删除和转移用户
当用户在停止在机构服务或被调至其他团队和项目时，您可能要从CRM 帐户中删除该用户。删除该用户之前，有一点很重要，将他们持有的记录以及根据特定配置分配给他们的记录转移给其他用户。在 Zoho CRM 中，删除用户时，系统会提示您：
- 删除但不转移记录：如果记录由组织中的其他用户共同拥有，那么您可使用此选项。
- 转移以下记录后删除：
- 用户所有权中的所有未完成记录（在商机，任务，通话及会议模块中），被删除用户拥有的已完成记录将继续显示该用户名。
- 记录中进行的所有与分配相关的配置（例如，工作流、所有者分配、字段更新、用户参与的任何蓝图）。
- 与用户关联的所有基于规则的条件（仅当用户是记录所有者时），例如，自定义视图、工作流、审批、案例升级、蓝图等。
注意
- 只有超级管理员才能删除用户。
- 如果已删除用户已将其他应用与此 CRM 帐户集成，那么这些集成将被禁用。
- 删除用户不同于关闭其 Zoho 帐户。只是将他们从 Zoho CRM 帐户中删除，因此仍包含在已购买用户许可证总数之内。如果需要减少用户许可证，请参阅“订阅”。
- 已删除用户的姓名仍显示在记录的用户查找字段和共同所有者字段中。
- 如果不选择立即转移，用户以后也可在各个模块中使用“批量传输”选项来传输从 CRM 中删除的用户拥有的记录。
要删除用户，请执行以下操作：
- 转至设置 > 用户及控制 > 用户。
- 选择用户，然后点击删除此用户。
- 在 删除用户 弹出窗口中执行以下操作：
- 如果不想转移记录，请选择不转移而直接删除。
- 如果想要转移用户，请选择立即转移。
- 在 转移至 中，从下拉列表选择用户。
- 选择记录所有权、分配和条件。
- 点击删除。
启用报告层级时删除用户
如果有其他用户向您要删除的用户报告，那么您可：
- 将下属转移给职位与您同级或高于您的另一用户。
- 将下属保留为非报告状态。
一些实例，其中已删除用户的姓名将保留或不会转移至新用户
在某些实例中，已删除用户的姓名将保留，或者其记录未转移至新用户。阅读以下实例以了解更多：
- 系统定义字段（例如，记录中的最后更新者和修改者）以及功能（例如，自定义视图、报表、仪表板、模板等）。
- 涉及创建者字段和修改者字段的条件。
- 导入记录时映射的记录所有者字段。
- 在我的工作中：等待审批和蓝图转移的记录。这些记录不会转移至新用户。
- 已删除用户的职位、区域和组将保留。
- 已删除用户姓名作为记录所有者配置的评分规则。
- 报表中：配置了通过电子邮件调度进行共享的，被删除的用户将不再收到该报表。
- 发送给已删除用户的产品内通知、电子邮件警报、提醒和销售信号通知不会转移到新用户。
- 用户查找字段。
- 与已删除用户共享的记录、自定义视图、报表和仪表板将不会转移到新用户。在这些实例中，已删除用户的姓名将不显示。
- Zia Voice 推送通知不会发送给新用户。
- 如果已保存过滤器中使用了记录所有者字段，那么该字段将保留已删除用户的姓名。
- Sandbox 中已删除用户拥有的记录。
- 已删除用户作为记录所有者的动态中创建的自动遵循规则。
- 已删除用户使用的存储空间不会转移。
- Webhook 参数。
- 通过 Telephony 集成配置的用户字段
- 已删除用户创建的备注不会转移至另一用户。