默认情况下，有管理员或标准角色的用户可以使用此功能。 管理员需要为其它用户提供角色权限。

文档模块与角色中有页签可见权限的任何其它模块类似。 除此之外，文件及其文件夹有其它特定的权限。

• 文档文件夹 - 创建和删除权限
• 文档 - 查看、创建、修改和删除权限。

好处

• 节省存储空间
  在 Zoho CRM 中，对于每条记录，您可以附加来自 Zoho Docs、Google Docs 和桌面的文件。 您也可以为多条记录附加同样的文档，这将占用额外的存储空间。 这是因为，每个附件都在您在 CRM 中分配到的总存储空间中占用空间。 例如，您为 5 条记录上传了大小为 10MB 的文档，占用的存储空间就会是 50MB (10 x 5)。 使用文档模块，您可以节省很多存储空间，因为文档被附加到多条记录中时，不需要占用重复的存储空间。
  文档模块是一个集中的存储库，您可以在这里上传文件然后将它们与不同的记录关联。 例如，您在文档模块下上传了大小为 10 MB 的演示文档。 当您将此演示文档作为附件关联到 5 条记录时，它依然只会占用 10MB 的存储空间而非 50 MB (10 x 5)。
• 轻松共享文档
  您希望只与销售团队共享销售文件夹下上传的文档时，在文档模块下进行操作更容易。 不仅仅是用户，您还可以与职位、职位&下属以及群组共享。
• 保持文档组织有序以便迅速查看
  文件夹和子文件夹可以帮助您让文件进行有序组织，以便在任何需要的时候快速查看。
• 避免同一文档的不同版本
  它也帮助您保留文档的单份最新版本以供其它用户查看。 您可以轻松对文档做出更改，并保留文件的单份最新副本。
• 在邮件中将文件作为附件发送
  发送邮件给线索和联系人时，您可以附加上传至文档库的文档。 您也可以选择附加来自桌面、Zoho Docs、Google Docs 等的文档，您现在可以附加在文档模块中上传的文档。

 修改角色权限

默认情况下，有管理员角色的用户可以使用此功能。 管理员需要为其它用户提供角色权限作为其访问此功能的依据。 如上所述，文件及其文件夹有下列权限集合：

• 文档文件夹 - 创建和删除权限
• 文档 - 查看、创建、修改和删除权限。

修改角色权限的步骤

1. 点击[ 设置图标]并点击设置 > 用户&控制 >安全控制>角色。
2. 在角色 页面，点击您想要修改的角色对应的编辑链接。
3. 在角色详细信息页面文件权限下，指明您想要在角色中提供的权限。
   
4. 点击保存。

注意

• 您不可以编辑默认角色、管理员和标准角色。 建议根据现有的默认角色定义您自己的角色。
• 和其它模块一样，您可以重命名、组织并隐藏文档页签。 另请参阅管理模块
  
• Zoho CRM 中的文档模块与 Zoho Docs 不同。 您在 Zoho Docs 中的所有文档在此都不可用。 如果您希望来自 Zoho Docs 的文档在文档模块中可用，您需要在 Zoho CRM 中上传它们。