画布应用于记录列表视图

如有需要，您可以在 Zoho CRM 中创建列表视图和看板视图，并在两者之间切换。但是，当您想要添加图片，以不同顺序排列字段，为字段文本框插入背景颜色，或为文本使用不同风格字体时，这两个视图就无法满足需求了。为此，我们引入了Canvas视图。

您可以使用 Zoho CRM 中的画布视图，为记录打造特有的个性化视图。您可以根据业务需求选择记录显示方式。使用画布可完成以下操作：添加记录图像以便更好地识别，使用自定义按钮来表示字段，使用特殊字体样式或大小，更改字段类型的对齐方式，类似字段类型分组等等。换句话说，可以根据选择完全翻新CRM记录显示方式。

下面通过一些场景示例来了解Canvas视图是如何发挥作用的。

汽车行业 - 例如，您是一个老式汽车经销商，使用 CRM 来维护以下信息：汽车清单、客户需求、经典车型的数、要拍卖的汽车、老式摩托车等。您可以使用画布自定义这些产品在库存中的显示方式。您可以插入汽车或自行车图像、使用自定义按钮来表示联系人号码或通信地址等字段、用蓝色突出显示车辆类别、为“车身颜色”字段选择背景颜色等等。车辆的简要描述可以直接放在车辆图片下，供客户查看。另请参阅与门户网站用户共享画布视图。

房地产行业 - 假设您经营一家房地产公司，使用CRM来处理各种房产清单。客户希望能够查看购买的农舍、别墅或度假村的相关情况。使用Canvas，您可以选择显示这些图像、使用自定义按钮来表示字段、修改背景颜色区域、用红色突出显示位置。同样地，您可以对客户电话号码/电子邮件地址/住宅地址等字段进行分组，以便让这些字段条目准确对齐。

旅游行业 - 假设您经营旅游业务，CRM中有娱乐、运动、冒险、娱乐和度假套餐等模块。客户希望在访问模块时了解更多详情，您可以通过添加度假地点和探险运动图片、直接在图像下方添加说明，从而打造一个有吸引力的景点；也可以选择字体颜色来突出图像，或者突出行程的细节来吸引客户注意力，以及使用一些自定义字段按钮来描绘各种旅行模式。

可用性

需要的权限
具有管理自定义视图权限的用户可以创建/编辑画布视图。

注意

每个用户许可，可以为一个模块创建 3 个画布视图。
复制自定义时，也可以复制画布视图。

设计和构建画布视图

要设计和建立一个canvas视图，请按照以下步骤进行。

步骤 1.创建画布视图

您可以为标准模块或自定义模块创建画布视图，任务，通话及会议模块除外。

创建画布视图的步骤：

登陆CRM账户，选择所需模块。
点击画布视图。
点击创建您的第一个画布视图。

步骤 2. 构建画布视图

构建画布视图的步骤：

在 画布视图构建器 中，设计您的布局。
将字段拖放到空白模板。
例如，线索所有者、线索名称等。
编辑模板设计。
请参阅下面的布局编辑器表以了解设计详细信息。

下面的布局编辑器表格展示了画布构建器中提供的设计工具。

设计项	描述	类型
样式	定义字段名称的显示样式。您可以从 12 种可用样式中选择。	标准文本记录名称 1 记录名称（蓝色）记录名称（绿色）重要信息（橙色和粗体）次要信息灰色高亮蓝色高亮段落文本敏感信息日期和时间低优先级
字体大小	从下拉列表中选择字段文本的显示字体大小。	范围为 11px 至 26px。
字体类型	选择字段文本样式。	细浅常规半粗体粗体粗黑体
斜体	选择是否想让字段文本以斜体显示。	I
删除线	选择是否要为字段加删除线。
大写字母	选择是否想让字段文本全部以大写字母显示。	AA
颜色	为字段条目选择文本或背景颜色。您可以从默认列表中选择颜色或创建您自己的调色板。
文本对齐	为字段条目选择左对齐、右对齐或居中对齐。
间隔	增大字段上面、下面、左侧和右侧的间距。
标签	如果您不想显示字段标签，关闭标签图标。
图标	从下拉列表中选择表示字段标签的自定义按钮。
复制样式	复制任何已定义字段标签或值的样式。
粘贴样式	将样式粘贴到所选字段标签或值。
分组	将两个或更多字段集合在一起。当客户必须输入长文本或包含许多字符的文本时，很实用。字段文本框会自动扩展以容纳条目而不会破坏文本对齐方式。
取消分组	如果您不希望字段处于一个文本框内，则为它们取消分组。
删除	如有需要，选择字段并删除。
撤销和返回箭头	使用这两个箭头，您可以后退和前进以更改设计。
随机数据	使用此选项打乱模板内的 CRM 记录。