支持的模块

• 线索
  
• 联系人
  
• 活动（任务）
  

Zia提醒的使用场景

在 Zoho CRM 中，可以让 Zia 在以下位置提醒您：

• 记录的列表视图页面
• 记录的详情页面
• 主页 - 经典视图

记录的列表视图页面

可以从“线索”、“联系人”和“活动”模块的列表视图页面设置 Zia 提醒。在“活动”模块中，只能根据自定义视图对任务设置提醒。

要让 Zia 提醒您，请执行以下操作：

1. 访问[模块]页签。
2. 从自定义视图下拉列表中选择列表视图。
3. 对该列表视图点击全选复选框，点击“更多”图标，然后从下拉列表中选择设置提醒。
   
4. 在“设置 Zia 提醒”弹出窗口中，可针对以下项设置其他提醒：
   
5. 点击设置提醒。

记录的详情页面

在没有任何关联任务的情况下，可直接根据最佳联系时间针对各个线索或联系人设置提醒。

要从记录的详情页面设置 Zia 提醒，请执行以下操作：

1. 访问[模块]页签。
2. 点击打开记录。
3. 在[记录]详情页面中，点击“最佳联系时间”旁边的“今天”链接。
4. 将显示今天的建议时间列表。选择其中一个最佳时间并为其设置提醒。
   
   

主页 - 经典视图

要从主页设置提醒，请执行以下操作：

1. 访问主页页签。
   
2. 从下拉列表中选择经典视图。
   
3. 在第一个组件中，选择我今天的任务或我今天的任务和过期任务。
4. 点击允许 Zia 提醒您链接。
5. 在设置 Zia 提醒 弹出窗口中，可选择设置其他提醒并点击设置提醒。

Zia 将根据最佳联系时间建议自动为所选记录设置提醒。

查看Zia提醒

您将可以在屏幕右上角的弹出窗口中收到提醒。

在弹出窗口中，这些提醒将在到达最佳联系时间之前的 15 分钟显示。在提醒弹出窗口中，您可以执行以下操作：

• 只要您的 CRM 帐户已启用电话集成，就可以直接从弹出窗口致电联系人。如果未启用电话集成，那么您可以点击“查看”以查看记录明细。
• 完全取消提醒
• 将提醒延迟 5 分钟、10 分钟或 15 分钟。还可以将提醒移至下一个最佳联系时间。

注意：

• Zia 每天安排提醒。这意味着当您设置提醒时，这些提醒仅对特定日期有效。它们将在凌晨 12:00 自动清除。您必须重新设置它们以获取基于 Zia 的建议时间的活动提醒。
• 基于同一理由，您在记录的详情页面中设置提醒时，您只能针对“今天”设置提醒。
• 您每天将收到最多 300 个提醒，无论所选记录数目多少都是如此。
  
• 如果从“任务”的列表视图页面中设置了提醒，那么一旦从列表中选择了任务，就可以轻松从右上角访问设置提醒按钮。
  
• 在每个模块中，您可以对最多 5 个列表视图设置提醒。