Bigin 中的管道

Bigin 中的管道

对于任何企业来说,商机都能产生机构所需的收入。为了成功地与客户达成交易,您需要有一个合适的销售流程。

Bigin 允许您将销售流程复制为管道。每个商机都必须经历完整的销售周期,然后才可以达到赢单或丢单。

在追求赢得商业交易的过程中,您需要经历一系列阶段。但是,对于一个机构中的所有交易而言,这些阶段组合可能并不相同。例如,您的企业可能会销售多种产品,而每种产品的商机可能需要经历一组不同的阶段。为解决此问题,我们建议使用管道。每个管道包含一组阶段。创建商机时,您可以选择该商机应属于哪个管道,这将决定该商机必须经历的阶段。

创建管道

要创建管道,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 管道
    您有一个默认管道。
  2. 点击 + 新建管道
  3. 在顶部的文本框中输入管道的名称
  4. 输入所需的阶段,或从下拉列表中选择其中一个选项。

  5. 点击  或  以添加更多阶段,然后点击  以删除阶段。
  6. 将鼠标指针悬停在阶段上,点击并拖移阶段可重新排序。

  7. 点击保存
注:
  • 您最多可以创建 5 个管道
  • 一个管道中可拥有的最大阶段数是 50,包括默认阶段。
  • “赢单关闭”和“丢单关闭”是默认阶段,不能修改它们。

编辑管道

要编辑管道,请执行以下操作:
  1. 转至设置 > 管道
    这将显示所有管道。
  2. 将鼠标悬停在想要编辑的管道上,然后点击图标。

  3. 进行适当的更改,然后点击保存
要删除管道,请执行以下操作:
  1. 转至设置 > 管道
    这将显示所有管道。
  2. 将鼠标指针悬停至您想要删除的管道上。
  3. 点击删除图标。

在创建商机时选择管道

当您创建了多个管道,以便迎合您机构中执行的不同业务流程时,您需要为该特定商机选择适合的管道。

假设您拥有一家技术公司,该公司销售手机、笔记本电脑和个人计算机。您同时开展 B2B 和 B2C 业务。现在,它们的销售流程将有所不同。在这种情况下,在创建商机时,您必须选择适合的管道。

要在创建商机时选择适合的管道,请执行以下操作:
  1. 登录到 Bigin,然后选择商机模块。
  2. 点击创建商机
  3. 在管道下拉列表中,为商机选择适合的管道。
  4. 填写其它详细信息,然后点击保存
在阶段间移动商机
一个管道有许多阶段。执行必要的操作将决定商机如何在您的销售管道中进行。

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