iPad
照片审核
用于iPad 的Bigin上的照片审核功能可让您审核并选择适当的照片上传到 Bigin 中的记录。该功能严格在用户设备上运行，无需网络连接，从而在确保数据安全的同时又不损害隐私。由于它在用户设备上运行，因此还可以最大程度地减少内存占用和功耗。 当用户上传不适合的图像时，该功能会发送告警消息。例如，描绘仇恨、暴力、裸露、毒品、鲜血、攻击性手势和符号等的图像。 ...
删除记录
删除的记录将被移至回收站。要从回收站中永久删除记录，用户必须是 Bigin 中的管理员。 要删除记录，请执行以下操作： 转至所需模块。 点击您要删除的记录。 点击更多图标。 选择删除。 点击是。 这将删除所有关联的记录。
从应用程序拨打电话并记录它们
从应用程序呼叫您的联系人，在记录中记录通话详情，如通话持续时间、议程、通话类型等。您可以在联系人详情页面的相关页签下找到这些通话记录。 转至所需记录。 点击信息页签下面的通话图标。 点击通话结束后出现的记录通话 弹出窗口中的确定。 在添加通话 屏幕中指定相关详细信息。 点击保存。
查看销售管道中的商机
销售管道视图会根据商机阶段分类记录。这仅在“商机”模块中可用 如要查看销售管道中的商机，请执行以下操作 在“商机”模块中，点击销售管道图标。 点击箭头以查看每个阶段中的记录。
将任务、活动等与记录关联
对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。
更改列表视图
视图是同一类型的记录组。例如，“美国客户”视图是美国客户的列表，其记录分组在一个列表下。您可以在模块可用的各种标准视图和自定义视图之间切换。 如要更改列表视图，请执行以下操作 转到所需模块。 将根据所选列表视图列出记录。 点击列表视图，然后从下拉列表中选择一个视图。
管理记录
创建和编辑记录 转至所需模块。 点击添加记录图标。 指定详细信息。 点击保存。 要编辑记录，请点击记录详情页面中的编辑图标。 修改详细信息，然后点击保存。 查看记录详情 转到所需模块并点击想要查看的记录。以下详细信息将作为页签显示： 信息页签 - 显示有关记录的所有可用信息，例如名称、电子邮件、电话等。 在所有模块中提供。 备注页签 - 查看和创建与记录相关的备注。 在所有模块中提供。 文件页签 - 查看和上传与记录相关的文件。 在所有模块中提供。 相关列表页签 - ...
配置设置下的选项
外观 使用以下选项定制应用程序主题： 自动 黑暗 光亮 应用程序图标也可以定制： 默认 白 黑 使用设备时区 此选项仅在机构时区和设备时区不同时对用户可见。启用该选项，以让记录的日期和时间按设备时区来显示。 主屏快速操作 选择您想要快速访问的操作，将它们添加到主屏幕。长按Bigin 应用图标查看操作。 记录拨出电话 您可以启用该选项，以便在完成呼出电话后能够接收提示并记录外呼通话。 Siri 快捷键 ...
了解 Bigin 的基本信息
在开始探索应用程序前，熟悉以下术语有助于您加快使用速度。 模块 Bigin 帐户中的所有数据都分类为组，如联系人、公司、商机、产品、任务、通话及活动 和仪表板，这些统称为模块。例如，联系人模块包含有关客户的数据，任务、通话及活动模块包含所有活动、任务以及与客户进行或计划进行的通话。 记录 模块中的条目称为记录。例如，联系人模块中的每一个联系人都是一个记录。 字段 记录中的信息即被称为字段。例如，“姓名”、“公司”、“电子邮件”是联系人记录中的字段。 联系人 ...