下载和安装Chrome扩展程序，操作如下:
- 打开Chrome浏览器并点击 这里。
或者，您也可以在Chrome web商店中搜索“Zoho CRM for Gmail & Inbox”。 - 点击 添加到Chrome 以将Chrome扩展程序添加到您的Gmail账户。
如果您尚未登录Gmail账户，则将会提示您登录。
验证扩展程序
注意
- 在开始身份验证之前，请确保您已登录到您的Chrome 用户*账户。对于无限制的身份验证，您的Chrome用户帐户和Gmail帐户必须具有相同的配置文件或用户详细信息。(*) Chrome 用户: Chrome 用户允许您在单个设备上与多个配置文件共享Chrome。每个用户都可以创建自己的设置、书签、主题和扩展；使用chrome配置文件可以将这些设置、书签、主题和扩展分开保存。要建立此设置，请执行以下步骤:
- 打开Chrome浏览器并访问浏览器顶部面板的 用户。
- 从名称列表内选择 用户配置文件。新的chrome窗口将会打开。
- 在新浏览器页签内登录Gmail账户。
可以在浏览器顶部面板内查看Chrome用户配置文件。
- 打开Chrome浏览器并访问浏览器顶部面板的 用户。
登录Chrome用户帐户和Gmail帐户后，就可以开始身份验证过程。请注意，只有在Google帐户成功通过身份验证后，才会提示您执行下一步的Zoho身份验证。
验证Chrome扩展程序，操作如下:
- 在您的 Gmail 页签/窗口内，点击Zoho CRM 用于Gmail 面板上的 验证Google 。
- 点击 接受 以授予权限给 ‘Zoho CRM用于Gmail’。这将会让您访问您的账户。
- 下一步，点击扩展程序面板上的 验证Zoho 。
将会提示您登录Zoho账户。 - 输入您Zoho账户的登录信息并点击接受以进行Zoho验证，访问数据。
了解扩展程序
安装扩展后，您可以使用它从您的Gmail帐户添加Zoho CRM线索和联系人。
此外，Chrome扩展程序的菜单 提供了查看和访问Zoho CRM帐户中可用交易、市场活动和客户的选项。
在扩展程序菜单内，您有以下选项:
- 主页 - 主页是您可以通过输入数据或直接从电子邮件添加线索或联系人的地方。
- 全部交易 - 查看您CRM账户内创建或添加的所有交易。
- 全部市场活动 - 使用CRM账户，查看分配给联系人的所有市场活动。
- 全部客户 - 查看您CRM账户内创建或出现的所有客户。
- 设置- 允许您将Gmail主邮箱关联至其他邮箱。
从Gmail 和收件箱创建线索或联系人
此扩展允许您直接从Gmail创建线索和联系人，Gmail将与您的CRM帐户同步。有三种方法可以做到这一点。
A) 从邮件创建线索或联系人
- 从您的Gmail 收件箱选择任意邮件。
如果用户不是CRM中的线索或联系人，则可以在“添加线索或联系人”表单下填写详细信息，该表单将通过扩展名同步到CRM帐户。 - 填写缺少的线索/联系人的详细信息。
- 点击 添加线索 或 添加联系人。
数据将会自动填充到 Zoho CRM账户。
B) 从Chrome 扩展程序的菜单创建线索或联系人
- 点击 主页> 新建线索/联系人。
- 在表单中填写线索/联系人的详细信息。
- 点击 添加线索 或 添加联系人。
数据将会自动填充到 Zoho CRM账户。
C) 由邮件联系人创建线索或联系人
- 在您的Gmail 收件箱内选择任意的邮件。
- 鼠标指针移动到联系人的邮箱地址。
- 在弹窗内，点击 在Zoho CRM内搜索。
如果用户尚未添加到您的CRM账户，将会提示您添加线索或联系人。 - 在表单内填写线索或联系人详细信息。Fill out the lead or contact details in the form.
- 点击 添加线索 或 添加联系人。
数据将会自动填充到 Zoho CRM账户。
从Gmail 和收件箱查看线索或联系人
可以在您的Gmail账号内查看详细信息如主信息 (邮箱, 机构, 联系号码)，任务、通话及活动和市场活动。要查看线索或联系人明细 -
- 点击您Gmail账户内的邮件。
如果电子邮件中的联系人已作为线索或联系人添加到您的Zoho CRM帐户中，则将可以在扩展程序中看到详细信息。 - 在扩展程序中，您可以查看以下详细信息:
- 信息 - 查看主信息。
- 任务、通话及活动- 查看任务、活动和通话。可以使用筛选器查看打开和关闭的任务、通话及活动。
- 交易- 只有当它是联系人时，此选项卡才可用。在这里你可以查看或创建交易。
- 市场活动 - 查看通过Zoho CRM帐户分配的市场活动，还可以编辑市场活动详细信息。
- 信息 - 查看主信息。
从Gmail 和收件箱关联多个邮箱
扩展程序允许您将您的主Gmail帐户与多个Gmail或G-suite帐户链接。通过启用此功能，您将能够向Zoho CRM帐户添加数据，即使是那些未启用chrome扩展的Gmail帐户。
关联邮箱账号，操作如下:
- 访问菜单并点击 设置> 点击向下箭头。
- 输入邮箱地址。
- 点击 链接邮箱。
要访问关联的电子邮件帐户，请在同一个chrome浏览器中打开Gmail或G-suite帐户；扩展将自动安装。
从Gmail 和收件箱添加明细
添加线索和联系人后，可能需要更新与之关联的多个信息。扩展程序通过允许您直接从Gmail添加任务、通话和活动或备注来解决这个问题。例如，您收到一封来自线索的电子邮件，请求安排会议，您可以使用“添加活动”选项立即从扩展程序添加活动。
从扩展程序添加详细信息，操作如下:
- 点击您Gmail账户内的邮件。
如果电子邮件中的联系人已作为线索或联系人添加到您的Zoho CRM帐户中，则将可以在扩展程序中看到详细信息。 - 在扩展程序中，您可以查看以下详细信息:
- 备注 - 添加备注。
- 任务、通话及活动 - 添加任务、通话及活动
- 交易 - 只有当它是联系人时，此选项卡才可用。在这里你可以查看或创建交易。
- 备注 - 添加备注。
从Gmail 和收件箱转换线索
一旦确定了线索为潜在客户，就直接使用扩展程序将他们转换为联系人。客户和联系人将与您的Zoho CRM帐户同步。
从扩展程序转换线索，操作如下:
- 点击您Gmail账户内的邮件。
如果电子邮件中的联系人已作为线索或联系人添加到您的Zoho CRM帐户中，则将可以在扩展程序中看到详细信息。 - 点击
更多选项图标 ，然后点击 转换。