在 Zoho CRM 中，分配规则根据指定的标准自动将线索分配给 CRM 用户。

例如，您可以设置一个标准，说明必须将 IT 行业的线索分配给用户 A，将制造行业的线索分配给用户 B。您可以配置其他各种条件，例如地域、产品兴趣、线索来源等，甚至结合使用多个条件来管理线索分配。了解更多有关设置分配规则的信息。

定义应该将线索分配给谁时，有两个选项可供选择：

要选择 Zia 建议的用户，请在分配规则配置期间选中该选项。

Zia 遵守记录管理模式，并考虑以下所有参数，以建议合适的记录所有者

Zia 将浏览记录并识别现有的记录分配模式。假设您根据产品类型和客户的地理位置分配记录。 

因此，Zia 将观察这种模式，并在输入的记录匹配类似的条件时建议理想的用户。

销售人员的日常活动

Zia 将观察用户主要执行的通信类型：电子邮件通信或通话。她将从观察中得出有关用户偏好的通信模式。

例如，如果用户 A 主要管理电子邮件通信，则将在电子邮件字段中具有值的记录分配给用户 A。类似地，如果电子邮件字段为空且电话号码字段具有值，则该记录将分配给主要管理通话的用户。

在设置分配规则时，如果您选中“分配记录之前的用户可用性”，则 Zia 将考虑用户的在线状态，即用户是否登录到 CRM。如果用户未登录，则记录将分配给默认用户。

Zia 会根据他们一天中管理的记录数来建议用户。例如，如果用户 A 一天管理 50 个客户，而用户 B 一天管理 30 个客户，则 Zia 将在建议之前检查他们是否已达到最大限制。Zia 计算阈值限制，并基于用户的每日限制建议每天记录较少的用户，还会检查是否超过用户限制。