管理记录
创建和编辑记录
- 转至所需模块。
- 点击添加记录图标。
- 指定详细信息。
- 点击保存。
- 要编辑记录，请点击记录详情页面中的编辑图标。
- 修改详细信息，然后点击保存。
查看记录详情
转到所需模块并点击想要查看的记录。以下详细信息将作为页签显示：
信息页签 - 显示有关记录的所有可用信息，例如名称、电子邮件、电话等。
在所有模块中提供。备注页签 - 查看和创建与记录相关的备注。
在所有模块中提供。文件页签 - 查看和上传与记录相关的文件。
在所有模块中提供。相关列表页签 - 查看与记录相关的‘未关闭任务、通话及活动’、‘已关闭任务、通话及活动’、商机、联系人。
在联系人和商机模块中提供。商机页签 - 显示与产品相关的商机。
仅在产品模块中提供。
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创建和编辑记录 转至所需模块。 点击添加记录图标。 指定详细信息。 点击保存。 要编辑记录，请点击记录详情页面中的编辑图标。 修改详细信息，然后点击保存。 查看记录详情 转到所需模块并点击想要查看的记录。以下详细信息将作为页签显示： 信息页签 - 显示有关记录的所有可用信息，例如名称、电子邮件、电话等。 在所有模块中提供。 备注页签 - 查看和创建与记录相关的备注。 在所有模块中提供。 文件页签 - 查看和上传与记录相关的文件。 在所有模块中提供。 相关列表页签 - ...管理记录
创建和编辑记录 转至所需模块。 点击添加记录图标。 指定记录的详细信息。 点击确定图标。 要编辑记录，请点击记录详情页面中的编辑图标。 修改详细信息，然后点击确定图标。 查看记录详情 转到所需模块，然后点击想要查看的记录。以下详细信息将作为页签显示： 信息页签 - 显示有关记录的所有可用信息，例如名称、电子邮件和电话号码。 在所有模块中提供。 备注页签 - 查看和创建与记录相关的备注。 在所有模块中提供。 文件页签 - 查看和上传与记录相关的文件。 在所有模块中提供。 相关列表页签 - ...更改列表视图
视图是同一类型的记录组。例如，“美国客户”视图是美国客户的列表，其记录分组在一个列表下。您可以在模块可用的各种标准视图和自定义视图之间切换。 要更改列表视图，请执行以下操作： 转至所需模块。将根据所选列表视图列出记录。 点击列表视图，然后从下拉列表中选择一个列表。更改列表视图
视图是同一类型的记录组。例如，“美国客户”视图是美国客户的列表，其记录分组在一个列表下。您可以在模块可用的各种标准视图和自定义视图之间切换。 如要更改列表视图，请执行以下操作 转到所需模块。 将根据所选列表视图列出记录。 点击列表视图，然后从下拉列表中选择一个视图。删除记录
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