创建任务

创建任务

Bigin 允许您执行活动、任务或与客户通话等操作。

在理想的情况下，销售人员必须手动记录他与客户之间未完成的后续工作或产品演示。由于没办法在到期日之前提醒他，所以很可能会错过这些活动。

您可以使用 Bigin 中的“任务、通话及活动”模块来添加与客户进行的活动、任务或通话。您也可以选择让系统对您的活动发出提醒，以便您不会再错过它们。此外，您可以创建自定义视图，按照您希望的方式查看 Bigin 帐户中的活动。

创建任务

任务是必需在给定时段内执行的一项具体的工作。您可以重复执行已创建的任务，也可以设置提醒。

创建任务有三种方法。
  1. 从任务、通话及活动模块。
  2. 从记录详情页面
  3. 从联系人或公司列表视图
要从“任务、通话及活动”模块创建任务，请执行以下操作：
  1. 转至任务、通话及活动模块。
  2. 点击 + 任务。
  3. 在创建任务 窗口中，执行以下操作：
    • 从下拉列表中选择所有者。
    • 输入任务名称。
    • 指定到期日期。

  4. 要重复执行任务，请执行以下步骤：
    1. 选中重复复选框。
    2. 从下拉列表中选择每天、每周或每月。
    3. 指定应重复执行任务的截止日期。

  5. 如要添加提醒，请执行以下操作：
    1. 选中提醒时间复选框。
    2. 从下拉列表中选择到期日、到期日前 1 天、到期日前 2 天。
    3. 指定您希望被提醒的时间。

  6. 选择与任务相关的联系人/公司/商机。
  7. 如果任务具有高优先级，请选择优先级标为“高”复选框。
  8. 当您添加已完成的任务时，您可以启用标为“已完成”文本框。
  9. 点击保存。

注意：
  1. 提醒不适用于已完成的任务。
要从记录详情页面创建任务，请执行以下操作：
  1. 转到联系人或公司模块。
  2. 选择要为其添加任务的记录。
  3. 在记录详情页面，点击任务、通话及活动页签。
    会显示一个与该记录相关的任务、通话及活动列表。
  4. 点击 + 任务。

  5. 输入任务详情，然后点击保存。
  6. 点击保存并新建，保存任务并创建一个新任务。
要从模块列表视图创建任务，请执行以下操作：
  1. 转到联系人或公司模块。
  2. 点击记录旁边的更多按钮，然后点击创建一个任务。


  3. 输入任务详情，然后点击保存。
  4. 点击保存并新建，保存任务并创建一个新任务。

将任务标记为已完成

执行指定任务之后，您可以将它标记为已完成。
要将任务标记为已完成，请执行以下操作：
  1. 转至任务、通话及活动模块。
  2. 选择您想要标记为完成的任务。
  3. 点击标记为已完成。


要从记录详情页面将任务标记为已完成，请执行以下操作：
  1. 转到联系人或公司模块。
  2. 选择一条记录。
  3. 点击任务、通话及活动页签。
  4. 将鼠标指针悬停在任务上，然后点击更多 > 标记为已完成。

更多操作

编辑任务

您可以从任务详情页面、任务列表视图或记录详情页面编辑任务。
要从任务列表视图编辑记录，请执行以下操作：
  1. 在任务、通话及活动模块中，将鼠标悬停在想要编辑的任务上，然后点击编辑按钮。

  2. 进行必需的更改，然后点击保存。
要从详情页面编辑任务，请执行以下操作：
  1. 转至任务、通话及活动模块。
  2. 选择要编辑的任务。
  3. 在任务详情页面中，点击编辑按钮。

  4. 进行必需的更改，然后点击保存。
要从记录详情页面编辑任务，请执行以下操作：
  1. 转到联系人或公司模块。
  2. 选择其关联任务需要编辑的记录。
  3. 选择任务、通话及活动页签。
  4. 将鼠标悬停在想要编辑的任务上，然后点击更多 > 编辑。


  5. 进行必需的更改，然后点击保存。

复制任务

如果您要创建的任务与现有任务非常相似，则可以复制它们。
要复制任务，请执行以下操作：
  1. 转至任务、通话及活动模块。
  2. 选择要复制的任务。
  3. 点击更多 > 复制。

  4. 在创建任务窗口中作出更改，然后点击保存。

删除任务

您可以通过以下方式删除已创建的任务。
  1. 从“任务、通话及活动”模块。
  2. 从任务详情页面
  3. 从记录详情页面。
要从“任务、通话及活动”模块删除任务，请执行以下步骤：
  1. 转至任务、通话及活动模块。
  2. 将鼠标指针移至您想要删除的任务上，然后点击更多 > 删除。

  3. 如果您想要删除多个任务，请选择那些任务，然后点击更多 > 删除。

  4. 删除的任务将被移至回收站。您可以恢复它们或从 Bigin 中将其完全删除。
要从记录详情页面删除任务，请执行以下操作：
  1. 转到联系人或公司模块。
  2. 选择记录。
  3. 点击任务、通话及活动页签。
  4. 将鼠标指针移至您想要删除的任务上，然后点击更多 > 删除。



    • Related Articles

    • 创建基于时间的自动化

      基于时间的规则与工作流规则类似，因为它们都定义了将在Zoho Desk中触发提醒、创建任务和更新字段的操作。 但是，基于时间的规则是在发生定时活动时触发，而不是在创建或更新工单后立即触发。 注意: 基于时间的规则仅适用于工单模块。 只有具有管理帮助台自动化功能的角色权限的用户才能够访问此功能。 基于时间的规则可用于Zoho Desk的所有付费版。 在标准版、专业版和企业版内，您在每个部门内分别最多能够创建5个、15个和30个规则。 ...

    • 将任务、活动等与记录关联

      对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。

    • 安装 Bigin 移动应用程序

      使用 Bigin 移动应用程序创建联系人、管理销售管道和随时掌握业务活动。Bigin 本机应用程序提供了 iPhone 和 Android 版。您可以随时随地访问“商机”、“联系人”、“公司”等 Bigin 模块中的数据。使用移动应用程序创建和管理记录、添加备注、设置活动、创建任务和记录通话。 用于 iPhone 的 Bigin 应用 从 iPhone 访问 Bigin 数据。 用于 Android 的 Bigin 应用 从 Android 手机访问 Bigin 数据。

    • 将任务、活动等与记录关联

      对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。

    • 将任务、活动等与记录关联

      对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。