与 Zoho CRM 集成

与 Zoho CRM 集成

Bigin 是一款以销售管道为中心的易用 CRM,可帮助您轻松管理您的销售管道,而 Zoho CRM 是一款完整的客户关系解决方案,可帮助您从头到尾处理您的销售流程。您可以使用 Zoho CRM 来存储客户的所有数据,而在 Bigin 中,您可以创建多个销售管道。例如,您可以创建一个流程来收集客户感言或管理服务请求。在这种情况下,必须将客户的详细信息从 CRM 同步到 Bigin,然后才能执行流程,并将面向销售管道的数据推送回 CRM,在一个地方维护与客户相关的所有详细信息。

利用 Zoho CRM 与 Bigin 的集成,即可实现这种双向数据同步。当您有一个单独的现场销售代表团队可能不需要访问强大的 CRM 的所有功能,这种集成特别有用。但是,他们必须访问商机、联系人、关联的‘任务、通话及活动’和销售管道。在这种情况下,您可能会发现像下面这样做是切实可行的:为他们授予 Bigin 的访问权限,以便更新商机和联系人、记下备注以及更新跟进活动的状态。

确保在 Bigin 和 CRM 中均添加用户,以便在同步之后记录分配给相同的所有者。当其中一个应用程序中不存在该用户时,系统会将同步的新记录分配给设置集成的用户。

可用性
  1. 速成版及其试用版
  2. Zoho One 的付费和试用版

角色权限:
在 Bigin 和 Zoho CRM 中均具有管理员角色的用户可以设置此集成。

Bigin 的 Zoho CRM 集成涉及以下步骤:
  1. 在 Bigin 中设置 Zoho CRM 集成
  2. 配置模块之间的同步
在 Bigin 中设置 Zoho CRM 集成
您可以在 Bigin 和 Zoho CRM 帐户之间同步以下模块:

Bigin
Zoho CRM
联系人和公司
联系人和客户
商机和产品
商机和产品
任务、通话及活动
任务、通话及活动
备注
备注

注意
  1. 必须先同步“联系人”和“公司”模块 (Bigin) 与“联系人”和“客户”模块 (CRM)。仅在完成此步骤后才能启用其它模块的同步配置。
  2. 此外,只有已添加或修改的记录才符合同步条件。Bigin 或 CRM 中的已删除记录不会同步。例如,如果在 CRM 中删除一个记录,它不会在 Bigin 中删除。

如要设置集成,请执行以下操作

  1. 转到设置 > 集成
  2. 从应用程序列表中,点击 Zoho CRM 的立即设置
    此时会显示您的邮箱地址和机构名称。
  3. 配置待同步的模块 部分,点击配置以从联系人和公司模块 (Bigin) 与联系人和客户 模块 (CRM) 同步数据。

  4. 映射字段页面中,为 Bigin 中的“联系人”和“公司”模块执行以下操作。
    1. 待同步的 CRM 视图 下拉列表中选择 CRM 列表视图。
      来自所选 CRM 视图的记录将与 Bigin 中的相应模块同步。如果您稍后更改所选 CRM 视图的条件,请使用编辑同步选项再次同步记录。

    2. 将 CRM 字段映射到 Bigin 中的字段。
      默认情况下,有些字段已经映射。映射所有剩余的自定义字段,并确保映射必填字段。“任务、通话及活动”和“备注”模块没有映射字段的选项。这是因为这些字段类似于 CRM 的中那些字段,系统会自动完成映射。

  5. 点击激活
    这将在两个应用程序中发起所有现有数据的后台同步。之后添加和修改的所有记录都会自动同步。同步完成之后,您将得到通知,之后可为其它模块配置同步。
  6. 按照上述流程同步其它模块。
注意:
  1. 对于这些模块,仅可为同步选择一个 CRM 列表视图。
  2. 因为“任务、通话及活动”和“备注”模块始终与联系人或商机模块关联,所以在配置同步时,没有选择视图或映射字段的选项。唯一会同步的任务、通话及活动和备注是与待同步的父记录关联的那些项。
  3. 此集成不会同步“任务、通话及活动”中的“提醒”和“重复”选项。这是为了避免从两个应用程序为同一个活动推送提醒。您只会从创建任务、通话及活动的源应用程序获取提醒。

编辑同步配置

您可以利用编辑同步选项来修改字段映射或与另一个 CRM 视图同步模块。当您同步新视图时,之前从旧视图同步的记录不会删除。此选项仅适用于联系人和公司以及商机和产品同步。
要同步另一个视图或更改字段映射,请执行以下操作
  1. 转到设置 > 集成 > Zoho CRM
  2. 配置待同步的模块 部分,点击适当模块旁边的编辑选项。
  3. 根据需要选择另一个 CRM 视图或对字段映射作出更改。
  4. 点击保存

为模块禁用同步

当不再想要同步 Bigin 和 CRM 之间的记录时,或者只想让它暂停一会时,您可为特定模块禁用它。在停用时,不会更新已创建或编辑的记录,之前同步的记录不会删除。
“禁用同步”选项不适用于联系人和公司模块,因为这是父模块,禁用它时也会停止其它模块的同步。

要禁用同步,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 集成 > Zoho CRM
  2. 配置待同步的模块 部分,点击相应模块的禁用链接。
  3. 点击

重新配置同步

停用特定模块的同步之后,您可以点击“配置”按钮再次同步它。再次配置同步时,系统会显示一些选项,因为有一些记录可能已在 CRM 或 Bigin 中更新,所以在 Bigin 和 CRM 中同时修改同一个记录时,这些选项可帮助您解决冲突。

要重新配置同步,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 集成 > Zoho CRM
  2. 配置待同步的模块 部分,点击相应模块的配置链接。
  3. 选择以下选项之一,以便在 Bigin 和 CRM 中同时修改同一个记录时解决冲突。
    这些选项仅适用于有冲突的已修改记录,而不适用于新添加的记录。默认会同步新记录。
    1. 在两个应用程序中同步最近修改的记录版本:根据最新的已修改版本更新 CRM 和 Bigin 中的记录。
    2. 将记录从 CRM 更新到 Bigin:根据在 CRM 中对记录所做的更改更新 Bigin 中的记录。
    3. 将记录从 Bigin 更新到 CRM:根据在 Bigin 中对记录所做的更改更新 CRM 中的记录。
    4. 跳过记录:跳过在两个应用程序中更新记录,并保留旧版本。
  4. 点击重新配置同步

删除集成

如果具有管理员权限的用户不再需要集成,可以从 Bigin 帐户中删除 Zoho CRM 集成。如果您删除此集成,则 Bigin 和 CRM 之间的数据同步不再起作用。但是,删除此集成不会删除任何之前同步的数据。
要停用 Zoho CRM 集成,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 集成 Zoho CRM
  2. 点击删除集成链接。

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