶段即可。 从管道视图 从商机详情页面
筛选商机
当商机模块中有大量记录时，使用过滤器有助于快速找到所需的记录集。有各种高级过滤器可供选择，如：基于时间的过滤器，基于执行的活动、商机阶段、邮件状态等。您仅需选择适当的过滤器，输入条件，然后应用即可。将列出满足指定条件的所有记录。您一次可应用多达5个过滤器。查看更多。
将任务、通话及活动添加到商机
任务、通话及活动是您为成功达成交易而执行的操作。这可以是一次电话通话或非正式会面。您可以利用 Bigin 帐户中的商机来安排任务、通话及活动。您可以从列表视图、阶段视图或从“商机”详情页面将任务、通话及活动添加到商机。 从列表视图添加任务、通话及活动 如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作 将鼠标悬停在您要向其添加任务、通话及活动的商机上。 点击更多 > 记录一次通话/创建一个任务。 从阶段视图添加任务、通话及活动 如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作 ...
添加自定义字段
有时，商机模块中可用的默认字段可能无法满足您的要求。在这种情况下，您可以创建所需的自定义字段。默认情况下，联系人模块中有两个部分：商机信息、地址信息。您创建的自定义字段将位于名为“其他信息”的新分栏下。 创建自定义字段 如要创建自定义字段，请执行以下操作 转到设置 > 字段 > 商机。 选择自定义字段页签。 点击。 在创建自定义字段 窗口中，执行以下操作： 输入字段标签。 选择字段类型。 如有提示，请指定子类型。 选中必填字段复选框以将字段标记为必填。 选中不允许重复值复选框以防止重复值。 ...
查看商机
商机模块将包含大量记录，同时查看所有记录并没有效果。Bigin 允许您将相同类型的记录分组在一个特定视图中。系统提供了各种标准视图，例如“我的商机”、“本周关闭”、“下周关闭”、“上周新建”、“本周新建”、“最近创建的商机”、“最近修改的商机”等。如有需要，您也可以创建自定义列表视图。查看更多
管理商机
商机十分重要，因为它们会为机构产生收益。理想情况下，商机经历完整的销售周期，从确定适合的潜在客户一直到赢得交易或失去交易。 例如，您拥有一家名为 Zylker 的网络托管公司。XYZ 公司的营销经理 James 喜欢您提供的完整网站托管套餐，并希望您为他的公司托管一个网站，并就此与您联系。 现在，James 是与 XYZ 公司关联的联系人。此处的商机是为 XYZ 公司托管网站。 在最终敲定之前，该商机必须经过 Zylker 定义的以下几个阶段。它们是 资质审查 需要分析 识别决策者 报价 ...