将任务、活动等与记录关联
对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。
- 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。
- 轻触添加图标。
- 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件
- 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。
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将任务、活动等与记录关联
对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。将任务、活动等与记录关联
对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。将任务、通话及活动添加到商机
任务、通话及活动是您为成功达成交易而执行的操作。这可以是一次电话通话或非正式会面。您可以利用 Bigin 帐户中的商机来安排任务、通话及活动。您可以从列表视图、阶段视图或从“商机”详情页面将任务、通话及活动添加到商机。 从列表视图添加任务、通话及活动 如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作 将鼠标悬停在您要向其添加任务、通话及活动的商机上。 点击更多 > 记录一次通话/创建一个任务。 从阶段视图添加任务、通话及活动 如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作 ...创建任务
Bigin 允许您执行活动、任务或与客户通话等操作。 在理想的情况下，销售人员必须手动记录他与客户之间未完成的后续工作或产品演示。由于没办法在到期日之前提醒他，所以很可能会错过这些活动。 您可以使用 Bigin 中的“任务、通话及活动”模块来添加与客户进行的活动、任务或通话。您也可以选择让系统对您的活动发出提醒，以便您不会再错过它们。此外，您可以创建自定义视图，按照您希望的方式查看 Bigin 帐户中的活动。 创建任务 ...分配并管理任务所有者
创建任务的客服人员应该为其分配所有者。但是，您可以在需要时将任务重新分配给自己或其他客服人员。请注意，还可以通过工作流和宏等自动化规则分配任务。 重新分配任务: 点击任务、通话及活动模块。 在任务、通话及活动 页面，点击左侧面板底部的任务。 打开您想要为其重新分配所有权的任务。 在任务详情 页面，点击任务所有者字段。 从下拉列表内选择客服人员。 该任务已分配给指定的客服人员或团队。