交互信息界面构建器构建元素

交互信息界面构建器构建元素

您可以构建交互信息界面构建器来覆盖多个用例，它们由基本元素构成的多种连接配置组成。

基本构建元素：
  1. 屏幕
  2. 决策
  3. 操作

屏幕


屏幕用户向用户显示文本、字段、来自CRM的数据、从先前屏幕收集的数据以及下一步操作的按钮。每个按钮代表交互信息界面构建器流程中的一个分支。在屏幕字段中输入的数据以及从CRM中提取的数据可在后续屏幕中使用。 CRM 用户看到的屏幕是这样的：
可用于构建屏幕的元素有：
  1. 显示元素
    1. 文本： 用于向用户展示文本信息。您可以添加指导说明、注意事项以及警告信息等内容显示给用户。

    2. 获取记录： 获取记录 组件允许您从CRM中获取一条或多条记录展示给用户。您可以定义选择的模块、条件和排序方式。

    4. 屏幕字段： 屏幕字段组件可让您显示在先前屏幕收集到的字段数据。

  2. 字段： 这些字段用于收集不同类型的数据，或显示先前屏幕收集的数据，或来自 CRM 的数据。这些字段不是 CRM 模块中的已有字段。这为您在交互信息界面构建器中收集和呈现数据提供了更大的灵活性。字段类型及其属性如下所示：

    字段类型
    从模块合并
    标记必填
    显示提示信息
    只读
    其它
    单行
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并

    多行
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并

    电话
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并

    数字
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并
    允许最大位数9
    货币
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并
    允许最大位数16，其中小数位数9，支持选择舍入规则Maximum digits allowed, Number of decimal places, Rounding option
    检查框
    支持
    支持
    支持
    支持
    默认勾选
    电子邮件
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并

    日期
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并

    日期/时间
    支持
    支持
    支持
    前提是启用了从模块合并

    选择列表
    不支持
    支持
    支持
    不支持
    选择列表 (本地或全局选项集)
    多选列表
    不支持
    支持
    支持
    不支持

    用户
    不支持
    支持
    支持
    不支持

    文件上传
    不支持
    不支持
    支持
    不支持
    上传多个文件

  3. 按钮： 屏幕上包含的按钮。您可以选择按钮标签和按钮样式，按钮将从右到左显示在屏幕上。每个按钮都会在交互信息界面构建器的流程中创建相应的分支。
备注
  1. 您最多可以在一个屏幕中添加 20 个字段。
  2. 每个屏幕最多可以添加四个按钮。
  3. 显示元素和字段可以重新排列。
  4. 按钮无法重新排列。

决策


决策组件用于根据现有 CRM 数据或先前屏幕字段中的数据在交互信息界面构建器流程中创建分支。它与屏幕上的按钮相对应。两者都规定了要执行的流程分支，但决策组件会根据数据自动执行操作。您需要指定一个条件来决定流程分支。系统会有一个默认路径，以防其他路径的条件不满足导致流程无法退出。

操作


操作至关重要，因为它们将屏幕中的数据与 CRM 的其余部分连接起来。如果用户流程到该分支，则分支中的操作将自动执行。创建操作时您可以利用在前面屏幕中收集到的数据。例如，用户在前面的屏幕中输入的详细信息可以用作函数参数值。

可用的操作包括字段更新、分配所有者、添加标签、邮件通知、添加任务、创建记录以及执行 Webhooks 或自定义函数。

交互信息界面构建器中的数据

虽然屏幕可用于收集用户数据，但交互信息界面构建器的强大之处在于能够使用这些数据和 CRM 中的数据。您可以通过以下选项来提取数据：

屏幕字段

您可以使用“屏幕字段”组件显示在先前屏幕中收集的数据，以将此数据呈现给用户参考。

当前记录

可以从多个位置访问交互信息界面构建器。其中两个位置是基于记录的：
  1. 记录详情页
  2. 列表视图-每条记录
在这些情况下，交互信息界面构建器可以使用该特定记录（称为当前记录）中的数据。如果您从记录外部访问交互信息界面构建器，则当前记录将为空。

获取记录

GetRecords 组件用于从 CRM 模块获取一条或多条记录。它可以在屏幕、决策和操作中创建和使用。该组件有以下几种输出：
  1. 单条记录： 将向用户显示单条记录。其字段值可用于后续屏幕、决策条件和操作。
  2. 多条记录： 将根据您选择的条件获取多条记录。
    1. 单选： 虽然获取了多条记录，但用户只能选择一条记录。它的字段可以在使用单个记录输出字段的任何地方使用。
    2. 多选： 允许选择多个记录。所选记录可用于决策条件或电子邮件通知模板。

合并字段

合并字段是对另一个字段的引用。访问交互信息界面构建器时，该值将替换为该引用字段的值。
在交互信息界面构建器中，合并字段可以引用：
  1. 获取记录 的字段（CRM 记录的字段）
  2. 先前屏幕的字段
  3. 当前记录的字段
  4. 用户模块字段（访问交互信息界面构建器的用户相关数据）
  5. 机构字段
它们可以在以下地方使用：
  1. 在屏幕内：按 # 从模块合并选择字段。这允许您执行自定义指令（在屏幕上的文本显示元素内）、显示 CRM 字段数据以供参考等操作。
  2. 电子邮件模板：创建电子邮件模板时，您可以使用合并字段来自定义通知。
了解更多：
  1. 交互信息界面构建器 - 概览
  2. 使用交互信息界面构建器

    • Related Articles

    • 交互信息界面构建器 - 概述

      交互信息界面构建器是Zoho CRM中的无代码自定义工具。可让您创建具有自定义用户界面和操作的交互信息界面构建器，以便与CRM及其他系统中的多个模块进行无缝交互。它提供了设计个性化界面的灵活性，增强了用户体验和效率，无需编码即可构建任何自定义功能。 挑战 Zoho CRM预置了标准功能模块和配置。对于大多数组织来说，此默认设置是一个很好的起点。然而，每个组织都有自己的客户关系建模和与客户相关的工作方式。为了从 Zoho CRM ...

    • 使用交互信息界面构建器

      您可以使用 Zoho CRM 轻松构建无代码交互信息界面构建器，为您的 CRM 用户带来便利。在开始构建交互信息界面构建器之前，您需要了解以下内容： 创建交互信息界面构建器的目的是什么？ 现有流程是什么样的？有哪些障碍点？ 交互信息界面构建器应该放在CRM什么位置？ 交互信息界面构建器的流程有哪些步骤？每个步骤中需要显示或收集哪些详细信息？ 什么操作应该通过自动化完成以及何时完成？应该在每个步骤之后进行操作还是流程最后？ 管理交互信息界面构建器 您可以通过导航到 设置 > 定制 > ...