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删除记录
删除的记录将被移至回收站。要从回收站中永久删除记录，用户必须是 Bigin 中的管理员。 转至所需模块。 点击您要删除的记录。 点击删除图标。 点击删除。 这将删除所有关联的记录。
从应用程序拨打电话并记录它们
从应用程序呼叫您的联系人，在记录中记录通话详情，如通话持续时间、议程和通话类型。您可以在联系人详情页面的相关页签下找到这些通话记录。 转至所需记录。 点击记录详情页面中的通话图标。 点击通话结束后出现的记录通话 弹出窗口中的确定。 在添加通话屏幕中指定相关详细信息。 点击确定图标。
将任务、活动等与记录关联
对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。 轻触添加图标。 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。
更改列表视图
视图是同一类型的记录组。例如，“美国客户”视图是美国客户的列表，其记录分组在一个列表下。您可以在模块可用的各种标准视图和自定义视图之间切换。 要更改列表视图，请执行以下操作： 转至所需模块。将根据所选列表视图列出记录。 点击列表视图，然后从下拉列表中选择一个列表。
查看销售管道中的商机
销售管道视图会根据商机阶段分类记录。它仅在商机模块中可用 要切换到销售管道视图，请执行以下操作： 在“商机”模块中，点击销售管道图标。 点击箭头以查看每个阶段中的记录。
管理记录
创建和编辑记录 转至所需模块。 点击添加记录图标。 指定记录的详细信息。 点击确定图标。 要编辑记录，请点击记录详情页面中的编辑图标。 修改详细信息，然后点击确定图标。 查看记录详情 转到所需模块，然后点击想要查看的记录。以下详细信息将作为页签显示： 信息页签 - 显示有关记录的所有可用信息，例如名称、电子邮件和电话号码。 在所有模块中提供。 备注页签 - 查看和创建与记录相关的备注。 在所有模块中提供。 文件页签 - 查看和上传与记录相关的文件。 在所有模块中提供。 相关列表页签 - ...
配置设置下的选项
隐私和安全 转到 Bigin 应用程序上的设置以配置以下选项集。 密码锁 启用密码锁可以阻止访问 Zoho Bigin 应用程序。系统将提示用户输入一个四位数密码以打开应用程序。 要启用密码锁， 点击隐私和安全 > 密码锁。 点击开启密码并输入一个 4 位数密码。 系统将提示您再一次输入密码。 选中指纹解锁框以使用您的指纹来解锁应用。 在要求提供 PIN 部分，针对在打开应用后何时提示用户输入密码选择选项。 如有需要，点击更改 PIN 以修改 PIN。 注：6 次失败的 PIN ...
了解 Bigin 的基本信息
在开始探索应用程序前，熟悉以下术语有助于您加快使用速度。 模块 Bigin 帐户中的所有数据都分类为组，如联系人、公司、商机、产品、任务、通话及活动 和仪表板，这些统称为模块。例如，联系人模块包含有关客户的数据，任务、通话及活动模块包含所有活动、任务以及与客户进行或计划进行的通话。 记录 模块中的条目称为记录。例如，联系人模块中的每一个联系人都是一条记录。 字段 记录中的信息即被称为字段。例如，“姓名”、“公司”、“电子邮件”是联系人记录中的字段。 联系人 ...