通过 DataPrep 将使用数据导入到 CRM

通过 DataPrep 将使用数据导入到 CRM

本指南将帮助您设置一个从您的应用/网站提取未处理数据的管道，使用 DataPrep 进行清理和整理，然后将其导入到您的 CRM 账户。

将数据导入 DataPrep

要将数据从任何来源传输到 DataPrep 进行数据操作，以便后续导入 CRM，请按照以下步骤操作：
  1. 登录到您的 DataPrep 账户。
  2. 要创建新的连接，请前往管道 → + 新建 并命名新管道。或者打开您工作区中的现有管道并编辑它
  3. 点击添加数据 并选择数据源。例如，如果您的数据源是来自 Google Analytics 的 URL，请选择 URL。
  4. 要配置 URL 连接，请输入您的数据集名称。如果您创建了一个新管道，请将 API 方法更改为 POST；否则，请保持 API 方法为 GET。请输入请求 URL。要了解如何找到请求 URL，请点击此处。
  5. 在添加请求体 字段中，点击加号。
6. 添加与下方模板类似的请求体，并根据后续示例进行结构化。样本请求体中提到的所有键都是必填项。

请求体示例
{

    "limit": [max_results],

    "dimensions": [

        {

            "name": "eventName"

        },

        {

            "name": "dateHour"

        },

        {

            "name": "customUser:[uniqueUserID]"

        }

    ],

    "dateRanges": [

        {

            "startDate": "[start_date]",

            "endDate": "[end_date]"

        }

    ],

    "keepEmptyRows": false],

    "orderBys": [

        {

            "desc": [false],

            "dimension": {

                "dimensionName": "[dayHour]",

                "orderType": "NUMERIC]"

            }

        }

    ]

}

    ]
}


Field Descriptions: All key
字段描述：所有关键

  1. 限制（必填）：
    定义返回的最大记录数。例如，"limit": 100 将返回最多 100 条记录。建议的限制是 1,00,000。
    1. 类型：整数
  2. uniqueUserID:
    指定用于在 CRM 中识别用户记录的特定键，例如 CRM 记录 ID 或电子邮件 ID。
    1. 示例："user_uid"
    2. 类型：对象数组
  3. dateRanges:
    指定数据查询的日期范围。您需要为要检索的范围提供 startDate 和 endDate。endDate 指的是今天的日期，startDate 可以是 365daysAgo 或 180daysAgo 或 90daysAgo。最新的数据对 AI 模型更有帮助。
    1. 示例："startDate": "365daysAgo", "endDate": "2024-04-06"
    2. 类型：对象数组
    3. 注意：使用相对日期格式（例如，"365daysAgo"）或 YYYY-MM-DD 格式的具体日期。
  4. keepEmptyRows:  
    如果设置为 false，则不包含没有数据的行。
    1. 示例："keepEmptyRows": false
    2. 默认值：true（如果省略）
    3. 类型：布尔值
  5. orderBys
    定义数据的排序顺序。您可以根据维度或指标对结果进行排序。
    1. 示例："desc": true 按降序排序，"dimension": { "dimensionName": "dateHour", "orderType": "NUMERIC" } 按数值维度排序。
    2. 类型：对象数组
    3. 注意：您可以自定义 orderBys 数组来定义多个排序偏好。
7. 转到下方的 Headers 标签页。在 Keys 下添加内容类型。切换到 Authorization 标签页，选择授权方法，填写其他详细信息，然后点击认证。

8. 切换到 Authorization 标签页，选择授权 方法，填写其他详细信息，然后点击认证。
当数据导入成功时，您已创建一个新的连接。

设置规则集

1. 点击中间阶段旁边的蓝色加号图标，选择插入规则集。添加规则集可以简化数据的预处理。

2. 在出现的页面上，点击黄色高亮的规则集图标
3. 按照下图设置规则集。

完成您的管道

现在您的数据已经按照给定的规则集准备好进行处理，下一步是通过选择导出目的地来完成您的管道。

1. 在同一页面上，点击右上角的添加目的地，选择 Zoho CRM 作为您的目的地，并填写其他字段。

2. 填写配置字段
3. 点击保存。

您的管道现已完成，看起来与下图相似。

目标匹配

下一步是目标匹配，在此步骤中，导入数据库的列名将与所选目标 CRM 模块的字段进行匹配。
1. 再次进入数据准备，点击目标匹配图标。在右上角选择显示目标。

2. 带有红色叉号的列表示列名不匹配，需要重命名。点击叉号并选择相关列名将其映射。类似地映射所有列。


3. 如果红色标记变为黄色并显示以下消息，点击它直到它自动变为绿色，如下面图片所示。


4. 对其他带有红色叉号的列重复此操作。
5. 最后一步是回到管道并点击运行，以启动导出。
导出的数据将自动导入到所选的 CRM 模块。

要从任何分析工具直接导入使用数据到 CRM，请参考此处。

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