使用交互信息界面构建器

使用交互信息界面构建器

您可以使用 Zoho CRM 轻松构建无代码交互信息界面构建器，为您的 CRM 用户带来便利。在开始构建交互信息界面构建器之前，您需要了解以下内容：
  1. 创建交互信息界面构建器的目的是什么？
  2. 现有流程是什么样的？有哪些障碍点？
  3. 交互信息界面构建器应该放在CRM什么位置？
  4. 交互信息界面构建器的流程有哪些步骤？每个步骤中需要显示或收集哪些详细信息？
  5. 什么操作应该通过自动化完成以及何时完成？应该在每个步骤之后进行操作还是流程最后？

管理交互信息界面构建器

您可以通过导航到 设置 > 定制 > 交互信息界面构建器 ，创建新的交互信息界面构建器并管理现有交互信息界面构建器。


在此页面上，您可以：
  1. 创建交互信息界面构建器：单击此按钮可创建新交互信息界面构建器。
  2. 交互信息界面构建器列表：此列表包含所有现有交互信息界面构建器，其详细信息如下：
    1. 名称：交互信息界面构建器的名称。
    2. 描述：交互信息界面构建器描述。
    3. 修改者：最后一次修改的用户以及修改时间。将鼠标悬停在其上将显示创建该交互信息界面构建器的用户及其创建时间。
    4. 状态： 激活、禁用或草稿。发布后，您可以在此处切换来激活或停用交互信息界面构建器。请记住，您只能停用未与主页、自定义按钮或设置页面关联的交互信息界面构建器。

交互信息界面构建器

创建交互信息界面构建器的页面如下：

在 创建交互信息界面构建器 中，您可以：
  1. 单击 + 添加元素（屏幕、决策、操作）并开始配置它。
  2. 如果从模块的单独记录访问交互信息界面构建器，需设置模块。单击后，您将选择一个模块。
    1. 选择模块后，当前记录变量将在 交互信息界面构建器 中可用。这使您在交互信息界面构建器的引用记录字段。
    2. 如果您从记录详细信息页面或模块列表视图（对于每条记录）外部访问交互信息界面构建器，则当前记录变量将为空。
  3. 所有已配置的 获取记录 组件将在此处列出。您可以从此处编辑和预览。
  4. 单击“测试运行”以从 交互信息界面构建器 内访问您的 交互信息界面构建器。您可以输入记录 ID 来引用当前记录。
  5. 单击“发布”以发布交互信息界面构建器。
  6. 单击“删除”以删除交互信息界面构建器。
当您单击“测试运行”时，您将从 交互信息界面构建器 中访问该 交互信息界面构建器。所有操作都将按指定执行。为了安全地测试您的交互信息界面构建器，请在沙箱中创建它们，然后再将它们部署到生产环境。

当您打开现有的交互信息界面构建器时，交互信息界面构建器将如下所示：

您可以：
  1. 查看当前活动的交互信息界面构建器版本。该选项列表还包含所有草稿和替代版本。
    1. 一次只能发布和使用一个版本。该版本的名称将采用以下格式：版本号（激活）。
    2. 草稿的名称将采用以下格式：草稿（版本号）。如果您选择草稿，您可以选择删除或发布它。
  2. 停用交互信息界面构建器。
  3. 编辑交互信息界面构建器。如果不单击此按钮，您只能通过单击来查看不同的屏幕、决策和操作。

备注
开始编辑交互信息界面构建器后，您可以：
  1. 单击 + 可在任意分支中添加元素。  
  2. 单击现有元素可对其进行编辑或删除。对于屏幕元素，您还可以预览它。
  3. 单击左侧选项卡可编辑当前记录的模块或编辑/删除 获取记录 组件。                                                   

创建交互信息界面构建器

为了安全地测试您的交互信息界面构建器，请在沙箱中创建它们，然后将它们部署到生产环境。
  1. 导航到设置 > 定制 > 交互信息界面构建器。
  2. 单击创建交互信息界面构建器。
  3. 在创建交互信息界面构建器弹出窗口中，输入交互信息界面构建器名称和描述。
  4. 在 交互信息界面构建器 中，单击 + 图标并开始构建您的 交互信息界面构建器。请注意，不同元素和屏幕的名称将用于交互信息界面构建器其他地方的参考。因此，这些名称必须是唯一的。


  5. 您可以随时单击“测试运行”来测试您的交互信息界面构建器。请注意，这将执行配置的操作。
  6. 一旦您设置好流程并测试完成，请单击“发布”。
您的交互信息界面构建器现已可供使用。请将其添加到您希望用户访问的位置。

关联交互信息界面构建器

交互信息界面构建器可在 CRM 中的多个位置使用。

主页

  1. 转到主页。
  2. 选择您要添加交互信息界面构建器的主页视图。
  3. 单击更多 (...) 图标并选择添加组件。
  4. 在添加组件弹出窗口中，选择 交互信息界面构建器。
  5. 点击下一步。
  6. 选择您要添加的交互信息界面构建器。
  7. 在“添加组件”弹出窗口中，输入组件名称。
  8. 单击“保存”。
默认情况下，交互信息界面构建器组件将添加到页面底部。您可以单击更多 (...) 图标并选择重新排序。

自定义按钮

  1. 导航到设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 在模块选项卡中，单击要放置交互信息界面构建器的模块。
  3. 单击链接和按钮选项卡。
  4. 单击+新建按钮。
  5. 在“创建按钮”页面中，输入按钮的名称和说明。
  6. 在“您想将按钮放置在哪里？”中，选择访问交互信息界面构建器的按钮的位置。目前以下位置支持交互信息界面构建器：详细信息页面、列表视图 - 实用工具菜单和列表视图 - 每条记录。
  7. 在“您希望按钮执行什么操作？”中，选择交互信息界面构建器。
  8. 在交互信息界面构建器弹出窗口中，选择您要添加的交互信息界面构建器。
  9. 选择允许访问此交互信息界面构建器的角色。
  10. 单击“保存”。

由于 Canvas 中提供了自定义按钮，因此也可以使用它们在 Canvas 页面中访问交互信息界面构建器。

设置页面

  1. 转到 设置。
  2. 单击 “定制设置”。
  3. 在设置布局编辑器中，单击 创建组 或 现有组中的 + 菜单。
  4. 在菜单属性弹出窗口中，输入子菜单名称。
  5. 单击“源”下拉列表并选择 交互信息界面构建器。
  6. 单击“动作”列下的链接图标。
  7. 在交互信息界面构建器弹出窗口中，选择您要添加的交互信息界面构建器。
  8. 单击“完成”。
关联后，您的 CRM 用户可以从这些位置访问交互信息界面构建器。您也可以将一个交互信息界面构建器放在多个位置。

编辑交互信息界面构建器

  1. 导航到设置 > 定制 > 交互信息界面构建器。
  2. 单击需要编辑的交互信息界面构建器。
  3. 在 交互信息界面构建器 中，单击“编辑”按钮。
  4. 完成必要的更改后，单击发布。
备注
  1. 每次单击“编辑”时，您都会创建新版本的交互信息界面构建器。您最多可以拥有三个版本（包括草稿）。如果您已经拥有三个版本，则必须删除其中一个才能编辑交互信息界面构建器。
  2. 交互信息界面构建器只有在您发布并处于激活状态后才能使用。

删除交互信息界面构建器

  1. 导航到设置 > 定制 > 交互信息界面构建器。
  2. 将鼠标悬停在需要删除的交互信息界面构建器上，然后单击垃圾桶图标。
  3. 在出现的弹出窗口中，单击“删除”。
备注
仅当交互信息界面构建器未与 CRM 中的位置关联时，您才能删除该交互信息界面构建器。如果它已关联，您必须先删除这些关联，然后才能删除它。

了解更多：
  1. 交互信息界面构建器 - 概览
  2. 交互信息界面构建器构建元素