工作流建议

工作流建议

向客户或利益相关者发送电子邮件、向团队成员分配任务或更新详细信息之类的许多常规活动通常会花费比您预期更多的时间。自动化这些活动并使用在其他基本任务上节省的时间可能会有所帮助。识别所有这些活动并创建一个流程来对其进行自动化，这似乎有些困难。Zia 可以帮助您识别重复的手动活动，并建议一个执行良好的工作流来自动化该过程。 

注意：
  1. 拥有“管理自动化”权限的用户可以查看工作流建议。
  2. Zia 将为线索、联系人、客户和商机模块建议工作流

启用或禁用 Zia 的工作流建议

Zia 的工作流建议将默认启用。如果不需要，您可以禁用建议。

要启用或禁用工作流建议，请执行以下操作：
  1. 访问设置 > Zia，然后点击建议页签。
  2. 启用或禁用工作流建议切换开关。

查看工作流建议

Zia 通过分析您执行的重复动作来建议工作流规则。当 Zia 提出建议时，您将收到通知，可以通过点击窗口右下角的 Zia 图标来查看。如果您错过了通知，则可以随时从“工作流规则”页面查看建议。您可以通过添加或删除条件或操作来修改建议的工作流。如果建议的工作流不符合您的要求，您可以将其删除。
​
要查看和修改工作流建议，请执行以下操作：
  1. 点击 Zia 图标（从底部面板中），然后选择消息。
    您可以预览建议的工作流。

    或者，导航到设置 > 自动化 > 工作流规则 > 查看建议。
  2. 点击创建为工作流以配置建议的规则。

    或者，在工作流规则页面，点击预览 > 创建为工作流。
  3. 点击保存。 
    您可以根据需要修改工作流。
  4. 点击删除以删除建议的工作流规则。