在 Zoho CRM 的报告层级中，您可以根据用户职位设置机构的层级结构，并且为用户分配相应上报经理以实现明确的记录可访问性。在此结构中，用户被分配给有权查看或访问其数据的上报经理。任何职位高于该用户的成员都可被选为上报经理。您还可以选择机构的无上报成员，是由任何具有更高职位的上级管理，还是由管理员和/或超级管理员管理。此结构可确保机构内的信息访问可控，在一定程度上是通过确保一个用户只有一个上报经理来实现的。

我们将通过一个样本机构层级模型来进一步详细讨论报告层级。

示例：Zylker公司的 CEO John位于管理员职位，并且可访问整个机构的数据。在他下面有两个销售经理，分别是Amelia和Emily 。根据 Zylker的机构层级，销售主管向销售经理报告，因此，每个经理下都有销售主管，并且有权访问他们的数据。销售副总 Mark在机构中是非上报成员，John可访问他的数据。

注

1. 在“报告层级”下，禁止用户与同事共享数据。

查看报告层级

Zoho CRM 允许您点击一下就可查看用户的报告详情。此用户信息将显示用户的上报经理及下属（如果适用）。如果层级首选项已更改或被禁用，此数据将不可见。此外，不会显示非报告用户的数据。

要查看报告层级，请执行以下操作：

1. 转至“用户”页面，并选择用户。
2. 在右面板中，您可查看报告层级。
   将列示用户的上报经理和下属。

删除用户

管理员可从 CRM 帐户中删除用户。删除用户时，您应该了解两种情况：

A) 如果该用户没有任何下属向其报告，您可以照常删除用户帐户。

B) 如果该用户有下属成员向其报告，您可以执行下列任一操作：

• 将下属转换至在此层级中具有相等或更高职位的另一用户。
• 不要向下属分配上报经理，或者将他们保留为不汇报。

要转移下属，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 用户及控制 > 用户。
2. 在 用户 页面中，选择您要删除的用户。
3. 在 用户详情 页面中，点击删除此用户链接。
4. 在弹出窗口中，点击立即转移。

   
   

5. 在 更改下属的汇报对象 部分，从下拉列表中选择新的汇报对象。
6. 点击删除。

修改报告层级

管理员可随时更改您的机构层级结构中的用户任命或职位。但是，修改用户或职位也会导致报告层级产生些许变化。在以下示例中，您将了解职位更改会如何改变报告层级。

A) 如果上报经理的职位被修改

如果更改上报经理职位，那么还必须在报告结构中进行相应修改。以下示例将作详细描述。

案例 I

某人为一些用户的上报经理，但现在已被降级。例如，Amelia是销售经理 (EMEA)，销售主管Mark和Liz向她报告。如果Amelia的工作表现不好并已被降级，那么必须为MarK和Liz分配新的上报经理。

案例 2

某人为一些用户的上报经理，但现在已被升为更高职位。例如，Amelia是销售经理 (EMEA) 并向销售副总Mark报告。如果Amelia被提升为销售副总，那么必须为她更改上报经理。

案例 3

某人的职位已更改，但没有任何用户向他报告，因此其职位更改不影响报告层级。例如，Allen是销售副总，没有任何用户向其报告。如果他被晋升或降级，那么职位更改将不会影响任何下属的报告层级。但是，根据Allen的职位更改，可能需要向他分配上报经理，否则他可能被保留为非汇报成员。

案例 4

某人为上报经理，现在被转换到另一分支机构或部门。例如，Emily是销售经理，但现在转换到市场分部担任产品经理。因为销售主管Jonathan过去向Emily报告，所以现在必须从销售部为Jonathan分配新的上报经理。

要更改职位和上报经理，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 用户及控制 > 用户。
2. 在 用户 页面中，选择您要编辑其职位的用户。
3. 在 用户详情 页面中，点击编辑图标。
4. 在 编辑用户 页面中，从 职位列表 中选择新的职位。
5. 点击保存。
6. 在 更改汇报经理 弹窗，选择“职位”。
   （此处将列示具有更高层级的所有职位）。
7. 从所选职位下列示的项中选择用户。
8. 点击更改汇报经理。
   
   

B) 如果职位被修改

在您的机构的层级中添加或移除职位时，必须更改报告结构。
例如，如我们所见，示例公司采用以下基本层级：CEO > 销售副总裁 > 销售经理 > 销售主管。以下示例场景显示，对职位本身的更改需要同时进行其它更改。

案例 1

您的机构决定彻底撤销销售经理职位。例如，如果Amelia的销售经理职位被删除，那么必须为销售主管Mark和Liz分配新的上报经理。其次，还必须为Amelia分配新的职位和上报经理。

案例 2

如果用户被转移到机构中的另一分部，那么必须从新的层级分支对他们分配上报经理。例如，Fiona是 EMEA 的产品主管，现在转换为销售主管职位。

要修改职位，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 用户及控制 > 安全控制 > 职位。
2. 选择销售经理（华中）职位，然后点击删除。
3. 在 删除职位 页面中的转换用户和下级职位中，点击转移为以下职位中的职位列表图标。
4. 选择销售经理（华东）职位。
5. 点击转换并删除。

在机构中共享记录数据

CRM 记录仅可供记录所有者和其在同一分部的上级查看和访问。报告层级允许您从其他分部中选择您要与其共享数据的成员。可将权限设置为读/写或只读。

要共享记录，请执行以下操作：

1. 选择模块，然后点击要共享的记录。
2. 点击 更多 按钮，然后选择分享。
3. 在弹出窗口的共享给中，从下拉列表中选择要与其共享数据的用户。
4. 从下拉列表中选择只读或读/写权限级别。
5. 点击共享。 

报告层级如何更改相关的CRM 功能

在商业活动中，无数场合需要得到上级审批。Zoho CRM让您将这些活动转给记录所有者的上级。在报告层级中，您可选择记录所有者的上报经理来执行这些操作。下面列示报告层级带来显著变化的一些实例：

审批流程

在商业活动中，有时任务需要上级审批才能继续。例如，销售代表提供产品折扣或者发起市场活动需要产品经历的批准。报告层级支持您将上报经理指定为这类活动的审批者。

要选择上报经理作为审批者，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 流程管理 > 审批流程。
2. 点击添加规则到此流程。
3. 从下拉列表中选择 规则条件。
4. 在审批者中，选择上报经理。
5. 点击完成。