管理文件

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上传文件

在 Zoho CRM 中您的文档模块中上传演示文档、电子表格、PDF 等。 您一次可以上传 10 个文档。

可用性
需要的权限
在其角色中包含查看、创建、修改和删除文档权限的用户可以使用此功能。




上传文件的步骤：

  1. 点击文档页签。
  2. 在文档页签中，点击上传。
    各个文档大小不得超过 20 MB。
  3. 从您的本地硬盘选择文件并上传。
    您也可以从您的桌面拖放文件。
注意
  • 您也可以上传其中最多有 10 个文档的文件夹，文件夹大小不得超过 20 MB。上传文件夹的选项仅在您用 Google Chrome 访问 Zoho CRM 时可用。
  • 文档模块的最大存储空间为 5 GB。

创建文件

您可以分别使用 Zoho Writer、Zoho Show 和 Zoho Sheet 创建文档、演示文档和电子表格。

创建文件的步骤

  1. 点击文档页签。
  2. 在文档页签中，点击创建。
  3. 从菜单中，点击您想要创建的文档类型。
  4. 在弹出框中，指定文档名称。
    您还会看到将保存该文档的文件夹。
  5. 点击更改链接，将文档保存在另一个文件夹中。
  6. 点击创建。
    新的文档将在 Zoho Writer、Zoho Show 或 Zoho Sheet 中打开，具体取决于您要创建的文档类型。

从文档模块添加附件

在文档模块中上传的文档可以作为附件链接至多条记录。

从文档模块添加附件的步骤：

  1. 点击打开您想要附加文档的记录。
  2. 在记录详细信息页面附件下方，点击附件链接。
  3. 从文件附件弹出框中，选择您想要附加的文档。
  4. 点击附加。
    文档将附加到记录中。
注意
  • 点击附件，您即可下载附加在记录中的文档。
  • 在检索记录时使用 getRecords API 方法，则从文档模块中附加的记录不会下载。
  • 使用 API，您则不可以下载从文档模块附加的文档。

删除文件

您仅在有删除文件文件夹角色权限的时候可以删除文件夹。 在删除文件夹之后，其中的文件也会被删除并移动至垃圾箱。

删除文件的步骤：

  1. 点击文档页签。
  2. 在文档模块中，点击您想要删除文档的文件夹。
  3. 右击您想要删除的文档，并点击 删除。
    删除的文档将在垃圾箱中列出。
注意
  • 您不可以从垃圾箱中恢复文档模块中删除的文档和文件夹。

其它功能

文件可用的一些其它选项在下面的表格中列出：

功能选项描述
下载从文件夹下载文件并储存在您的本地硬盘中。
签出签出文件并上传其更新后的版本。
审查为文件写审查。