创建活动
在给定的地点和给定的时间为客户执行活动。您可以重复执行已创建的活动，也可以设置提醒。
创建活动有两种方法。
- 从“任务、通话及活动”模块。
- 从记录详情页面
从“任务、通话及活动”模块创建活动。
- 登录您的 Bigin 帐户。
- 点击任务、通话及活动模块。
- 点击 + 活动。
- 在创建活动 窗口中，执行以下操作：
- 输入活动的主题。
- 点击地点以添加活动地点。
- 点击描述以添加有关活动的简短注释。
- 选择活动的从和至日期和时间。
- 要重复活动，请执行以下步骤：
- 点击重复。
可选择将活动重复至指定的日期或重复指定的次数。 - 选择频率：每天、每周、每月。
- 如果您希望重复活动直到特定日期，请点击“直到”下拉列表并指定日期。
- 如果您希望让活动重复指定的次数，请点击“ - ”并输入次数。
- 如要添加提醒，请执行以下操作：
- 点击提醒时间
- 指定您希望在什么时候收到提醒。
例如，开始时间之前 10 分钟 - 选择与活动相关的联系人、公司、商机。
- 从下拉列表中选择活动主持人。
- 添加参与者。参与者可以是联系人或用户。
- 如果您希望邀请不属于 Bigin 帐户中的成员，请在通过邮件邀请文本框中添加其邮箱地址。
- 点击标签并为活动添加标签。
- 点击保存。
- 点击保存并新建，保存活动并创建一个新活动。
要从记录详情页面创建活动，请执行以下操作：
- 转到联系人或公司模块。
- 选择要为其添加活动的记录。
- 在记录详情页面，点击任务、通话及活动页签。
会显示一个与该记录相关的任务、通话及活动列表。 - 点击 + 活动。
- 输入活动详细信息，然后点击保存。
- 点击保存并新建，保存活动并创建一个新活动。
更多操作
编辑活动
您可以从活动详情页面、活动列表视图或记录详情页面编辑活动。
要从活动列表视图编辑记录，请执行以下操作：
- 将鼠标悬停在想要编辑的活动上，然后点击编辑图标。
- 进行必需的更改，然后点击保存。
要从详情页面编辑活动，请执行以下操作：
- 转至任务、通话及活动模块。
- 选择要编辑的活动。
- 在活动详情页面中，点击编辑按钮。
- 进行必需的更改，然后点击保存。
要从记录详情页面编辑活动，请执行以下操作：
- 转到联系人或公司模块。
- 选择其关联活动需要编辑的记录。
- 选择任务、通话及活动页签。
- 将鼠标悬停在想要编辑的活动上，然后点击更多 > 编辑。
- 进行必需的更改，然后点击保存。
复制活动
如果您要创建的活动与现有活动非常相似，则可以复制它们。
要复制活动，请执行以下操作：
- 转至任务、通话及活动模块。
- 选择要复制的活动。
- 点击更多 > 复制。
- 在创建活动 窗口中作出更改，然后点击保存。
删除活动
您可以通过以下方式删除已创建的活动。
- 从“任务、通话及活动”模块。
- 从活动详情页面
- 从记录详情页面。
要从“任务、通话及活动”模块删除活动，请执行以下步骤：
- 转至任务、通话及活动模块。
- 将鼠标指针移至您想要删除的活动上，然后点击更多 > 删除。
- 如果您想要删除多个活动，请选择那些活动，然后点击更多 > 删除。
- 删除的活动将被移至回收站。您可以恢复它们或从 Bigin 中将其完全删除。
要从活动详情页面删除活动，请执行以下操作：
- 转至任务、通话及活动模块。
- 选择要删除的活动。
- 点击更多 > 删除。
要从记录详情页面删除活动，请执行以下操作：
- 转到联系人或公司模块。
- 选择记录。
- 点击任务、通话及活动页签。
- 将鼠标指针移至您想要删除的活动上，然后点击更多 > 删除。
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