Bigin 允许您执行活动、任务或与客户通话等操作。
在理想的情况下,销售人员必须手动记录他与客户之间未完成的后续工作或产品演示。由于没办法在到期日之前提醒他,所以很可能会错过这些活动。
您可以使用 Bigin 中的“任务、通话及活动”模块来添加与客户进行的活动、任务或通话。您也可以选择让系统对您的活动发出提醒,以便您不会再错过它们。此外,您可以创建自定义视图,按照您希望的方式查看 Bigin 帐户中的活动。
创建任务
任务是必需在给定时段内执行的一项具体的工作。您可以重复执行已创建的任务,也可以设置提醒。
创建任务有三种方法。
- 从任务、通话及活动模块。
- 从记录详情页面
- 从联系人或公司列表视图
要从“任务、通话及活动”模块创建任务,请执行以下操作:
- 转至任务、通话及活动模块。
- 点击 + 任务。
- 在创建任务 窗口中,执行以下操作:
- 从下拉列表中选择所有者。
- 输入任务名称。
- 指定到期日期。
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- 要重复执行任务,请执行以下步骤:
- 选中重复复选框。
- 从下拉列表中选择每天、每周或每月。
- 指定应重复执行任务的截止日期。
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- 如要添加提醒,请执行以下操作:
- 选中提醒时间复选框。
- 从下拉列表中选择到期日、到期日前 1 天、到期日前 2 天。
- 指定您希望被提醒的时间。
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- 选择与任务相关的联系人/公司/商机。
- 如果任务具有高优先级,请选择优先级标为“高”复选框。
- 当您添加已完成的任务时,您可以启用标为“已完成”文本框。
- 点击保存。
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要从记录详情页面创建任务,请执行以下操作:
- 转到联系人或公司模块。
- 选择要为其添加任务的记录。
- 在记录详情页面,点击任务、通话及活动页签。
会显示一个与该记录相关的任务、通话及活动列表。 - 点击 + 任务。
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- 输入任务详情,然后点击保存。
- 点击保存并新建,保存任务并创建一个新任务。
要从模块列表视图创建任务,请执行以下操作:
- 转到联系人或公司模块。
点击记录旁边的更多按钮,然后点击创建一个任务。
- 输入任务详情,然后点击保存。
- 点击保存并新建,保存任务并创建一个新任务。
将任务标记为已完成
执行指定任务之后,您可以将它标记为已完成。要将任务标记为已完成,请执行以下操作:
- 转至任务、通话及活动模块。
- 选择您想要标记为完成的任务。
点击标记为已完成。
要从记录详情页面将任务标记为已完成,请执行以下操作:
- 转到联系人或公司模块。
- 选择一条记录。
- 点击任务、通话及活动页签。
- 将鼠标指针悬停在任务上,然后点击更多 > 标记为已完成。
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更多操作
编辑任务
您可以从任务详情页面、任务列表视图或记录详情页面编辑任务。
要从任务列表视图编辑记录,请执行以下操作:
- 在任务、通话及活动模块中,将鼠标悬停在想要编辑的任务上,然后点击编辑按钮。
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- 进行必需的更改,然后点击保存。
要从详情页面编辑任务,请执行以下操作:
- 转至任务、通话及活动模块。
- 选择要编辑的任务。
- 在任务详情页面中,点击编辑按钮。
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- 进行必需的更改,然后点击保存。
要从记录详情页面编辑任务,请执行以下操作:
- 转到联系人或公司模块。
- 选择其关联任务需要编辑的记录。
- 选择任务、通话及活动页签。
将鼠标悬停在想要编辑的任务上,然后点击更多 > 编辑。
- 进行必需的更改,然后点击保存。
复制任务
如果您要创建的任务与现有任务非常相似,则可以复制它们。
要复制任务,请执行以下操作:
- 转至任务、通话及活动模块。
- 选择要复制的任务。
- 点击更多 > 复制。
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- 在创建任务窗口中作出更改,然后点击保存。
删除任务
您可以通过以下方式删除已创建的任务。
- 从“任务、通话及活动”模块。
- 从任务详情页面
- 从记录详情页面。
要从“任务、通话及活动”模块删除任务,请执行以下步骤:
- 转至任务、通话及活动模块。
- 将鼠标指针移至您想要删除的任务上,然后点击更多 > 删除。
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- 如果您想要删除多个任务,请选择那些任务,然后点击更多 > 删除。
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- 删除的任务将被移至回收站。您可以恢复它们或从 Bigin 中将其完全删除。
要从记录详情页面删除任务,请执行以下操作:
- 转到联系人或公司模块。
- 选择记录。
- 点击任务、通话及活动页签。
- 将鼠标指针移至您想要删除的任务上,然后点击更多 > 删除。
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