导入数据
将数据导入 CRM 模块
本帮助文档适用于新版本的导入工具。该工具尚未对所有用户发布，并且可能不在您的账户中可用。经典导入工具的帮助文档在此。 导入工具可以帮助您快速将数据移动到 CRM 模块中。您可以使用它来添加、更新或两者兼施（更新+插入）CRM 模块中的多条记录。 示例 一种常见的用例是将来自各种来源的数据导入 CRM。 例如，您可能会在展会名单、已购名单或销售代表的 Excel 文件中拥有有价值的联系人信息。您可以将每个文件导入联系人模块，以便为您的市场营销和销售团队提供一个单一的真实来源。 ...
查看导入历史
维护您在 Zoho CRM 帐户中的活动日志以备参考。通过这些信息可以了解记录编辑的时间，以及记录添加人。同样，导入活动日志也有助于了解导入了记录的人员、导入时间以及记录是否已正确导入等信息。Zoho CRM 中的“导入历史”页面可以清楚看到最近导入到各个模块的文件以及批量数据迁移，即导入和迁移功能。 具有管理员角色的用户还可以查看其他用户的所有迁移和数据导入操作。任何其他角色中的用户只能查看他们自己执行的数据迁移历史和数据导入历史。用户可以在导入历史中看到以下详细信息： 导入的文件名 ...
导入数据
数据可以通过各种来源收集，比如，购买记录数据库、从贸易展览和活动中收集等等。在各种企业中，将这类外部来源中的记录导入到 Zoho CRM 是最重要的线索创建方式之一。基于这种需要，导入应该是很容易操作的，并且保持数据整齐不重复。 可以使用以下两个选项中的任何一个来导入数据： 将数据导入至 Zoho CRM 中的各个模块中：可以将各个文件导入特定模块中（一次导入一个文件）。 将其他帐户中的数据迁移至 Zoho CRM：数据迁移 向导可以帮助您将其他 CRM 系统中的数据迁移到 Zoho ...