设置财年
财年是指企业在一年期间用来计划、调整、跟踪和分析其活动 (包括销售)。
机构的财年可能与公历(从1月1日到12月31日)不一致。造成这种差异的原因可能有很多，比如地区的法律法规、销售的季节性模式、审计服务的成本较低等等。
在许多行业，还需要将财年划分为比日历月更统一的期间。 因此，他们可能会把一个财年看作52周，而不是12个月。 例如，在零售业，周末销售的贡献通常超过工作日的销售。在这种情况下，零售企业希望将一个财年划分为包含相同数量的周末的各个时间范围。这增强了销售数据(跨周、时间范围和季度)的可比性，改进了预测，简化了工资计算，并简化了会计工作。许多零售企业都采用4-5-4财年格式。
在Zoho CRM中，您可以选择适合您机构的财年类型：
标准的财年格式是财年由12个日历月组成。 起始月份可以根据您的喜好来选择。
可以使用以下自定义财年格式 :
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4-4-5, 4-5-4, 或5-4-4: 在这些基于季度的格式中，每个季度有13周。 在一个季度内，这13周被分为三个周期。 这三个周期中的周数给出了这些格式的名称：4-4-5、4-5-4和5-4-4。
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3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3, 或4-3-3-3: 在这些以年为基础的格式中，每个期间由四个星期组成。 一个财年由13个这样的周期组成。 这些周期以3-3-3-4、3-3-3- 3、3-4-3-3和4-3-3-3的格式分布在四个季度中。 这些名称表示这四个季度中每个季度的周期数。
由于这些格式将一年分成52周(364天)，因此每年总是有一天的误差。 此外，您还可以在闰年多一天。 根据您的需要，您可能需要在财务周期中额外增加一周。 例如，如果您希望每个财年从4月的第一个星期一开始，则您可能需要这样做。 您可以在任何即将到来的财政期间增加一个额外的星期来纠正这个问题。
对于标准财年和自定义财年，您还可以选择在CRM中显示财政期间的方式。
对于二者，您都可以选择显示年份是开始年份还是结束年份。 对于跨越2023年和2024年的财年，显示年可以是开始年(2023年)或结束年(2024年)。 根据您的选择，第三季度可以表示为2023年第三季度或2024年第三季度。
一旦设置，财年将用于预测、报表、仪表板组件和CRM中的它地方。
设置标准财年
- 以管理员权限登录 Zoho CRM 。
- 访问设置>常规> 公司设置> 财年。
如果您之前已经设置了财年，则点击管理财政年度。 - 在 管理财年 页面，做如下操作：
- 选择 财年类型 为标准财政年度。
- 从财年开始月下拉列表内选择开始月份。
- 对于财年显示按照Q-YYYY, 选择 起始年份 或 结束年份。如果起始月份是1月的话，这个选项将是不可见的。
- 点击保存。
设置自定义财年
- 以管理员权限登录 Zoho CRM 。
- 访问设置>常规> 公司设置> 财年。
如果您之前已经设置了财年，则点击管理财政年度。 - 在 管理财年 页面，做如下操作 :
- 选择 财年类型 为自定义财政年度。
- 从下拉列表内选择格式。它可以是基于季度的格式，比如4-5-4，也可以是基于年的格式，比如3-3-3-4。
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通过从相应的下拉列表中选择日期和月份来设置开始日期。
- 配置显示选项。对于 “财年显示按照 Q-YYYY” ，选择起始年份 或结束年份。
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在 周期显示选项 下拉列表内，选择按年份数量 或按季度数量。可以在这个列表下面看到预览。
- 如需要，则点击添加盈余周选项。
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在添加盈余周 弹窗内, 选择盈余周要被添加到的周期。在日历中预览选项是可用的。
- 点击保存。
查看财年配置变更的历史记录
- 以管理员权限登录 Zoho CRM 。
- 访问设置>常规> 公司设置> 财年。
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在更早年份 部分，您能够看到所有财年变更的历史记录。
注意
- 如果您选择了自定义财政年度，在日历中预览 按钮将可用于 :
- 财年选项卡
- 管理财政年度页面
- 财年选项卡的 更早年份 部分 (将鼠标悬停在自定义财政年度条目上时)
点击此按钮来获取已配置财年的快速预览。
另请参阅