趋势分析

趋势分析

请想象一下，您出差一周，而您的交易结算中出现了重大下降。 除非您手动检查状态，否则您可能错过在正确时间采取行动的机会，而只在损害发生的时候才有所察觉。
感谢 Zia - Zoho CRM 的数据智能助理，她通过趋势分析将人工智能引入了您的 CRM 分析。 您现在可以通过趋势统计图表查看您的业务趋势和团队绩效。 基于过去的当前使用的数据，趋势统计图表分模式显示关键销售指标。
此外，Zia 自动检测并告知您模式中的任何异常情况。 与您的业务正常表现不同的突然升高或降低都被称为异常情况。 她捕捉这些异常情况，并及时向您发送通知。 您不再需要手动查看您的业务流程中的不一致情况。 Zia 自动为您提供此类通知，这样您可以在正确的时间识别问题区域，从而采取措施或找到在您的业务发展中有所帮助的事情，因而您可以在这些方面投入更多。

可用性

需要的权限
具有报表和数据深度分析权限的用户可以使用此功能。

查看趋势分析图表

如需在 Zoho CRM 中查看趋势统计图表，访问主页 > 数据深度分析 > 趋势统计图表。趋势统计图表分类在两个文件夹中 - 销售趋势和销售跟进趋势。

Zoho CRM 目前在趋势统计图表文件夹中提供十个预先构建的组件。 所有这些组件都以线性图的形式显示，从而显示一段时间内的趋势。 您只可以查看这些组件，但您不可修改它们或添加新组件。

组件列表

组件名称
描述
线索创建创建的线索。
线索转换转换的线索。
联系人创建
创建的联系人。
商机创建创建的商机。
关闭的商机数量
按数量统计的关闭商机。
关闭的商机金额
按金额统计的关闭商机。
任务结束结束的任务。
活动创建创建的活动。
完成的通话完成的电话。
创建的备注
创建的备注。
发送、退信、打开的邮件发送、退回或打开的邮件。

在右上角点击我的团队视图 下拉列表，选择 我的团队视图或我的视图从而查看您的团队或您的图表。您也可以选择您想要查看的图表的时间范围。 如需这么做，点击今年下拉列表并在每天、每周、每月或每年之间选择。


我们来更详细地了解线索创建图表。 它包括三个关键组件。

  • 趋势线——趋势线显示了根据您过去的数据给定的业务指标预计进展的模式。
  • 实际线——实际线显示了给定的业务指标实际情况与其预计情况的对比，以趋势线显示。 这是显示任何升高或降低的线。
  • 异常情况——与您的业务正常表现不同的突然升高或降低都被称为异常情况。 图表中的红色圆圈表示异常情况。

如您可见，上图中实际线发生了陡降，这意味着您的线索创建与前几周相比在这一周剧烈减少。 Zia 将此识别为异常情况，并向您发送通知，同时您可以查看导致这一情况的原因并进行弥补。


查看Zia通知

如需查看 Zia 通知，访问主页页面，点击右下角的 Zia 图标。


Zia 显示了下列类型的通知：


  • 告警：告警通常基于线索创建。 这些警报将线索创建计数中的异常情况引入您的通知。
  • 注意： 它让您了解您的当前销售指标状态与趋势对比。 这些通知可以是基于您的团队绩效或您的绩效。 它们通常与注意事项一起提供。 注意也可以基于您的工作流规则。
  • 注意事项：注意事项基于异常情况的根本原因给出。 假设，您的任务结束比率有所下降，提醒事项会是提高您的跟踪活动的频率，或利用最佳联系时间字段实现更迅速的任务关闭。

Notes
注意：
  • Zia 以历史数据为基础，也考虑到了您的工作模式对项目趋势的季节性影响。 例如，一旦系统识别了您的日常工作中的模式，它就不会显示您的周末异常情况。
  • 进入您的 Zoho CRM 的数据越多，Zia 预测就越准确。
  • Zia 通知保留 15 天，之后就会被删除。

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