使用Zia语音

使用Zia语音

您可以在 Zoho CRM 中与 Zia（您的智能销售助手）聊天，立即获得您的所有问题的答案。Zia 提供一个对话界面，她可以在这里回答您有关 Zoho CRM 内任何模块的问题。

例如，您被突然地拉进一个团队会议中，而您想快速了解您的管道在本月的表现如何，那么您只需与 Zia 聊天，问道：“Zia，分阶段告诉我这个月达成的交易情况。”Zia 将立即为您提取信息。或者比如说，如果您在尝试插入另一个通话时想要知道那一天的通话数，则您可以与 Zia 聊天，她会立即在您身边为您获取通话数。作为一个真正的销售助手，Zia 不仅可节省您的时间，而且会立即为您提供您在 Zoho CRM 中询问的任何信息。

与Zia聊天

您可以与 Zia 聊天，向他提问各种各样的问题，并且很快可以得到答案。例如，如果你想知道尚未联系的线索数量，或在会议前查看销售仪表板，或参考团队的KPI来查找个人业绩，那么您可以询问Zia，而不是手动搜索。

基于问题
根据您的问题，Zia 可以通过以下其中一种格式提供答案：

记录列表
Zia将用一个查询记录列表来响应，例如，本月结束的商机列表、我打开的任务、包含打开活动的记录等。您可以单击“显示更多”来查看完整的列表。



整数值
Zia可以执行合计、平均、最大值、最小值、记录计数等操作，并显示一个整数值作为结果。这些操作只能在每个记录中可用的数据上执行。例如，在查询过去六个月的总收入的情况下，Zia将汇总交易金额，当您询问邮件状态为“已打开”的记录数时，Zia将统计处于该状态的记录，并以整数值显示答案。

数据深度分析组件
Zia可以为查询显示数据深度分析组件，如按来源、按阶段进行交易等。



全局搜索
您可以使用“搜索”作为关键字的前缀来搜索一条记录。比如，搜索A公司，搜索李经理，等。系统将显示所有模块中匹配您输入的关键字的记录，您还可以单击查看详情，以获得搜索结果的完整列表。
 
使用高级过滤器对记录进行排序
可以通过输入高级过滤器中可用的关键字来过滤记录，例如，电子邮件状态是否被打开，是否被退回，线索所有者是小李，线索来源是陌生电话拜访等。

 
在Zoho CRM中的常见问题
Zia将在Zoho CRM的常见问题中寻找答案。例如，如果你问什么是线索、联系人、客户或商机？如何转换线索？谁是CRM中的用户？Zia将在FAQ部分寻找合适的答案。



备注：如果你在两次失败的尝试后没有得到一个答案，Zia将提供一个与我们的专家连线的会议。您可以单击是，并提交一个工单。

 
注意：
  • 当您发布问题时，确保执行以下项，最好是按照与下面相同的顺序：
    1. 您正在寻找的信息类型（列表、总和、平均值、最大值等）
    2. 模块名称
    3. 字段名称（以及字段值）
    4. 日期范围

    例如，
    - Zia，为我显示上个月线索状态为“未联系”的线索列表。
    - Zia，为我显示本周来自印度的线索数。

  • 如果您未指定条件或日期范围，Zia 将提供“今天”的答案。

    例如，如果您只是问 Zia：“我的未完成任务”，那么 Zia 将显示当天的未完成任务列表。

  • 如果您指定了条件但未指定日期范围，Zia 将提供“当月”的答案。

    例如，如果您问 Zia：“我的未完成任务，主题为邮件”，那么 Zia 将显示当月电子邮件主题为邮件的未完成任务列表。

基于操作

您可以访问 Zia 的预定义技能并根据需要选择所需的触发操作。例如，您可以选择创建任务、更改商机阶段或转换线索等操作。您可以基于这些操作与 Zia 聊天或呼叫 Zia 回答问题。下面的列表显示了可用的预定义操作：

  • 创建任务
  • 创建活动
  • 更改商机阶段
  • 添加备注
  • 创建记录
  • 转换线索
  • 给客户打电话


除了上面的列表中提到的那些操作之外，您可以向 Zia 添加更多操作。另请参阅 Zia 开发者控制台

使用探索

Zia探索，将帮助你追踪Zia采取的路线，找出你的答案。例如，它将向您展示她从何处检索答案的模块、应用于排序相关答案的标准等等。
比如，如果你想知道即将到来的任务，你会问Zia:“给我展示即将到来的任务”。探索将向您显示Zia在哪里查找答案的模块，在本例中是任务模块，由于您想要接下来的任务，Zia指定了获取相关答案的时间长度。
您可以将鼠标悬停在Zia的响应上，并单击Explore图标 ( )。

注意的点：

  1. Zia语音仅支持英语，目前不提供拼写检查校正。所以如果您的问题有拼写错误，Zia 可能无法理解问题，因而无法向您提供答案
  2. 一个问题只可以基于一个模块。目前，Zia 不能回答涉及多个模块的问题。
  3. 问题不能基于相关项（例如，与其父模块链接在一起的附件）。
  4. 一个问题只可以基于一个集合函数。一次不能基于多个集合函数来提问。
  5. Zia 将“星期日到星期六”视为一周。企业的营业时间配置到目前为止还不适用。

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