Zia演示文档
"我们依靠数据来告诉我们发生了什么，用故事来告诉我们这意味着什么。"
世界正朝着数据叙事方向发展。
一个引人入胜的叙述，基于上下文数据分析，描绘了您的业务表现，无与伦比。
然而，要提出这样的个性化分析，您通常不得不翻遍您密集的CRM数据库，运行多个报表和仪表板，并将它们汇编成信息丰富的幻灯片。这在您的日常繁忙工作中相当于一大堆手动工作。
- Tom, tomthedesigner.com
但如果我们说 Zia 可以为您处理数据整理部分，这样您就可以主导您的叙述了呢？
Zia 演示文档 - 概述
从董事会会议到咖啡聊天，商业分析和商业决策始终依赖于结构化和分类的演示文档。这是一个用图表和图形讲述您企业故事的好方式。
Zia, 凭借其生成式智能和对您数据偏好的理解，将计算您的用户数据集，并基于使用情况编制引人入胜、富有意义且易于理解的演示文档。作为管理员，您只需教育 Zia 了解您的数据偏好以及您希望如何发布它们即可。
想象一下每月的销售业绩会议，例如，您的机构集体讨论预测，如产生的线索数量、合格的线索数量和转化的线索数量，赢得、丢失或停滞的商机数量，表现最佳的产品，以及表现最差的地区。Zia演示文档通常需要您每次收集累积数据，因为它为您节省了大量时间和精力，所以，非常适合这种定期审查。
可用性
所需权限
Zia演示文档仅适用于拥有 10 个以上用户许可的企业和超级版机构。
美国、印度、中国、澳大利亚、欧盟和日本的注册机构可以访问此功能。
只有管理员可以配置和分发演示文档。
Zia的见解
Zia 系统地研究您 CRM 机构的方法，并在每个幻灯片中展示模块级洞察。它展示了与性能相关的关键绩效指标和行为分析，以为您提供全面的 CRM 视图。
以下是根据您 CRM 机构中可用的数据，每月显示的见解和关键绩效指标。
线索信息
以下线索KPI，会在本幻灯片中显示 :
- 创建的线索数量
- 垃圾线索数量
- 未触达线索数量
- 本周线索
注意:
- 创建后没有任何活动的记录被归类为未接触记录。
- 尽管所有KPI都基于月度分析，本周线索 KPI 则详细说明了在给定月份的最后一周内创建的线索数量。
商机信息
本节将显示您的商机模块的以下KPI :
- 未关闭商机的数量
- 创建的商机数量
- 赢得的商机数量
- 丢失商机数量
- 平均销售周期
- 收入总额
除了上述幻灯片外，Zia 还根据您的 CRM 字段显示收入贡献的饼图和环形图。
不同客户的金额
不同线索来源的收益
活动信息
机构内记录的活动数量，会显示在本幻灯片中。
活动KPI会如下显示 :
- 未关闭的任务
- 关闭的任务
- 会议
- 通话
- 过期的任务
Zia演示文档中的行为分析
除了上述静态洞察外，Zia 会自动生成全面的同类群组和象限行为分析。这些发现具有动态性，根据您记录的行为进行评估。
同类群组数据深度分析
同类群组图表是理解您 CRM 机构中行为或趋势的有用工具。它显示了特定数据点随时间的变化情况。
例如，您可以分析每个月每个客户对您收入的贡献。您可以发现序列中的激增或下降，比较不同客户的贡献，识别相似之处和异常，并制定所需的解决问题的策略。
象限数据深度分析
象限数据深度分析是对多个实体的研究，这些实体的行为被绘制在象限中以促进战略决策。该格式使观众能够一次性分析大量数据。
以下是象限分析的示例:
注意:
- 显示的见解或 KPI 数量取决于您 CRM 中可用的数据类型。
- 关于行为分析，Zia 根据您的使用情况选择模块。换句话说，如果活动主要围绕商机 模块，那么 Zia 将显示商机 模块的行为研究。
Zia演示文档中的高级分析
除了洞察力和行为分析图表外，Zia 还将高级分析融入演示文档，例如最佳时间分析和 VoC 预测图表。这些功能提供了对客户互动和未来模式的更深入理解，通过有价值的数据增强您的演示文档，强化您的叙事线。
最佳联系时间的分析
Zia 为最佳时间分析提供了重要的图表，例如最佳联系时间和客户互动趋势。这些图表可以是基于特定用户数据生成的，也可以是如果 Zia 被配置为做出决策，则基于整个机构的数据生成的。当经理添加团队成员时，最佳时间分析将自动包括这些团队成员的数据，无需任何额外设置。
VoC预测图表
Zia 决定显示哪些图表，并在故事模式中以逻辑方式组织它们。例如，如果 Zia 从商机模块推荐图表并发现一个相关的预测，它会无缝地将此预测纳入故事中，以保持故事的流畅。在 Zia 认为您不经常使用商机模块且不从中推荐任何图表的情况下，预测将添加到故事末尾。
您将看到的 VoC 预测图表 :
- 打开的商机会按意图分类，以饼图或圆环图的形式展示。
- 以表格显示基于意图丢失的商机。
- 表格会表示分析预测的主要关键词。
使用Zia演示文档
Zia准备的幻灯片会根据配置的频率在 Zia 通知面板中作为通知推送。此外，如果您已将 Zoho Cliq 与您的 CRM 机构集成，它将以消息的形式发送到所选用户。
点击通知后，将显示为预览的演示文档，您可以进行以下操作 :
- 展开幻灯片至全屏
- 放大和缩小
- 在幻灯片间导航
- 使用箭头和激光指示灯进行指向并展示
- 使用钢笔和荧光笔来标注您展示的内容
- 删除标记
注意:
演示时对幻灯片进行的标记或编辑将不会保存或传递到 Zoho Show。在此处进行的任何编辑都是临时的注释，用于强调您在叙述时的数据点。
定制您的演示文档
Zia的幻灯片可以导出并在 Zoho Show 中查看，您可以在其中添加logo、更改主题、编辑数据展示等。在 Zoho Show 中对幻灯片所做的更改将与 Zoho CRM 中的演示文稿同步。
注意:
演示文档中展示的数据是您 Zoho CRM 账户的实时数据。在导出到 Zoho Show 之后对幻灯片所做的任何更改都将与 Zoho CRM 中的幻灯片同步。然而，您可以通过访问演示文档的审阅 标签下的版本来管理或查看版本。
配置Zia的演示文档
管理员可以创建最多10个演示文档配置。对于每个配置，Zia 将根据偏好进行单独的数据计算，并将其分配给指定的用户。
个性化您的数据
根据您的偏好，您可以个性化您的演示文档。以下是您可以如何进行操作。
步骤1: 命名演示文档。
步骤2: 为此演示文档选择您打算的用户。您可以选择所有用户或所选用户。请记住，Zia
将仅为此特定演示文档监控和计算这些用户的资料。此外，洞察力将仅发送给他们。假设您想为 Harry、Josh、Sarah 和 Sophie
制作此演示文档。为了给 Josh 提供他的演示文稿，Zia 将按照规定参考模块，评估他的使用、贡献和表现，以编制 Josh
的演示文稿作为个性化演示，并将其发送给他。同样，Zia 将为每个选定的用户生成个性化演示，并一对一地发送给他们。
步骤3: 选择数据源：仅个人用户数据，或包括其下属的数据。如果您选择包括用户的下属，那么他们的数据也将被考虑用于计算，并成为演示文稿的一部分。
步骤4: 选择数据。您可以根据需要选择必要的模块，也可以让 Zia 选择，或者两者都选择。
步骤5: 选择另一个用户进行分发。除了上述用户外，如果您想与机构中的其他用户共享此演示文稿，则可以将他们添加此处，并在发布演示文稿时为每位用户准备一份副本发送给他们。
步骤6: 选择通知媒介。默认情况下，您将在 Zia 的通知面板中收到演示文稿通知。如果您愿意，也可以选择通过 Zoho Cliq 以 Zoho CRM 机器人的机器人消息接收通知。
步骤7: 选择发布频率。您可以选择每周、每月或每季度的选项。此外，您还可以决定在周、月或季度的哪个时间接收。
配置 Zia 演示，请按照以下步骤操作:
- 前往设置 > Zia > Zia 演示文档。
- 在 Zia 演示文档页面，点击新建演示文档按钮。
- 在创建新建演示文档页面，填写以下信息 :
- 在演示文档的名称字段中，命名演示文档。这是演示文档将被呈现的名称。
- 在创建演示文档对于字段中，选择 所有用户 或 选择的用户 选项。
- 如果您选择了“选择的用户”选项，请添加您想要为其生成演示文档的用户。
- 在创建演示文档基于字段中，
- 如果您只想计算所选用户的指标，则选择个人数据。
- 如果您想计算所选个人及其下属在组织结构中的数据，则选择个人及其下属的数据。
- 在必要的模块字段内,
- 如果您希望 Zia 评估使用情况并自动进行计算，则选择 ‘让 Zia 选择’ 选项
- 如果您只想考虑所选模块的数据，则选择 ‘手动选择’ 选项。
- 如果您想选择两种数据选择方法，则选择‘两者’。
- 在“同时分享演示文档 与字段，选择您想要与（像副本一样）其共享此演示文档的所有用户。
- 在通知方式部分，会默认选中‘Zia 通知’。如果您已集成 Zoho Cliq，那么它将列在此部分。选中该选项以在您的 Cliq 消息中接收机器人通知。
- 在选择频率部分，
- 选择演示的周期，从每周、每月和每季度中进行选择。
- 如果选择“每周”，请确定您希望在一周中的哪一天接收演示通知。
- 同样，如果选择每月或每季度，请确定您希望在月份或季度内的哪一天来收到演示文档。
- 点击保存。
查看Zia演示文档
查看 Zia 演示文档。请按照以下步骤操作:
- 点击您 CRM 应用底部的 Zia 通知面板。
- 点击演示文档通知 来预览幻灯片。
- 切换您的幻灯片底部的演示选项（全屏、缩放、指针、页面导航），从 Zoho CRM 演示您的幻灯片。
- 点击在Show 中查看以将幻灯片导出到 Zoho Show 进行进一步自定义。
从分析仪表板创建演示文档
可用性此功能适用于在美国、澳大利亚、欧盟、印度、日本和中国数据中心使用企业版及以上版本的机构。
您可以将仪表板快速转换为演示文档，并在团队会议、战略会议、绩效评估等场合使用。您可以直接从 CRM 开始展示新的幻灯片。如果您想进行一些修改，可以轻松地在 Zoho Show 中打开幻灯片。在那里所做的更改将同步回 CRM 中的幻灯片。
要这样做:
- 点击数据深度分析模块。
- 选择左侧面板中的所需仪表板。
- 点击仪表板右上角的更多(...)图标，选择创建演示文档。
注意：创建演示文档时，您将无法创建另一个。每位用户每月最多可创建 10 个演示文档。幻灯片组合将在创建后一个月被删除。 - 您将在创建演示文档后收到通知。点击 在Zia 通知中查看。
- 通知将被默认选中，会在仪表板展示 面板中显示演示文档。
- 如果您想在 CRM 内开始演示，请使用幻灯片底部的演示选项。您可以 :
- 查看全屏模式的幻灯片演示文档。
- 缩放到特定部分。
- 使用指针或标记，并配合隐藏和擦除标记的选项。
- 导航到下一张或上一张幻灯片，或选择特定的幻灯片
- 如果您想从 Zoho Show 中展示幻灯片或对其做出更改，请点击在 Show 中查看。
注意
- 每个用户每月最多可以创建 10 个仪表板演示文档。您可以通过悬停在“创建为演示文档”选项上查看您已经创建的数量。
- 当创建演示文档时，您将无法创建另一个。
- 您可以通过点击 CRM 应用底部的 Zia 通知面板来访问您的幻灯片演示文档。幻灯片演示文档将在创建后一个月被删除。
- 如果您在 Zoho Show 中打开幻灯片并对其进行修改，更改将同步回 CRM 中的幻灯片。标记将不会保存。
另请参阅:
Zoho CRM: Zia 通知