与 Zoho Desk 集成

与 Zoho Desk 集成

Zoho Desk 是什么？
Zoho Desk 是适用于企业的帮助台管理软件，可帮助您为客户所面临问题提供解决方案。您可以通过电子邮件、电话、Web 表单或社交媒体等各种渠道管理支持工单。此外还提供了各种自动化工具来帮助加快问题结果过程。

为什么将 Zoho Desk 与 Bigin 集成？
集成 Zoho Desk 使您可以管理客户从 Bigin 提出的支持工单。

将 Zoho Desk 与 Bigin 集成

当您将 Zoho Desk 与 Bign 集成时，您可以选择两种不同的方法来启用两者之间的数据同步。这样就可以让 Bigin 中的联系人和公司与 Zoho Desk 中的联系人和公司（客户）同步。此外，如果他们有支持工单，则可以与适合的记录关联，并可从记录详情页面查看。
  1. 双向同步
    在 Bigin 中创建的联系人/公司将在 Zoho Desk 中同步，反之亦然。同步之后，系统会捕获对联系人或公司作出的任何更新。
  2. 单向同步
    在 Bigin 中创建的联系人/公司将推送到 Zoho Desk，反过来却不会这样。系统会捕获对联系人或公司作出的任何进一步更新。
  3. 无同步
    在 Bigin 中创建的联系人或公司将不会与 Zoho Desk 同步。但是，如果在两个平台（Bigin 和 Zoho Desk）中存在相同的联系人或公司，且如果他们提出了任何支持工单，则可以在记录详情页面查看它。
启用任意一种同步类型时，您必须将 Bigin 中的字段与 Zoho Desk 中的字段映射在一起。这有助于您捕获两者之间的相关数据。

要集成 Zoho Desk，请执行以下操作：
您可以通过在 Zoho Desk 中选择您所属的门户，或配置其他用户的门户，从而实现集成。

要在 Desk 中配置门户，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 集成 > Zoho Desk > 立即设置。
  2. 在 Desk 帐户信息 中，您的邮箱地址会预先填入。
  3. 从门户下拉列表中选择您的门户。

  4. 点击下一步。
  5. 选择可用的同步选项之一。
    您可以选择：
    1. 双向同步。
    2. 单向同步
    3. 无同步。

  6. 在映射字段 部分，点击管理字段映射。

  7. 将 Zoho Desk 中的字段与 Bigin 中的字段映射在一起。

  8. 点击完成。
  9. 所有配置完成之后，点击激活。
注
  1. 如果您在 Zoho Desk 中没有门户，则在 Zoho Desk 中创建一个门户并选择它用于集成。

配置另一个用户的门户

当您配置另一个用户的门户时，您需要特定门户管理员的邮箱地址以及 ZSC 密钥。

要获取 ZSC 密钥，请执行以下操作：
  1. 使用具有管理权限的用户登录到 Zoho Desk。
  2. 转到设置 > 开发者空间 > API。
  3. 复制 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥 部分下面的 ZSC 密钥。
    您也可以点击重新生成密钥以获取新的 ZSC 密钥。

要配置另一个用户的门户，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 集成 > Zoho Desk > 立即设置。
  2. 点击配置其他用户的门户。

  3. 输入门户管理员的邮箱地址。
  4. 输入 ZSC 密钥。
  5. 点击下一步。

  6. 指定同步选项和管理字段映射。
  7. 所有配置完成之后，点击激活。

创建工单

启用集成之后，联系人、公司和商机的记录详情页面中会提供一个“工单”页签。您可以直接从记录详情页面为任何记录创建和管理工单。
注意：
  1. 只有门户管理员或在 Zoho Desk 中具有创建工单权限的用户才可以从 Bigin 创建工单。

要创建工单，请执行以下操作：
  1. 转到联系人/公司/商机模块。
  2. 选择您想为其添加工单的记录。
  3. 点击工单页签。
    此时会列出与所选记录相关的所有工单。
  4. 点击 + 工单以创建新的工单。
  5. 输入工单信息，然后点击提交。
注意：
  1. 在以下情况下会提供“+工单”选项：
  2. 在联系人模块中，如果联系人拥有有效的邮箱地址。
  3. 在商机模块中，如果商机拥有关联的联系人和有效的邮箱地址。

回复工单

您可以直接从 Bigin 回复支持工单。
  1. 回复 - 如果您想要仅回复给与问题相关的人员，可以选择“回复”。
  2. 全部回复 -“全部回复”选项将回复发送给工单中涉及的每个人，还包括抄送中提到的邮箱地址。
  3. 转发 - 允许您将支持工单转发给选定的任何人。
注意：
  1. 只有门户管理员或在 Zoho Desk 中具有创建工单权限的用户才可以回复工单。其他人可以查看对话。
要作出回复，请执行以下操作：
  1. 转至记录，然后从“工单”页签选择要回复的工单。
  2. 点击“回复”、“全部回复”或“转发”图标，输入内容并点击“发送”。

工单状态

工单状态字段可帮助您确定已解决的工单数和未结的工单数。

要修改工单状态，请执行以下操作：
  1. 转至记录，然后选择您要为其修改状态的工单。
  2. 从下拉列表中选择工单的状态。
    点击此处以了解有关添加工单状态的更多信息。

启用销售信号通知

每当对记录执行了与工单相关的某些操作时，Bigin 中的销售信号会发出通知。您可以选择在发生以下情况时获得通知：
  1. 新工单
  2. 新评论
  3. 新回复
  4. 逾期工单
  5. 已升级工单
  6. 新评级
  7. 提及
要启用销售信号通知
  1. 转到设置 > 销售信号。
  2. 为 Desk 渠道启用适合的销售信号，然后点击保存。

禁用集成

禁用此集成之后，您就不可以从记录详情页面创建或查看工单。但是，您之前创建的工单在 Zoho Desk 中保持原样。当您再次配置同一个门户时，与相应记录相关的工单将会同步，并且可从记录详情页面查看。

要禁用集成，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 集成 > Zoho Desk > 管理。
  2. 点击禁用，在弹出窗口中进行确认。